Emerson (EMR) ha concordato i termini per acquisire Aventics da Triton per un prezzo di acquisto in contanti di 527 milioni di euro. Aventics è tra i leader mondiali nelle tecnologie pneumatiche intelligenti che alimentano le applicazioni di automazione di macchine e impianti. Emerson è leader nelle tecnologie di automazione dei fluidi per applicazioni industriali e di processo e Aventics amplia significativamente la portata della Società in questo mercato in crescita da 13 miliardi di dollari. Aventics sviluppa e rafforza le capacità e le soluzioni di Emerson nei principali mercati di automazione discreti e ibridi, tra cui cibo e bevande, imballaggi, assemblaggio automobilistico e attrezzature mediche. L’offerta ampliata di Emerson crea uno dei portafogli più ampi di dispositivi di controllo dei fluidi e pneumatici che incorporano funzionalità di rilevamento e monitoraggio per migliorare i tempi di attività e le prestazioni del sistema, migliorare la sicurezza e ottimizzare l’utilizzo di energia. Queste tecnologie integrano la vasta innovazione e la leadership di Emerson nel migliorare le operazioni attraverso la digitalizzazione, il rilevamento pervasivo e il monitoraggio della salute degli asset. “Ora offriremo la più ampia gamma di prodotti e soluzioni per l’automazione dei fluidi del settore con consegna, affidabilità e prestazioni ineguagliate, e ora con l’aggiunta delle competenze di Aventics, Emerson si posiziona per essere la società globale più capace quando si tratta di tecnologie di automazione fluida”, Afferma David N Farr, Chairman e Chief Executive Officer di Emerson. “Questa acquisizione aggiunge un altro addendo al portafoglio tecnologico forte e complementare alla famiglia Emerson, creando valore per i nostri clienti e maggiori opportunità di crescita.” Con uffici centrali a Laatzen, in Germania, Aventics ha circa 2.100 dipendenti in tutto il mondo con cinque sedi di produzione e vendite 2017 di USD425 milioni. “Aventics offre tecnologie, capacità e competenze fondamentali per la digitalizzazione della produzione, compresa la manutenzione predittiva attraverso la diagnostica integrata, un’importante priorità per le nostre soluzioni di automazione”, afferma Mike Train, Presidente esecutivo di Emerson Automation Solutions. “Con Aventics, acquisiremo un’impronta preziosa in Germania, un mercato chiave per la tecnologia di automazione e gli investimenti. “Aventics offre anche opportunità per Emerson di servire meglio i clienti in mercati ibridi come il food & beverage, fornendo dispositivi e soluzioni intelligenti dalla lavorazione attraverso il packaging.” L’acquisizione dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre del 2018 con la necessità comunque delle approvazioni normative, finalizzazione delle necessarie consultazioni di Aventics e altre consuete condizioni di chiusura. Greenhill & Co, LLC è stata consulente finanziario di Emerson e Freshfields Bruckhaus Deringer LLP è stata consulente legale. Si veda privateequitywire.
