3i venderà Civica a Omers Private Equity, il braccio di private equity di Omers, uno dei più grandi fondi pensione del Canada. Lo ha comunicato ieri 3i, precisando che l’operazione avverrà sulla base di una valutazione di 390 milioni di sterline (460 milioni di euro) del gruppo britannico specializzato nella fornitura di servizi informatici al settore pubblico.
Con la vendita 3i incasserà 228 milioni di sterline, pari a 2,1 volte il capitale investito nel 2008, quando il fondo aveva supportato il delisting e management buyout di Civica guidato dal ceo Simon Downing. Da allora Civica ha condotto dieci acquisizioni nel Regno Unito, in Australia e Nuova Zelanda.
TPG Capital e la sua affiliata indonesiana Northstar Pacific Partners cederanno il 40% della controllata indonesiana Bank Taungan Pensiunan Nasional (BTPN) a Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC). Lo riferisce il Jakarta Globe, che precisa che SMBCacquisirà inizialmente il 24,26% a 6.500 rupie per azione per un totale di 9.120 miliardi di rupie (036,87 milioni di dollari). La banca giapponese aumenterà poi gradualmente la sua quota nel capitale di BTPN sino a un massimo del 40% per rispettare la nuova normativa indonesiana in termini di limiti alla proprietà straniera nelle banche.
Se lo stesso prezzo fosse pagato anche per il resto della quota, TPG e Northstar porterebbero a casa 7,7 volte il loro investimento iniziale di 195 milioni di dollari condotto nel 2008, quando comprarono il 71,6% della banca. BTPN è quotata a Jakarta con una capitalizzazione equivalente a 3,45 miliardi di dollari e impiega oltre 19 mila dipendenti in oltre 10 mila sportelli.
Da inizio anno i buyout condotti da sponsor finanziari europei hanno raggiunto quota 15,1 miliardi di dollari, in crescita dell’11% dai 13,6 miliardi raggiunti l’anno scorso nello stesso periodo. Lo calcola Dealogic (scarica qui il Report di Dealogic), che precisa che si tratta del valore più elevato dal 2008, quando però si era raggiunta quota 30,6 miliardi. In termini di numero di operazioni, invece, si è registrato un calo a 110 deal dai 134 deal dei primi mesi del 2012, mentre il minimo si era registrato nel 2009 con 81 operazioni.
The L’operazione più importante è stata quella annunciata lo scorso 28 marzo da 1,6 miliardi di euro da Ontario Municipal Employees Retrirement System e Allianz Capital Partners per il controllo dell’intero capitale di NET4GAS dalla utility tedesca RWE. A guidare la classifica degli advisor di m&a è Rotschild con 7,2 miliardi di dollari di operazioni seguite, seguita da Barclays (5,1 miliardi) e da Morgan Stanley (2,7 miliardi).