Blackstone, CVC Capital Partners, Clayton Dubilier&Rice e Stone Point Capital si contendono Domestic&General, compagnia di assicurazioni controllata da Advent International. Lo riferisce Reuters, che precisa che l’asta è gestita dall’advisor Goldman Sachs e che la compagnia è valutata circa un miliardo di sterline (1,17 milioni di euro), sulla base di ricavi di 570 milioni di sterline nel 2012 e di un ebitda di 85 milioni. Advent aveva acquisito Domestic & General nel 2007 per 524milioni di sterline, finanziandosi a debito per 434 milioni di sterline.
Intanto le banche stanno predisponendo un pacchetto di finanziamenti da offrire all’acquirente composto da debito senior e mezzanino oltre a obbligazioni high yield per un valore complessivo di 500 milioni di sterline, circa 6 volte l’ebitda della compagnia.
One Equity Partners (il braccio di private equity di JPMOrgan) e il colosso dei pneumatici Usa per veicoli agricoli e industriali Titan International acquisito insieme al Russian Direct Investment Fund (RDIF) il controllo di Voltyre-Prom, produttore russo di pneumatici per il settore agricolo (con il 43% del mercato russo) e industriale (16% del mercato).
Lo ha annunciato lo stesso RDIF, precisando che nel 2012 Voltyre-Prom ha prodotto circa 1,35 milioni di gomme. A vendere è Cordiant, colosso russo del settore prenumatici, che ora si concentrerà sui mercati dei pneumatici per auto e camion.
Le poste del Belgio, bpost, sono sbarcate venerdì 21 giugno sul Nyse Euronext di Bruxelles a 14,50 euro per azione, nella parte alta della forchetta di prezzo di 12,50-15 euro, in un’ipo da 2,9 miliardi di euro a 14,50 euro per azione. Lo ha comunicato il Nyse Euronext e Bpost ha fatto sapere che il 20,7% delle azioni sono state sottoscritte da investitori privati in Belgio e che circa il 10% è stato insolitamente sottoscritto da investitori retail giapponesi.
Il fondo CVC Capital Partners, che aveva investito in bpost nel 2006, ha ridotto la sua quota al 21,54% e scenderà al 17,34% se verrà esercitata l’opzione di over-allotment, mentre il governo belga ha mantenuto la sua quota del 50,01%. (si veda altro articolo di BeBeez).