Ardian ha annunciato il closing della raccolta di Ardian Buyout Fund VII. con 6,5 miliardi di euro di impegni diretti più un ulteriore miliardo di euro di impegni di coinvestimento, estendendo la capacità della piattaforma a un totale di 7,5 miliardi di euro (si vedaqui il comunicato stampa). Il fondo ha superato significativamente le dimensioni del veicolo precedente, con un aumento del 60%, grazie a nuovi investitori di lungo termine. La strategia d’investimento è focalizzata su quattro settori chiave: la sanità, la catena del valore alimentare, la tecnologia e i servizi. La strategia è affiancata in modo trasversale da un approccio di investimento caratterizzato da tre temi, vale a dire: buy & build, sustainable buyout, tech-enabled & digital solutions. Ardian ha già impiegato il 50% del nuovo fondo in undici investimenti. Gli investimenti più recenti includono Inovie (Medical Laboratory Testing, Francia), Angus (additivi speciali focalizzati su Life Sciences e Personal Care, USA), AD Education (piattaforma di educazione alle arti creative, Francia) Jakala (marketing digitale, Italia, si veda altro articolo di BeBeez) e GBA (test alimentari e ambientali, Germania). Si ricordano anche le recenti acquisizioni da parte della controllata italiana Dedalus del business IT del Gruppo Agfa e della divisione Software solutions per il settore healthcare di DXC Technology (si veda altro articolo di BeBeez). Nel novembre 2020, Ardian ha anche rafforzato il suo team di Buyout con la nomina di cinque nuovi Managing Director, tra cui due esterni, Scarlett Omar Broca in Francia e Heiko Geissler in Germania e in Italia la promozione di Marco Bellino. Nicolò Saidelli, membro del Comitato Esecutivo e a capo di Ardian Italy, ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti di avere raggiunto questo entusiasmante risultato per il nostro settimo fondo buyout. E’ un chiaro segnale del fatto che i nostri investitori credono profondamente nella strategia di Ardian che si affianca ad imprenditori e societa’ di successo costituendo solide partnership per lo sviluppo strategico dei loro business sui mercati globali”. A oggi Ardian gestisce complessivamente 110 miliardi di dollari di asset.
Infracapital, il braccio di investimento in infrastrutture di partecipazione del gruppo finanziario britannico M&G plc, investirà 110 milioni di euro nella norvegese EnergyNest, leader mondiale nel mercato delle batterie termiche, (si veda qui il comunicato stampa). Infracapital sarà così il maggior azionista della società. L’accordo consentirà a Energy Nest un’ulteriore crescita internazionale fornendo soluzioni chiavi in mano di accumulo di energia per i clienti. EnergyNest è una delle prime società di accumulo termico a livello globale con una batteria pronta per il mercato e progetti in esecuzione, anche per il gigante della chimica norvegese Yara e la compagnia energetica italiana Eni, dove l’installazione dovrebbe avvenire nel secondo trimestre di questo anno. Il finanziamento aggiuntivo consentirà di aumentare la distribuzione di EnergyNest’s Thermal Batterie, progettate per immagazzinare energia sotto forma di calore e aiutare a decarbonizzare l’industria dei processi termici.
TZP Group ha annunciato che il suo fondo TZP Small Cap Partners II ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Kindred Bravely, fornitore leader di abbigliamento di base per la maternità e l’allattamento. (si veda qui il comunicato stampa). Lanciato nel 2015 da Deeanne Akerson e Garret Akerson, Kindred Bravely è un marchio nativo digitale, diretto al consumatore, focalizzato sull’abbigliamento di base per le madri incinte e che allattano. I prodotti dell’azienda abbracciano più categorie, tra cui reggiseni, abbigliamento da casa, biancheria intima e pigiameria, tra gli altri. Winston & Strawn LLP e Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP hanno fornito consulenza legale rispettivamente a TZP e alla Società. Objective Capital Partners è stato consulente finanziario esclusivo di Kindred Bravely durante questa transazione.
Main Capital ha acquisito una quota di maggioranza in Paragin, che costruisce software per migliorare la competenza, la conoscenza e lo sviluppo del talento per le piccole imprese nel settore dell’istruzione (si veda qui altassets). Il management team di Paragin continuerà a guidare la società. Paragin punta a sia a promuovere la sua crescita organica nel mercato del software educativo si a a crescere per acquisizioni. Paragin, con sede nei Paesi Bassi, progetta software che supporta l’istruzione e la formazione aziendale, lo sviluppo della carriera, la mobilità e altro ancora. Attualmente conta più di 140 clienti, tra cui università, editori di istruzione e istituti di formazione commerciale ed esami. Il gestore degli investimenti di Main Capital Partners, Sjoerd Aarts Sr., ha dichiarato: “Paragin ha mostrato risultati impressionanti negli ultimi anni ed è fortemente posizionata per continuare questa linea e per beneficiare della tendenza alla digitalizzazione in questo settore. La strategia di crescita che implementeremo insieme avrà un focus sia nazionale che internazionale. Un segmento ampio e in forte crescita in cui vediamo molte opportunità è ‘l’apprendimento permanente’ (istruzione permanente), in cui l’apprendimento non è limitato alla scuola ma rimane importante anche per tutta la carriera.”
