Il private equity canadese dedicato alle medie aziende Fulcrum Capital Partners ha fatto il suo secondo investimento del mese con l’acquisto di Athletica Sport Systems, fornitore di schermi di sicurezza per l’arena di hockey su ghiaccio. Fulcrum ha effettuato l’investimento tramite il quinto fondo da 344 milioni di dollari canadesi, che ha chiuso nell’estate del 2015 dopo aver battuto il suo obiettivo di raccolta fissato a 300 milioni di dollari canadesi. Paul Eldridge, uno dei partner di Fulcrum, ha dichiarato: “La reputazione dell’azienda per l’eccellente servizio clienti, la sicurezza e le soluzioni leader del settore fanno di Athletica un investimento entusiasmante per Fulcrum. Abbiamo in programma di fare sviluppo sulla solida base creata dal team di Athletica”. Si tratta dell’ottava acquisizione di Fulcrum relativa al suo quinto fondo e segue la sua acquisizione di Accucam Machining all’inizio di questo mese. Altre partecipate del Fondo V sono: Vitalus Nutrition che si occupa degli ingredienti delle proteine del latte e della panna, l’azienda di tecnologia energetica del settore alberghiero Verdant Environmental Technologies e il restauro di immobili Canstar Restorations. Si veda Altassets.
CEVA Logistics AG (” CEVA ” o ” Società “), una delle società leader nel settore della logistica di terze parti con 7,0 miliardi di dollari di entrate nel 2017, annuncia oggi il lancio della sua IPO e proposta di quotazione sulla borsa svizzera con la pubblicazione dell’offerta e del prospetto di quotazione e l’inizio del periodo di bookbuilding. L’intervallo di prezzo per le azioni nominative di nuova emissione offerte, del valore nominale di 0,10 franchi svizzeri, è stato fissato a 27,50 e 52,50 franchi svizzeri, il che implica una capitalizzazione di mercato complessiva tra 1,5 e 1,8 miliardi di franchi scvizzeri (prima dell’esercizio dell’opzione di overallotment. L’IPO è un’offerta primaria della Società costituita da (i) fino a 29,9 milioni di azioni nominative di nuova emissione della Società (la ” Offerta Base “) e (ii) fino a 2,5 milioni di azioni nominative di nuova emissione in virtù di un’opzione di assegnazione (l’opzione “Over-Allotment”) Concesso dalla Società come indicato di seguito. CMA-CGM ha accettato di effettuare un investimento nella Società acquistando tra i CHF 380 milioni e i 450 milioni di franchi svizzeri di obbligazioni convertibili obbligatorie in un concomitante collocamento privato. L’IPO e il collocamento privato concorrente sono reciprocamente condizionati l’uno sull’altro. Si prevede che i proventi lordi attesi di circa 1,2 miliardi di franchi saranno utilizzati per rimborsare il debito, al fine di ridurre il rapporto di bilancio 2,5 – 3,0x di indebitamento netto / EBITDA rettificato. Ciò dovrebbe consentire a CEVA di sbloccare ulteriori opportunità di crescita con i clienti esistenti e nuovi e comportare minori oneri finanziari. A seguito del deleveraging e dei previsti miglioramenti della redditività, CEVA prevede di generare flussi di cassa interessanti. CEVA ha concesso alle banche che formano il sindacato un’opzione di Over-Allotment, esercitabile per 30 giorni di calendario dopo la prima data di negoziazione, in base alla quale le banche possono acquistare fino a 2,5 milioni di azioni nominative di nuova emissione. L’Opzione di Over-Allotment può essere aumentata fino a un numero tale di azioni che rappresentano fino al 15% del numero totale di azioni nominative di nuova emissione vendute nell’IPO e in nessun caso supererà il 15% del numero totale di azioni nominative di nuova emissione vendute in IPO. Gli attuali tre maggiori azionisti di CEVA – fondi di investimento gestiti da affiliate di (i) Capital Research and Management Company, (ii) Franklin Advisors, Inc. e (iii) Apollo Global Management LLC – rimarranno investiti nella Società dopo l’IPO e hanno accettato un periodo di lock-up di 180 giorni dal primo giorno di negoziazione (salvo eccezioni consuetudinarie). La Società si è impegnata in un periodo di lock-up di 360 giorni e i membri del Consiglio di amministrazione e i membri del Direttorio del Gruppo si sono impegnati per un periodo di lock-up di 360 giorni dal primo giorno di negoziazione (soggetto a consuetudine eccezioni). Qui il comunicato ufficiale.
