Francisco Partners e Elliott Management (attraverso l’affiliata Evergreen Coast Capital) comprano la software unit di Dell dalla stessa Dell e da Silver Lake. Il valore dell’operazione si colloca in un intorno di 2 miliardi di dollari. L’acquisizione consente di completare il portafoglio prodotti degli acquirenti grazie alle diverse combinazioni di prodotti per la sicurezza il system management e il data analytics oltre all’identity recognition e all’access management (si veda Business Wire). L’acquisizione include un parco di 180.000 clienti fidelizzati. Il debt financing per l’operazione è stato fornito da Credit Suisse e RBC Capital Markets. Financial advisor per Francisco Partners e Evergreen Coast Capital sono stati Barclays e Citigroup mentre Shearman & Sterling, Kirkland & Ellis, e Gibson Dunn sono stati advisor legali sempre per gli acquirenti. Dell ha avuto Goldman Sachs come unico financial advisor e Simpson, Thacher & Bartlett come advisor legale. L’operazione è soggetta all’autorizzazione delle autorità competenti.
Advent ha avanzato un’offerta per Morpho. Quest’ultima è l’unità del gruppo francese dedicato alla difesa Safran concentrata sui riconoscimenti biometrici. L’intento è quello di fondarla con la partecipata Oberthur Technologies, anch’essa francese, produttrice di badge per la sicurezza negli accessi (si veda Reuters). Cedric Chateau, a capo di Advent France, ha dichiarato che la fusione delle due società creerebbe un leader mondiale nel campo delle autentificazioni di sicurezza. Oberthur Technologies nello scorso novembre aveva rinviato i piani di quotazione.
Wal-Mart Stores è in uno stadio avanzato di trattativa per cedere Yihaodian, la sua unità cinese dedicate all’e-commerce e rivale minore di Alibaba. L’acquirente è JD.com. (si veda Reuters) . I termini dell’operazione non sono ancora noti, ma fonti vicine all’operazione hanno lasciato capire che parte del deal sarà una partnership molto stretta tra Wal-Mart e JD.com.