Ropes & Gray ha fatto da advisor a Nordic Capital, un investitore di private equity nordeuropeo, per giungere al closing del suo nono fondo. Il fondo, che ha raccolto 4,3 miliardi di euro, ha superato l’obiettivo di 3,5 miliardi di euro del 23 per cento in sette mesi. La raccolta fondi per il Fondo IX ha registrato un tasso di recupero di oltre il 70 per cento da parte degli investitori nei fondi precedenti, attirando anche gli impegni di un certo numero di nuovi investitori. Gli impegni LP rappresentavano un mix istituzionale ben diversificato con investitori che vengono dal mondo dei fondi pensione pubblici e privati (circa il 35%), fondi sovrani (circa il 20%), fondi di fondi (circa il 15%), family office (circa 15 per cento), istituzioni finanziarie e dotazioni (circa il 15 per cento). Il Fondo ha beneficiato di un ampio supporto geografico, espandendo la propria base di investitori ben consolidata in Nord America (circa il 40%), in Europa (circa il 35%) e in Asia (circa il 15%) e attraendo nuovi investitori in Medio Oriente e Sud America (circa il 10 per cento). Una squadra transfrontaliera degli uffici di Ropes & Gray a Londra, New York e Boston è stata guidata dal partner dei fondi di investimento Matthew Judd e dal socio Joshua Cronin, a Londra. Altri membri del team includevano i soci Rae Shee e Alexandra Finlayson, il socio finanziario Malcolm Hitching e l’associato Jack Bodkin con sede a Londra; Il socio fiscale statunitense Jay Milkes e socio Denise Sohn e l’avvocato ERISA Sabrina Glaser, tutti con sede a New York; e il socio dei fondi statunitensi Peter Laybourn e socio Arthur Andersen, entrambi con sede a Boston. Matthew Judd, co-responsabile globale del Private Investment Funds Group di Ropes & Gray, ha dichiarato: “Il successo di questa raccolta di fondi dimostra la reputazione di lunga data di Nordic Capital e la continua attrazione del private equity europeo per gli investitori”.
Pioniere nel settore dei fondi di investimento privati, Ropes & Gray ha oggi una delle più grandi e sofisticate pratiche di fondi di investimento al mondo, consigliando i clienti sull’intera gamma di strategie di fondi private. La dimensione, la portata e l’integrazione delle pratiche degli sponsor e degli investitori dell’azienda forniscono al team una visione ineguagliabile dei termini e degli sviluppi del mercato a livello globale. Si veda privateequitywire.
Inflexion Private Equity Partners (Inflexion) ha effettuato il closing definitivo di Inflexion Buyout Fund V (Buyout Fund V) e Inflexion Partnership Capital Fund II (Partnership Capital Fund II), assicurando rispettivamente impegni per 1,25 miliardi di sterline e 1 miliardo di sterline. Entrambi i fondi sono stati sottoscritti in eccesso e sono stati chiusi alle rispettive protezioni obbligatorie entro soli quattro mesi dal lancio, dopo aver ricevuto un forte sostegno dagli investitori esistenti e attratto nuovi investitori dagli Stati Uniti, dall’Europa e dall’Asia. Gli investitori che si impegnano nei Comparti comprendono i principali investitori istituzionali, inclusi i piani pensionistici statali e societari, le compagnie assicurative e i fondi sovrani. In linea con precedenti raccolte di fondi, Inflexion ha chiuso entrambi i fondi nei tempi previsti e senza il supporto di un agente di collocamento. Inflexion seguirà la stessa strategia d’investimento applicata ai precedenti fondi: investendo fino a 200 milioni di sterline in imprese in rapida crescita e imprenditoriali con forti margini di profitto guidati da team di gestione ambiziosi. Come con i loro rispettivi predecessori, il Buyout Fund V realizzerà investimenti di maggioranza, mentre Partnership Capital Fund II realizzerà investimenti di minoranza. Entrambi i Comparti investiranno in tutti i settori e ciascuna società partecipata avrà accesso alle vaste risorse di Inflexion che comprendono il miglioramento digitale, l’espansione internazionale, il supporto all’acquisizione e il miglioramento operativo e commerciale. A latere di questa doppia raccolta fondi, Inflexion è orgogliosa di annunciare il lancio di The Inflexion Foundation, che amplierà e formalizzerà il suo programma di beneficenza. La Fondazione Inflexion riceverà distribuzioni pari all’1% dei profitti dei Comparti. Simon Turner, Managing Partner di Inflexion, afferma: “Apprezziamo molto l’impegno di entrambe le tipologie dei nostri investitori: quelli già esistenti e quelli nuovi. Il loro clamoroso sostegno riflette la qualità della nostra squadra e il track record e le attrazioni durevoli del mid-market. Siamo orgogliosi di aver supportato più di 60 team di gestione nel corso della nostra storia di 19 anni e non vediamo l’ora di mettere il capitale dei nostri investitori per lavorare in più imprese ad alta crescita”. La chiusura dei Comparti segue un record di 16 mesi per Inflexion in cui l’azienda ha investito oltre 700 milioni di sterline in 16 aziende contemporaneamente al sostegno di oltre 80 acquisizioni per le proprie società di portafoglio. Inflexion ha attualmente un portafoglio di 35 aziende, con oltre 10.000 dipendenti con attività in 70 paesi. Si veda privateequitywire.
