Sono in quotazione da oggi all’ExtraMot Pro di Borsa italiana 4 milioni di euro di minibond di Tecnocap spa, società specializzata nella produzione di chiusure metalliche per imballaggi e nella progettazione, produzione, vendita e locazione di macchinari, impianti e attrezzature l¿utilizzo di tali chiusure nei settori alimentare, cosmetica e farmaceutica.
I titoli hanno scadenza dicembre 2021, sono di tipo amortizing (cioé con rimborso periodico del capitale) e pagano una cedola del 6,375% e sono stati sottoscritti dal fondo Pioneer Progetto Italia gestito da Pioneer Investments (scarica qui il comunicato stampa).
Guidato dal ceo Michelangelo Morlicchio, Tecnocap è il primo gruppo italiano e il terzo al mondo, per volumi di produzione, di capsule in metallo destinate al settore alimentare, con oltre 3,3 miliardi di unità vendute nel 2014. Opera con sedi commerciali in 35 nazioni e possiede 6 stabilimenti produttivi in 4 Paesi, per un complesso di oltre 650 dipendenti.
Tecnocap ha chiuso il 2014 con 116,9 milioni di euro di ricvai da (125,8 milioni nel 2013) , un margine operativo lordo di 11,6 milioni (da 12,5 milioni) e un debito finanziario netto di 68 milioni (da 68,2 milioni) (scarica qui il bilancio consolidato).
Il Documento di ammissione spiega che i proventi del bond “verranno utilizzati dall’emittente, nell’ambito del piano strategico del gruppo, per il perseguimento, tra gli altri, dei seguenti obiettivi: (i) per finanziare, prevalentemente (quanto a euro 3.058.373), l’acquisto entro il 2015 della quota di Simest nella società statunitense TAC Corp, (ii) per la restante parte, serviranno a finanziare il sostegno delle innovazioni di processo e di prodotto dell’emittente”.
Proprio il 51% delle azioni di Tecnocap Acquisition Company Corporation (TAC Corp) costituiscono la garanzia (per un valore massimo di 6 milioni di euro) dei bond appena emessi.