INDRA e IVC insieme per lo sviluppo di startup tecnologiche in tutto il mondo. Collaboreranno nell’individuazione di aziende del settore tecnologico di interesse, al fine di facilitarne il finanziamento e la crescita. L’accordo rafforza le capacità complementari di Indra e IVC per promuovere e accelerare nuove iniziative imprenditoriali in Spagna e in altri paesi. Indra, una delle principali società globali di tecnologia e consulenza, e IVC (Israel Venture Capital), business group internazionale, incubatore e acceleratore, di imprese innovative, hanno raggiunto un accordo per promuovere lo sviluppo e la crescita di startup tecnologiche. Insieme identificheranno le società di maggior interesse, supportandole con servizi di consulenza e nei processi di finanziamento. Indra e IVC, grazie alla presenza diretta a livello internazionale, potranno inoltre promuovere e sostenere lo sviluppo di queste nuove iniziative imprenditoriali in tutto il mondo. L’accordo, promosso da Indraventures, la business unit di Indra volta a finanziare e rafforzare i rapporti con start-up, spin-off, università e intrapreneurs – è stato firmato da Manuel Ausaverri, direttore Innovazione e Strategia di Indra e da Roel Koppens, partner e manager di IVC. “IVC completa le nostre capacità grazie al suo ruolo di investitore internazionale molto vicino all’ecosistema delle start-up in paesi quali gli Stati Uniti, il Regno Unito e Israele. Inoltre, fornisce alle aziende nella fase di avviamento, l’accesso ai finanziamenti, a una dimensione di tipo internazionale e altri servizi che si aggiungono in modo complementare all’expertise tecnologica, il capitale umano, le infrastrutture e l’accesso ai mercati che Indra può fornire”, ha spiegato Manuel Ausaverri, direttore Innovazione e Strategia di Indra. Dall’altra parte, il partner e manager di IVC Roel Koppens, ha sottolineato che “Collaborare con un’azienda leader nel suo settore come Indra per promuovere le start-up tecnologiche a livello internazionale è per IVC una scommessa sicura. L’esperienza di Indra nella consulenza tecnologica e il nostro know-how nel far crescere le aziende è il mix perfetto per identificare e promuovere nuove aziende dentro e fuori dal nostro mercato”. Indraventures fa parte del modello di open innovation, agile e flessibile di Indra, che mira ad espandere e accelerare in modo strategico le capacità di generare e catturare idee dirompenti in grado di contribuire a migliorare il portafoglio progetti di Indra, generando nell’organizzazione una cultura più innovativa. Dal suo lancio nel 2017, Indraventures ha analizzato oltre 500 startup facilitando accordi con alcune di esse, come AutoDrive Solutions (ADS), incentrato sul settore dei trasporti; la start-up italiana Greenrail; e Zero 2 Infinity, specializzato nel trasporto spaziale. Recentemente Indra e Greenrail, una startup italiana specializzata nella produzione di traverse ferroviarie ecosostenibili, hanno firmato un accordo di collaborazione per lo sviluppo congiunto di prodotti e sistemi tecnologici innovativi per il settore del trasporto ferroviario. Nei prossimi mesi, le due società studieranno la fattibilità tecnica ed economica dello sviluppo di un modello innovativo di traversa sostenibile e smart, in grado di raccogliere, elaborare e inviare in tempo reale dati sulla situazione dei binari e dei treni ai centri di controllo del traffico ferroviario. Si veda il comunicato ufficiale.