PSG, holding di investimento specializzata in software e servizi abilitati alla tecnologia, ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Nalanda Global, società di Software-as- società a-Service (SaaS) che fornisce soluzioni software per la gestione del rischio dei fornitori (si veda qui il comunicato stampa). Nalanda sfrutta il software cloud intelligente per connettere aziende e fornitori utilizzando una piattaforma digitale che consente lo scambio e la verifica senza problemi di salute e sicurezza, due diligence, convalida dei fornitori, fatture e altre informazioni aziendali, oltre a fornire soluzioni per garantire la conformità con l’accesso dei lavoratori, lavorando legislazione in materia di tempo e fatturazione elettronica. Le soluzioni di Nalanda riducono tempi, costi e rischi, oltre a facilitare un rapporto trasparente tra entrambe le parti. Fondata nel 2000 dalle principali società di costruzioni spagnole FCC, Ferrovial, SICE e Acciona, la presenza internazionale di Nalanda si estende attualmente in dieci paesi, tra cui Europa, Nord e Sud America. Le sue soluzioni sono utilizzate da grandi aziende in settori tra cui una varietà di attività legate all’ingegneria. Con una rete di oltre 350 clienti e oltre 45.000 fornitori, Nalanda ha una delle più grandi comunità digitali di fornitori a livello globale.
Panasonic Europe ha ceduto ADComms, uno specialista in soluzioni e servizi per gli operatori di infrastrutture mission-critical nel settore ferroviario del Regno Unito. A comprare è stata la holding di investimento tedesca Mutares, che ha una presenza esistente nel settore ferroviario del Regno Unito tramite Gemini Rail Group, che fa parte del loro portafoglio dal 2018 (si veda qui il comunicato stampa). Advisor esclusivo di Panasonic Europe è stata GCA Altium. Fondata nel Regno Unito nel 2011, ADComms è un leader affermato nella progettazione, installazione e manutenzione di sistemi con una gamma di applicazioni, tra cui sicurezza, protezione, esperienza del cliente e infrastruttura di comunicazione. L’azienda ha una serie di contratti chiave in tutto il Regno Unito, inclusa la fornitura di soluzioni di sistema per più progetti con la metropolitana di Londra, Mersey Travel e Northern Rail. A seguito di una revisione della strategia a livello di gruppo, Panasonic ha deciso di abbandonare le sue operazioni dirette nel settore ferroviario britannico ed europeo.
CNP Assurances e il suo partner Tikehau Capital hanno lanciato il primo prodotto unit linked di private equity sul tema della transizione energetica in esclusiva per i clienti CNP Patrimoine (si veda qui il comunicato stampa). Il prodotto, battezzato CNP Relance et Climat, permette ai clienti di CNP Patrimoine di investire in attività non quotate attraverso in singoli investitori, attraverso il fondo di private equity di Tikehau Capital dedicato alla transizione energetica (Energy Transition Fund) da un miliardo di euro, sinora riservato agli investitori istituzionali. Tikehau Capital seleziona le società del portafoglio del fondo sulla base della loro crescita potenziale e del loro contributo alla lotta al cambiamento climatico. Ricordiamo che il fondo Energy Transition Fund è stato lanciato da Tikehau nel dicembre 2018 insieme a Total (si veda qui il comunicato stampa di allora) e ha l’obiettivo di supportare la crescita delle aziende il cui modello di business contribuisca alla riduzione delle emissioni di CO2 attraverso processi di produzione (energie rinnovabili), consumo (auto elettrica) e gestione dell’energia più efficienti e sostenibili. Il fondo ha completato la raccolta con un miliardo di euro di impegni lo scorso febbraio (si veda altro articolo di BeBeez). Tra gli investitori ci sono BPIfrance, Groupama e la stessa CNP Assurances. Anche Tikehau Capital ha investito 100 milioni di euro nel fondo attraverso il proprio bilancio ed è a sua volta uno dei principali investitori. In Italia il fondo nel luglio 2020 ha investito in Euro Group, holding industriale lombarda che controlla una serie di aziende fornitrici dei maggiori costruttori di motori elettrici e generatori (si veda altro articolo di BeBeez).