di Giuliano Castagneto
La genovese Attilio Carmagnani, società che gestisce magazzini di custodia e deposito merci per conto terzi, ha emesso il secondo minibond short term per massimi 1 milione di euro con l’assistenza di Frigiolini & Partners Merchant. Il Minibond scadrà il 9 giugno 2023 con opzione call per l’eventuale rimborso anticipato ed è assistito da una garanzia dell’80% rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI del MCC. Il rendimento lordo annuo riconosciuto agli investitori è del 4% (si veda qui il comunicato stampa) e il rimborso è bullet.
L’emissione è stata collocata sul portale di crowdfunding Fundera, controllato da F&P Merchant.
“La nuova emissione, la seconda in ordine di tempo, è finalizzata a sostenere la nostra crescita che, nei primi quattro mesi del 2022, ha fatto registrare un +30% sui volumi ed un rotondoì +100% sul fatturato rispetto all’anno precedente, per la qual cosa dovremmo riuscre a superare la soglia dei 50 milioni di fatturato “ ha dichiarato Emilio Carmagnani, direttore generale e consigliere di amministrazione della società emittente, che ha chiuso il 2021 con ricavi per 29,1 milioni di euro, con un ebitda di 1,6 milioni e un debito netto di 12,6 milioni (si veda qui l‘analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
L’attuale emissione va anche a rifinanziare il minibond collocato sempre su Fundera a luglio dello scorso anno, da 500 mila euro sempre a un anno e con cedola del 4% (si veda altro articolo di BeBeez).
Per Fundera è la terza operazione in giugno. Venti giorni fa sulla piattaforma è stata collocata un’emissione da 600 mila euro per la concessionaria auto di Caserta Amica & C. srl, al suo secondo minibond. La scadenza è fissata al 23 maggio 2023, e la cedola è del 4%. (si veda altro articolo di BeBeez).
Pochi giorni prima, Fundera ha collocato un minibond per Prime Power, società attiva dal 2020 nel trading di energia elettrica con sede a Torino, per un importo massimo di 1 milione di euro. Il minibond scadrà il 27 maggio 2023 con opzione call e prevede un rendimento lordo del 4,5% oltre a una copertura sull’80% dell’importo della Garanzia Italia rilasciata da SACE (si veda altro articolo di BeBeez). In precedenza, F&P Merchant aveva collocato un altro minibond con scadenza al 31 marzo 2023 dall’importo massimo di 500.000 euro per CIMS, società di costruzioni di Borgo Tossignano (BO). Il minibond prevede un rendimento lordo del 4% con una copertura sul 90% dell’importo della Garanzia Italia rilasciata da SACE (si veda altro articolo di BeBeez). Pochi giorni prima, sempre F&P Merchant aveva piazzato invece un minibond dall’importo massimo di 1 milione di euro per Davia Spa, produttrice di conserve di pomodoro, con scadenza al 31 dicembre 2027 e con rendimento lordo del 4,5%, assistito fino al 90% dalla Garanzia Italia rilasciata da SACE (si veda altro articolo di BeBeez). Un altro minibond da un milione di euro era stato collocato poco tempo prima per Sacal, azienda produttrice di alluminio con sede a Carisio (Vercelli). In quel caso, il minibond con scadenza al 31 marzo 2028 offriva un rendimento lordo del 4,2% con copertura fino al 90% dalla Garanzia Italia rilasciata da SACE e con la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’emittente e contestuale premio all’investitore (si veda altro articolo di BeBeez). Ancor prima era stato collocato un minibond da 450 mila euro per il produttore vicentino di pellet di legno e altri truciolati Brunnen Industrie, con scadenza al 31 dicembre 2027, secondo atto del nuovo pluribond promosso da Banca di Asti, l’emissione offre un rendimento lordo del 3,5% ed è coperto fino al 90% dalla Garanzia Italia rilasciata da Sace (si veda altro articolo di BeBeez). Un altro pluribond da 1,3 milioni di euro, con scadenza al 30 settembre 2027, era stato emesso da Impresa Bacchi, società di costruzioni specializzata nella e infrastrutture con sede a San Donato Milanese (si veda altro articolo di BeBeez). La scorsa estate, invece, F&P Merchant ha strutturato il minibond targato Trinacria destinato a imprese siciliane e con il supporto, analogamente all’operazione Impresa Bacchi, di alcuni istituti di credito della regione (si veda altro articolo di BeBeez), un modello già collaudato con il Pluribond Cassa di Risparmio di Asti del marzo 2021 (si veda altro articolo di BeBeez), quest’ultimo preceduto di poche settimane dal Pluribond Sviluppo Artigiano (si veda altro articolo di BeBeez), una serie di sette emissioni da parte di altrettante aziende, collocate su Fundera e sottoscritte anche dall’omonimo Confidi.