L’azienda di dati IHS Markit Ltd ha annunciato lunedì che acquisterà Ipreo da fondi di private equity facenti capo a Blackstone Group LP e Goldman Sachs Group Inc per 1,86 miliardi di dollari per espandere la propria attività nei servizi finanziari. IHS, la cui gamma diversificata di attività spazia dalla vendita di dati sui settori automobilistico e tecnologico alla pubblicazione di Jane’s Defense Weekly, afferma che l’accordo sarà finanziato tramite il finanziamento del debito di HSBC. L’accordo è un successo per il braccio di buyout di Blackstone e Goldman Sachs, che avevano acquisito Ipreo da KKR & Co LP nell’aprile 2014 per circa 975 milioni di dollari. La valutazione di Ipreo, i cui prodotti sono utilizzati da banchieri d’investimento che lavorano su nuovi listini di borsa, è quadruplicata dal 2011 quando KKR ha rilevato Ipreo in un affare da 425 milioni di dollari. IHS Markit ha dichiarato di aver trovato l’attività di investimento alternativo di Ipreo, che comprende private equity, hedge fund, immobili e materie prime, un settore in rapida crescita. “Il segmento alternativo è molto attraente per noi e con oltre 10 trilioni di dollari di asset in gestione investiti in alternative e il settore continua a mostrare una forte crescita, che dovrebbe raggiungere oltre 20 trilioni di dollari entro il 2025”, ha detto l’alto dirigente Adam Kansler, in una conference call con analisti. IHS ha affermato che avrebbe interrotto il suo programma di riacquisto delle azioni fino a quando i livelli del debito non fossero tornati al rapporto targetizzato tra le due e le tre volte. La società ha dichiarato che il suo indice di leva finanziaria sarà di circa 3,6 volte a chiusura, con la previsione di scendere al di sotto di 3 volte entro il terzo trimestre del 2019. Ad oggi, 750 milioni di dollari di azioni sono state riacquistate contro un impegno di riacquisto di azioni di 1,1 miliardi di dollari nel 2018, ha detto IHS in una conference call con analisti. Ipreo è stato creato nel 2006 quando la società di private equity Veronis Suhler Stevenson LLC ha fuso i-Deal LLC e Hemscott Group Ltd, con il sostegno di Citigroup Inc e Merrill Lynch. La società supporta banche, società pubbliche e private nella raccolta di capitali, attraverso servizi finanziari e di dati. IHS ha detto che prevede di chiudere l’accordo nella seconda metà del 2018, soggetta alle approvazioni regolamentari. Thomson Reuters Corp, la società madre di Reuters News, compete con Ipreo e IHS Markit in alcuni segmenti del business dei dati finanziari. “Esistono significative opportunità di sinergia tra Thomson Reuters e Ipreo / IHS Markit. Non vediamo l’ora di lavorare con loro come partner dopo la chiusura per realizzare queste opportunità, “Brand, che è anche direttore di Ipreo, ha dichiarato in un’intervista. Barclays e HSBC sono i consulenti finanziari di IHS Markit, che ha sede a Londra. Si veda reuters.
