Florian spa, holding dell’omonimo gruppo specializzato in semilavorati in legno, ha quotato oggi all’ExtraMot Pro un minibond a scadenza 2023 e cedola 3,8%. Cerved ha assegnato al gruppo il rating A3.1 (si veda qui il comunicato stampa).
Il minibond è stato sottoscritto da una quindicina di investitori: i primi per termini di importo sono Veneto Sviluppo (che ha svolto anche il ruolo di co-arranger dell’operazione), attraverso l’intervento del fondo Veneto Minibond, e Finint Investments Sgr attraverso il comparto territoriale del Fondo Pensione Solidarietà Veneto.
Il Documento di ammissione spiega che il prestito obbligazionario è stato deliberato per un importo massimo di 15 milioni di euro e che verrà emesso in due tranche. La prima tranche, quella attualmente in emissione, ha valore massimo 10 milioni di euro, mentre la seconda tranche da 5 milioni potrà essere eventualmente emessa entro il 31 dicembre 2018, sino a raggiungere l’importo massimo dei 15 milioni.
Sempre il Documento di ammissione spiega che i proventi dell’emissione verranno utilizzati per finanziare gli importanti investimenti necessari per l’efficientamento e il completamento degli impianti produttivi, con particolare riguardo al settore pavimento e pellets (per i quali si prevede di aumentare in maniera significativa la scala di produzione). Una quota minoritaria dei fondi derivanti dall’emissione sarà poi veicolata all’acquisizione di ulteriori quote di partecipazione delle società già controllate direttamente o indirettamente, completando così il processo di integrazione, anche societario, del gruppo.
Fondato da Federico Florian come ditta individuale, oggi il gruppo è presieduto da Elvio Florian (che possiede il 55,13% del capitale) e guidato dal consigliere delegato Stefano Florian (44,87%). Il gruppo ha chiuso i sei mesi 2017 con 71,7 milioni di valore della produzione, 11,9 milioni di ebitda e un debito finanziario netto di 64,5 milioni. Nel 2016 aveva invece registrato ricavi consolidati per 108,8 milioni, un ebitda di 16,8 milioni e un debito finanziario netto di 64,3 milioni (si veda l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
