Red Fish Long Term Capital, holding italiana di partecipazioni industriali che investe in pmi, fondata da Paolo Pescetto, Andrea Rossotti, Simone Lo Giudice e Joanna Gualano, ha concluso con una raccolta di 2,99 milioni di euro il collocamento del suo bond convertendo, la cui emissione era stata deliberata lo scorso maggio per un massimo di 5 milioni di euro, di cui un massimo di 4 milioni attraverso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Crowdbond di Opstart, (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dettaglio 1,73 milioni sono stati raccolti su Opstart e il resto fuori piattaforma.
Ricordiamo che l’emissione è rappresentata da un prestito obbligazionario convertendo in azioni ordinarie della società in caso di ammissione a negoziazione delle azioni della stessa su Euronext Growth Milan a un prezzo di conversione pari al valore dell’azione in fase di quotazione. Il bond è stato emesso lo scorso 30 giugno e la durata prevista è di 12 mesi con scadenza il 30 giugno 2023 (in caso di non quotazione), a un tasso di Interesse fisso annuo lordo del 6% con cedole trimestrali. Il prestito è destinato a finanziare l’investimento in nuove società partecipate da realizzarsi entro la fine del 2022, con l’obiettivo di affiancare gli imprenditori nella crescita delle iniziative.
L’operazione rappresenta un completamento e una diversificazione nell’ambito della strategia di funding di Red Fish. Ricordiamo infatti che a fine 2021 la holding milanese ha chiuso un round da 5,6 milioni, (si veda altro articolo di BeBeez) in equity, di cui 375 mila euro raccolti con una campagna condotta sempre su Opstart, in cui ha investito anche il Comparto 2 Crowdfunding di 4Aim Sicaf, promossa da Ambromobiliare, dedicato agli investimenti in società che raccolgono capitali tramite strumenti di finanza alternativa (si veda altro articolo di BeBeez). RFLTC aveva già lanciato un’altra campagna su Opstart nel luglio dello scorso anno, quando aveva raccolto 6,17 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). La società dal 2020 ha raccolto in totale 16 milioni di euro.
Tra le ultime operazioni di RFLTC ricordiamo che lo scorso gennaio aveva investito, sottoscrivendo un bond convertibile da 1,5 milioni (di cui 500 mila euro attraverso RedFish 4 Listing), in SolidWorld Group, il più grande gruppo italiano specializzato nella transizione digitale verso l’industria 4.0 (si veda altro articolo di BeBeez). Quest’ultima a inizio maggio ha poi emesso due bond a sette anni per complessivi 5 milioni sottoscritti dal fondo di private debt Impresa Italia II gestito da Riello Investimenti Partners (si veda altro articolo di BeBeez). Infine SolidWorld si è poi quotata a Euronext Growth Milan lo scorso 6 luglio, raccogliendo 6,5 milioni dagli investitori, con il collocamento di un totale di circa 3,32 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione, di cui 2,25 milioni di azioni in aumento di capitale (per 4,5 milioni di euro), circa 250 mila azioni derivanti dall’esercizio dell’opzione di over allotment (per 500 mila euro) e 1,07 milioni di azioni rinvenienti dalla conversione in azioni ordinarie delle obbligazioni convertibili (per appunto 1,5 milioni di euro) (si veda qui il comunicato stampa). Il tutto quindi con RFLTC che è arrivato a possedere il 6,13% del capitale sociale e RedFish 4 Listing il 3,06%.