Il Fondo Rilancio e Sviluppo gestito da Sviluppo Imprese Centro Italia sgr e Next Holding spa, family office dell’imprenditore fiorentino Andrea Manganelli, hanno investito in Corpo Vigili Giurati spa, sottoscrivendo equity e un prestito obbbligazionario convertibile per un totale di 4 milioni di euro, affiancando così la famiglia Berni Gamberini per supportare la crescita del gruppo italiano attivo dal 1925 nel settore della sicurezza privata.
Con sede legale a Firenze e sedi operative a Firenze, Pisa e nella principali città toscane, CVG ha registrato ricavi consolidati per oltre 55 milioni di euro nel 2016, conta circa 850 dipendenti ed è uno fra i principali operatori a livello nazionale nel settore della sicurezza privata
L’operazione permetterà a Corpo Vigili Giurati di dare avvio a una serie di azioni dirette a rafforzare il proprio posizionamento nel mercato di riferimento con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita avviato.
Emilio Berni, Amministratore Delegato del Gruppo. L’operazione di riorganizzazione societaria ha visto l’ingresso nel Gruppo di investitori a titolo di equity rappresentati da
Contestualmente CVG ha emesso un prestito obbligazionario secured a 5 anni con struttura amortizing (cioé con rimborso periodico del capitale), che è stato quotato presso la borsa di Vienna e sottoscritto dai fondi di debito gestiti da Quadrivio sgr e da Tenax Capital. Secondo quanto risulta a BeBeez, il bond è da 17 milioni di euro.
Per il fondo Quadrivio Private Debt si tratta del primo investimento dopo l’annuncio del primo closing effettuato a dicembre 2016 a oltre 120 milioni di euro, su un target di raccolta complessivo a 250 milioni entro fine 2017. Quadrivio Private Debt Fund è il primo fondo di credito autorizzato da Banca d’Italia a effettuare erogazione diretta di finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese (direct lending) con l’obiettivo di supportarne la crescita, finanziando programmi di investimento, operazioni di finanza straordinaria e interventi a sostegno della struttura finanziaria. Il team è composto da Galeazzo Scarampi, Marco Meda, Giovanni Mattioli e Silvia Palma.
Nell’ambito dell’operazione gli azionisti della società sono stati assistiti da Deloitte Financial Adivisory srl. L’operazione è stata finalizzata dal Notaio Filippo Russo dello Studio Cambi Russo di Firenze. Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners ha assistito Quadrivio e Tenax in qualità di advisor legale nell’operazione di finanziamento. Per Sici e Next l’assistenza legale è stata fornita dalloo studio Dentons Europe, mentre lo studio Orrick, Herrington e Sutcliff si è occupato della consulenza fiscale.