Fondi gestiti da Apax Partners, la società di consulenza di private equity globale, hanno accettato di vendere la propria partecipazione azionaria in GlobalLogic Inc. a Partners Group. La transazione dà un valore a GlobalLogic, leader nei servizi di ingegneria digitale dei prodotti, di oltre due miliardi di dollari. A seguito dell’acquisizione, Partners Group diventa un pari azionista con gli investitori esistenti di Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Con oltre 500 milioni di dollari di entrate e il 20% di crescita organica, GlobalLogic ha più che raddoppiato le entrate e l’EBITDA da quando i fondi Apax hanno investito per la prima volta nella società nel 2013. La società è stata innovatrice nello spazio dei servizi di ingegneria digitale dei prodotti, con 12.000 dipendenti in tutto il mondo che lavorano presso studi di progettazione e centri di ingegneria. GlobalLogic aiuta i clienti a creare prodotti digitali innovativi che migliorano il coinvolgimento dei clienti e creano nuovi flussi di entrate. I suoi clienti rappresentano marchi globali noti in diversi settori verticali. La domanda di servizi di ingegneria digitale dei prodotti è cresciuta rapidamente e GlobalLogic è stato fondamentale per aiutare le organizzazioni a navigare nell’arena della trasformazione digitale. Le piattaforme cloud di prossima generazione, le applicazioni mobili e web, l’Internet of Things (IoT) e altre esperienze digitali hanno amplificato l’urgente necessità che i marchi rimangano fantasiosi e siano in grado di offrire ai clienti un’esperienza di servizio personalizzata e coerente. GlobalLogic aiuta i suoi clienti a costruire questi prodotti innovativi e accelera il loro viaggio nel diventare il business digitale di domani. Con Partners Group a bordo, l’azienda può sfruttare le relazioni dell’azienda, poiché sembra continuare a far crescere il business, soprattutto in Europa. “Il Gruppo Partners vanta una lunga esperienza di successo nel lavoro con aziende ad alta crescita e siamo molto lieti di avere un investitore che comprende la nostra attività e condivide la nostra visione di costruire un’azienda ancora più forte”, ha affermato Shashank Samant , CEO di GlobalLogic. “Siamo grati a Apax Partners per la solida collaborazione e il supporto strategico degli ultimi quattro anni e mezzo, e siamo impazienti del nostro prossimo capitolo di crescita mentre ci espandiamo in nuovi mercati e aree geografiche con il nostro nuovo partner d’investimento”. “GlobalLogic opera in un mercato estremamente performante con un forte impulso e un team di gestione di talento”, ha affermato Todd Miller , Managing Director di Private Equity Americas, presso il gruppo Partners di Denver . “La trasformazione digitale in tutta l’economia sta guidando la domanda di servizi di ingegneria di nuova generazione, una tendenza a lungo termine che prevediamo continuerà per molti anni. La rete mondiale di ingegneri software di GlobalLogic assiste i clienti nell’implementazione di prodotti software all’avanguardia che spingono i loro aziende in avanti Siamo entusiasti di lavorare con CPPIB e con Shashank e il suo team per rafforzare ulteriormente la posizione competitiva dell’azienda e le prospettive di crescita sostenibile a lungo termine e redditività duratura “. Rohan Haldea, partner di Apax Partners, ha dichiarato: “Vorremmo ringraziare Shashank e il suo team per tutto ciò che hanno realizzato negli ultimi quattro anni e mezzo. Investendo sia nelle persone che nelle capacità tecniche, GlobalLogic ha consolidato la sua posizione come un leader globale nel settore dei servizi di ingegneria digitale dei prodotti: offrendo eccellenti risultati ai clienti, il business ha registrato una crescita impressionante e auguriamo al team tutto il meglio per il futuro”. “Abbiamo beneficiato di una partnership collaborativa con Apax lo scorso anno e siamo grati per i loro contributi all’eccezionale storia di crescita dell’innovazione digitale di GlobalLogic. CPPIB intende continuare a investire in GlobalLogic attraverso il suo viaggio come partner preferito delle aziende di Fortune 500 per Trasformazione digitale e sviluppo del prodotto software di base “, ha dichiarato Ryan Selwood, Managing Director, Head of Direct Private Equity, CPPIB. “Non vediamo l’ora di collaborare con un altro investitore di livello mondiale in Partners Group per supportare la visione di Shashank per la prossima fase della rapida evoluzione di GlobalLogic”. Ad aprile 2017, Apax Funds aveva ceduto il 48% della sua partecipazione azionaria in GlobalLogic a CPPIB. Si veda prnewswire.
