Belle International, la più grande catena cinese di negozi di scarpe da donna si cancellerà il 27 prossimo dalla quotazione alla borsa di Hong Kong dopo che l’offerta effettuata da consorzio guidato da Hillhouse Capital e CDH Investments di comprare il business per 53 miliardi di dollari di Hong Kong (6,8 miliardi di dollari) è stata approvata dal 98% degli azionisti. Si tratta di uno dei più grandi buyout ogni tempo della storia cinese. Si veda dealstreetasia. Il Prezzo di vendita di 6,3 dollari di Hong Kong per azione equivale ad un premio del 20 per cento rispetto al prezzo di chiusura prima dell’annuncio. A seguito della acquisizione, Hillhouse deterrà il 56.8 per cento di Belle, mentre CDH avrà il 12,1 per cento ed un gruppo facente capo al management della società avrà il rimanente 31,1 per cento. Hillhouse, fondata dall’investitore Zhang Lei, ha mutate I suoi interessi mettendosi a investire in business tradizionali sebbene I suoi successi vengano dall’aver investito in aziende tech come Tencent e JD.com. Nei 20.000 punti vendita in giro per il paese, Belle International propone anche brand globali come Nike, Adidas, Converse e Puma. La società nel filing che annuncia l’offerta della privatizzazione ha dichiarato che si stanno affrontando sfide senza precedenti in particolare dall’e-commerce e dagli shopping malls che minacciano le vendite dei department store. Il CEO Sheng Baijiao ha dichiarato che è necessaria una trasformazione per mantenere la leadership di lungo periodo nel mercato delle calzature per signora.
Il private equity giapponese J-Star Co Ltd ha deciso di uscire dal suo investimento nella società che processa informazioni Primagest Inc cedendola alla conglomerata con sede a Tokyo-based conglomerate Orix Corp. Si veda dealstreetasia. Il presidente di J Star ha annunciato la cessione della intera partecipazione in Primagest a Orix. La dimensione del deal non è stata rivelata. In una dichiarazione separata, Orix ha comunicato di aver acquisito il 100 per cento di Primagest che opera principalmente nel settore delle informazioni ricavate da immagini. Digitalizza i documenti e li registra utilizzando scanner a alta velocità oltre a sviluppare sistemi che utilizzano le informazioni. Nomura Securities Co Ltd, e Jefferies (Japan) Limited hanno agito in qualità di advisor finanziari, e Baker & McKenzie (Gaikokuho Joint Enterprise) come advisor legale. Orix ha aggiunto che l’intenzione è quella di crescere per acquisizioni salvaguardando l’autonomia del management e di concentrarsi nelle aziende della infotech e del BPO (Business Process Outsourcing). Fondata nel 2006 J-Star è un gestore di asset alternative che attualmente ha 300 milioni di dollari in gestione.
