Blackstone ha effettuato il closing finale a quota 5,6 miliardi di dollari per BSCH II, il suo secondo fondo in quote di minoranza di società di gestione di importanti società di private equity (si veda qui il comunicato stampa). Tra i vantaggi per le managing company partecipate c’è il fatto che Blacstone mette a disposizione la sua piattaforma di global procurement per tutte le aziende in portafoglio a tutti i suoi fondi, che totalizzano circa 150 miliardi di dollari di ricavi, il che significa importanti economie di scala negli acquisti. Mike Nash, presidente di Blackstone GP Stakes, ha dichiarato: “Abbiamo un forte slancio nel mercato dei GP Stakes mentre cerchiamo di investire con i General Partners di maggior successo nel panorama del mercato privato. In qualità di investitori a lungo termine, per noi è prioritario fornire le sostanziali risorse e il know-how di Blackstone per aiutarli a costruire franchising duraturi”.
AnaCap Financial Partners, uno dei principali investitori di private equity nel mid-market specializzato in servizi finanziari abilitati dalla tecnologia, ha annunciato l’acquisizione della quota di maggioranza della tedesca FinTech fintus, uno dei principali fornitori di software low-code nel settore dei servizi finanziari (si veda qui il comunicato stampa). AnaCap collaborerà con il fondatore e ceo di fintus Benjamin Hermanns e fornirà un capitale di crescita significativo, settore finanziario e competenze tecnologiche, nonché supporto operativo, poiché fintus continua la sua ambiziosa strategia di crescita consolidando la sua forte posizione nella regione DACH ed espandendo il suo low-code piattaforma bancaria in tutta Europa. Il team di fintus beneficerà inoltre di significativi investimenti in talenti per espandere la capacità operativa e guidare le vendite. La tecnologia fintus integra i sistemi bancari core esistenti e consente alla sua base di clienti di utilizzare la piattaforma low-code in modo agile e flessibile per posizionarsi bene in relazione sia ai clienti al dettaglio che a quelli commerciali.
La società di venture capital londinese Edge Investments ha raccolto 85 milioni di sterline nel closing parziale del Create the Future Fund, il suo secondo fondo, che ha target di raccolta a quota 100 milioni (si veda qui il comunicato stampa). A trainare la raccolta è stata The British Business Bank, che da sola ha impegnato 50 milioni di sterline, attingendo al suo programma Enterprise Capital Funds, che mira ad aumentare l’offerta di capitale azionario alle società britanniche ad alto potenziale e in fase iniziale e a ridurre le barriere all’ingresso per il fondo manager che desiderano operare nel mercato VC. L’impegno è il secondo di BBB dal suo programma ECF, dopo un impegno di 24 milioni di sterline al Creative Enterprise Fund, sempre gestito da Edge, nel 2015 (si veda qui il comunicato stampa di allora). Edge poi ha chiuso quel veicolo con 40 milioni di sterline nello stesso anno. Il fondo Create the Future investirà in aziende dell’economia creativa, aziende che spingono i confini della creatività in settori come edtech, realtà virtuale/aumentata (AR/VR), adtech, creazione e distribuzione di contenuti. Investirà principalmente in attività in fase iniziale che hanno stabilito l’idoneità al mercato del prodotto, affermando che scriverà assegni iniziali tra 1 milione di sterline e 5 milioni di sterline e seguirà il suo investimento per aiutare a guidare la crescita in tali aziende. Il fondatore di Edge, David Glick, ha dichiarato: “Creatività, arte, istruzione e cultura arricchiscono e migliorano la qualità di tutte le nostre vite attraverso il loro consumo e divertimento e attraverso i progressi tecnologici che ispirano.
