E’ arrivato alla sua quinta emissione il Garanzia Campania Bond, il basket bond che riunisce le emissioni obbligazionarie di aziende campane. L’annuncio è arrivato lo scorso 31 dicembre (si veda qui il comunicato stampa).
L’emissione è da 21,5 milioni di euro e ha come sottostanti 9 minibond emessi da altrettante società che utilizzeranno i proventi dei prestiti per finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita nel territorio regionale. Le pmi in questione sono: BIT4ID srl, Co.Imp srl, Com. Stamp. srl, Enega srl, Gruppo Industriale Buoninfante spa, Isa srl, La Contadina srl, Logistica Co.Mi. srl e Vetreria Palmese srl.
Il portafoglio attuale del basket bond è composto quindi oggi da minibond emessi da 41 pmi campane per un totale di 97,45 milioni di euro. La terza e quarta emissione del basket era stata infatti da 30,7 milioni di euro, aveva come sottostanti minibond emessi da 14 aziende ed era stata annunciata lo scorso ottobre (si veda altro articolo di BeBeez). La seconda emissione del basket era stata da 23,75 milioni, riguardava i minibond di 10 aziende, era stata annunciata nel luglio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). La prima emissione di Garanzia Campania Bond si era invece chiusa ad aprile scorso 2020, per 21,5 milioni e con sottostanti 8 minibond (si veda altro articolo di BeBeez).
Nei prossimi mesi si prevedono nuove emissioni fino a ulteriori 50,55 milioni di euro, per rispondere al notevole interesse mostrato dalle imprese campane: sono, infatti, 124 le pmi che hanno presentato manifestazioni di interesse entro il 28 febbraio scorso, termine di chiusura previsto dall’Avviso per l’accesso allo strumento.
Anche in questa occasione, così come per le emissioni precedenti, Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale hanno agito in qualità di anchor investor dell’operazione, sottoscrivendo il 50% ciascuna dell’ammontare complessivo dell’emissione. Il progetto Garanzia Campania Bond è coordinato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Mediocredito Centrale e Banca Finint, che agisce in qualità di arranger, supportato da Grimaldi Studio Legale ed Elite, rispettivamente nelle attività legali e nella promozione dell’iniziativa sul territorio che è avvenuta con il supporto attivo degli Elite desk campani di Confindustria.
Il programma Garanzia Campania Bond prevede l’emissione di titoli obbligazionari da parte delle pmi per complessivi 148 milioni di euro, con una garanzia della Regione Campania pari al 25% dell’importo totale. I titoli vengono poi cartolarizzati tramite l’spv Basket Bond Campania srl, che a sua volta emette titoli abs che vengono sottoscritti da Cdp e Mcc. A tal fine la Regione, utilizzando le risorse del Por Fesr Regione Campania 2014-2020, ha stanziato 37 milioni di euro di cui 24,35 milioni già utilizzati con l’approvazione da parte di Sviluppo Campania del provvedimento di ammissione alla garanzia del primo portafogli di Minibond, come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 477/2018.
Paolo Calcagnini, vicedirettore generale e chief business officer di Cdp, ha commentato: “La quinta emissione di un Basket Bond all’interno del programma Garanzia Campania Bond dimostra la volontà e l’intenzione da parte di Cdp di continuare a fornire sostegno alle pmi campane e al tessuto economico e sociale del Mezzogiorno, soprattutto in questo momento complicato per il Paese. Lo strumento, nato con l’obiettivo di avvicinare le PMI campane al mercato dei capitali, ha permesso alle imprese di ottenere finanza a medio lungo termine attraverso un canale alternativo al classico canale bancario. La chiusura del quinto closing conferma la solidità del programma, all’interno di un più ampio piano di sostegno alle imprese attraverso strumenti finanziari innovativi, e l’ottima sinergia tra soggetti pubblici e privati nell’interesse ultimo di supportare l’economia del nostro Paese”.
Andrea Miccio, responsabile marketing e finanza innovativa di Mediocredito Centrale, ha aggiunto: “L’emissione del quinto slot di Basket Bond all’interno del programma Garanzia Campania Bond è frutto di un lavoro comune proficuo e di una strategia di costante e attento supporto alle PMI del Mezzogiorno. Nonostante un anno tra i più complessi per il nostro Paese siamo riusciti ad ottenere un risultato straordinario, garantendo sostegno a 41 piccole e medie imprese, per un totale di quasi 100 milioni di euro di emissioni. Un esito non scontato che, da una parte, dimostra la reattività e le potenzialità delle nostre imprese e, dall’altra, quanto sia importante continuare a supportarle in un percorso di crescita, che punti sempre di più sull’innovazione, sulla digitalizzazione e sulla sostenibilità”.
Il presidente di Sviluppo Campania, Mario Mustilli, ha dichiarato: “Il successo raggiunto da Garanzia Campania Bond assume un valore ancora maggiore in questa così difficile congiuntura socio-economica generata dalla pandemia. Possiamo essere ottimisti sulla capacità di ripresa del tessuto imprenditoriale, in particolare di quello campano, mettendo in campo efficaci ed innovativi strumenti finanziari sui quali fare leva. La sinergia tra risorse pubbliche e private ha reso possibile sostenere le nostre imprese in processi di ammodernamento strategici per competere sui mercati nazionali ed internazionali”.
Alberto Nobili, head of corporate structured debt and ECM di Banca Finint, ha concluso: “Con la quinta emissione il programma Garanzia Campania Bond raggiunge quasi quota euro cento milioni, un risultato estremamente positivo che va oltre le attese, considerando la situazione generale causata dalla pandemia nel quale lo stesso è maturato. Crediamo che il 2021 darà ulteriore conferma della bontà dello strumento che ricordiamo mira a sostenere progetti di investimento nel territorio, con ricadute positive per l’economia, i lavoratori e le loro famiglie”.
Basket Bond Campania srl è uno degli investitori monitorati da BeBeez Private Data,
il database delle aziende partecipate o finanziate da investitori di private capital
Clicca qui per abbonarti