I 10 milioni di euro di minibond quotati da Corvallis Holding lo scorso venerdì 10 marzo all’ExtraMot Pro sono stati interamente sottoscritti dai fondi di Zenit sgr, il fondo Antares AZ I (gestito per Futurimpresa sgr dai fondatori di Antares Gabriele Casati e Stefano Romiti), Finint Investments sgr e Iccrea Banca Impresa.
Lo ha comunicato ieri la società che si colloca tra primi operatori italiani nel campo dell’information technology, che opera con la propria offerta di servizi informatici ad alto valore aggiunto nel settore finance, da cui deriva il 63% del giro d’affari, pubblica amministrazione (26%) e industria e servizi (11%). Il 90% del mercato bancario italiano e l’85% di quello assicurativo fa utilizzo di servizi Corvallis.
Mps Capital services è stato arranger, bookrunner e collocatore dell’operazione, Orrick il legal advisor e CBA Studio Legale e Tributario e tax advisor.
Corvallis è controllata da Antonio Santocono (presidente) ed Enrico Del Sole (amministratore delegato) e partecipata per il 43,5%, da Nem sgr. Il gruppo prevede di chiudere il 2016 con un fatturato compreso tra i 136 e i 140 milioni di euro, dopo aver chiuso il 2015 con 126 milioni di euro di ricavi (da 112,9 milioni nel 2014), un ebtida di 9,8 milioni (da 8,5 milioni) e un debito finanziario netto di 15,5 milioni (da 18,2 milioni).