Veritas Capital e Evergreen Coast Capital, controllata di Elliott Management specializzata in investimenti nel settore tech e sede nella SIlicon Valley, hanno annunciato la vendita dello sviluppatore di software sanitario athenahealth a Hellman & Friedman, Bain Capital Private Equity e Bain Capital Tech Opportunities e ai loro coinvestitori GIC e ADIA, cioé i fondi sovrani di Singapore e Abu Dhabi, in un deal da 17 miliardi di dollari (si veda qui il comunicato stampa). I due fondi, che avevano acquisito athenahealth per 5,7 miliardi tre anni fa, manterranno una minoranza in Veritas Capital. athenahealth fornisce una piattaforma cloud che mira ad affrontare gli aspetti critici della pratica medica, con moduli che abbracciano il coinvolgimento del paziente, il ciclo delle entrate, la telemedicina, i pagamenti, la salute della popolazione e la gestione dell’assistenza basata sul valore. L’azienda afferma di collaborare con oltre 140.000 fornitori di cure ambulatoriali in tutti i 50 stati degli Stati Uniti. Il ceo di Veritas, Ramzi Musallam, ha dichiarato: “athenahealth ha guidato un’enorme crescita e trasformazione, rafforzando la sua posizione di azienda leader nel settore dell’IT sanitario a supporto della più grande rete nazionale di fornitori di servizi sanitari.
L’imprenditore Robin List e Vendis Capital hanno annunciato la vendita di Sylphar Group, società belga dedicata a prodotti per i denti, bocca e pelle, a Karo Pharma, società controllata da EQT, per 290 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). La società è stata fondata da Robin List nel 2008 come spin-off di una società quotata specializzata nel settore dentale e partecipata dal fondo olandese Concordia. Il fondo aveva poi venduto Sylphar nel 2017 a Vendis Capital e successivamente la società ha condotto una serie di acquisizioni, in particolare ha comprato Nutravita nel 2018 e Alpha Foods nel 2020. Robin List, il management team e i precedenti soci di Nutravita e Alpha Foods reinvestiranno per una minoranza in Karo Pharma. EQT da parte sua ha acquistato la svedese Karo Pharma due anni fa, valutandola 694 milioni di dollari. L’azienda sviluppa e commercializza prodotti per farmacie e altre aree del settore sanitario.
Apollo ha raggiunto un accordo da 320 milioni di dollari con l’investitore energetico EnCap per acquisire una partecipazione del 50% in Broad Reach. L’accordo valuta l’azienda a più di 600 milioni di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Apollo, insieme ad altri azionisti esistenti, si è inoltre impegnato per investire sino ad altri 400 milioni di dollari per finanziare la pipeline di espansione e crescita della società. Broad Reach applica la tecnologia di stoccaggio dell’energia e l’analisi del mercato dell’energia per migliorare le prestazioni degli impianti di generazione di energia rinnovabile. Ha più di 1,4 GW di ore di attività di stoccaggio in funzione e controlla un portafoglio di 21 GW di progetti di energia eolica, solare e di accumulo di energia su larga scala negli Stati Uniti. Geoff Strong, partner senior e co-responsabile delle infrastrutture e delle risorse naturali di Apollo, ha dichiarato: “In Apollo siamo stati molto attivi nella transizione energetica e siamo entusiasti di unirci a EnCap in questo investimento in Broad Reach, che a nostro avviso è il principale leader nello stoccaggio di energia negli Stati Uniti. “Broad Reach ha una piattaforma scalabile e ad alte prestazioni che è ben posizionata per una forte crescita continua, in particolare perché il passaggio a un’energia pulita più intermittente aumenta la volatilità e guida la domanda di accumulo di energia”. Ricordiamo che, sempre nel settore energia, lo scorso agosto Apollo ha sottoscritto un investimento da 150 milioni di dollari in FlexGen Power Systems, un fornitore di servizi di integrazione e tecnologia software per soluzioni di accumulo di energia. Negli ultimi due anni ha anche investito nello sviluppatore eolico offshore US Wind, ha avviato la nuova impresa con Johnson Controls per fornire servizi di sostenibilità ed efficienza energetica, ha accelerato la crescita della società di royalties per le energie rinnovabili Great Bay Renewables e ha investito nella società di compressione del gas ad azionamento elettrico TOPS.
