AMERICA DEL NORD
NEW YORK (USA): Cambridge Wilkinson è lieta di annunciare lo spin out e il pieno supporto di un’affiliata, BCB Equity Partners, una società di private equity indipendente che perseguirà operazioni di controllo e acquisizione nel mercato medio-basso. Il focus geografico di BCB sarà inizialmente il Nord America. Si veda qui il comunicato stampa. BCB sarà guidata dall’illustre veterano di Wall Street David Barcus in qualità di CEO; i cofondatori di Cambridge Wilkinson, Rob Bolandian e Howard Chernin, fungeranno da copresidenti. BCB perseguirà aziende con un EBITDA compreso tra 5 e 50 milioni di dollari, puntando a valori aziendali compresi tra 20 e 250 milioni di dollari in sei verticali: beni di consumo, produzione di base, vendita al dettaglio, servizi minerari ed energetici, energie rinnovabili e trasporti, distribuzione e logistica.
SAN FRANCISCO (USA): Ballistic Ventures ha annunciato la chiusura del suo secondo fondo da 360 milioni di dollari, sottoscritto in eccesso. Si veda qui il comunicato stampa. Il Fondo II per Ballistic Ventures rafforza il suo impegno a finanziare e incubare esclusivamente imprenditori e innovazioni che plasmano il futuro della nostra sicurezza informatica. Secondo un sondaggio di McKinsey & Company, si prevede che il mercato globale indirizzabile della sicurezza informatica (TAM) raggiungerà tra 1,5 e 2 trilioni di dollari, circa 10 volte il mercato venduto. In un settore con promettenti venti favorevoli, Ballistic Ventures si distingue per l’esperienza del suo team. Guidato dai soci fondatori Kevin Mandia, Barmak Meftah , Ted Schlein , Jake Seid e Roger Thornton , il gruppo ha fondato, finanziato o gestito collettivamente oltre 100 aziende di sicurezza informatica. L’attenzione specializzata di Ballistic offre ai fondatori l’accesso a leader che non solo comprendono le sfumature della creazione e del ridimensionamento delle startup di sicurezza informatica, ma possono anche fornire il supporto essenziale di VC per indirizzarle sulla giusta traiettoria.
AMERICA DEL SUD
RIO DE JANEIRO (BRASILE): Vinci Partners Investments Ltd., un gestore patrimoniale alternativo brasiliano, acquisirà Compass Group LLC per espandere la propria presenza in tutta l’America Latina, creando un’entità combinata che gestirà oltre 50 miliardi di dollari. Si veda qui Pe-insight. Secondo un comunicato, Vinci consegnerà 11,8 milioni di azioni di classe A, per un valore di circa 127,4 milioni di dollari al prezzo di chiusura di giovedì e un corrispettivo in contanti di 31,3 milioni di dollari sotto forma di azioni ordinarie riscattabili di Classe C. I partner Compass hanno diritto a un guadagno aggiuntivo fino a una quota del 7,5% nell’entità combinata soggetto a parametri predeterminati da pagare in azioni di Classe A fino al 2028.
ASIA
RIYADH (KSA): Saudi Venture Capital (SVC) ha investito 30 milioni di dollari in Olive Rock Partners Fund I, con sede negli Emirati Arabi Uniti, un fondo regionale di private equity focalizzato sugli investimenti in acquisizioni di mercato medio supportate da macro trends. Si veda qui zawya. Rock Partners Fund I prevede di concentrarsi sul sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) demograficamente guidate, geograficamente avvantaggiate e tecnologicamente abilitate, secondo un comunicato stampa. Fondata nel 2020 da Mohannad Qabaj e Abdullah Shahin, Olive Rock è una società di private equity indipendente con sede nel mercato globale di Abu Dhabi (ADGM). Il CEO di SVC, Nabeel Koshak, ha dichiarato: “L’investimento in Olive Rock Partners Fund I fa parte del programma Investment in Funds di SVC, che è una continuazione della serie di investimenti della società e un’implementazione della sua strategia relativa allo sviluppo e al sostegno dei finanziamenti per startup e PMI, soprattutto nei settori strategici.”
MUMBAI (INDIA): HiLabs, un fornitore di soluzioni sanitarie con sede in India, ha annunciato giovedì un finanziamento di serie B da 39 milioni di dollari. Il round è stato guidato da Denali Growth Partners e Eight Roads Ventures, con la partecipazione di F-Prime Capital, ha affermato HiLabs in una nota. Si veda qui technode. Secondo la dichiarazione, l’aumento di capitale fa seguito alla rapida adozione da parte dei clienti della sua piattaforma di inserimento, pulizia e arricchimento dei dati sanitari, MCheck™, e supporterà il continuo miglioramento della tecnologia, nonché il reclutamento di talenti di alto livello e l’espansione dei suoi team di prodotto. “Lo scambio di dati tempestivo e di alta qualità tra contribuenti e fornitori è fondamentale per ridurre i costi sanitari e migliorare i risultati”, ha affermato Amit Garg, cofondatore e amministratore delegato di HiLabs.
SINGAPORE: 9 Lives Interactive, uno studio di gioco indipendente con sede a Singapore, ha annunciato un round di finanziamento di successo da 3 milioni di dollari guidato da Mechanism Capital. Si veda qui technode. Al round hanno partecipato anche Delphi Digital, Sfermion, 3Commas Capital, Momentum 6, Kosmos Ventures, Devmons GG e CSP DAO, si legge in un comunicato di 9 Lives Interactive. Secondo la dichiarazione, l’investimento verrà utilizzato per sviluppare il titolo di debutto di 9 Lives Interactive, Nyan Heroes, un gioco sparatutto di eroi di prossima generazione con meccaniche di gioco uniche e IP ispirata ai gatti per favorire l’adozione di massa.
EUROPA
COPENHAGEN (DANIMARCA): A seguito di una raccolta fondi di successo, Axcel ha chiuso il suo settimo fondo, Axcel VII, con un limite massimo di sottoscrizioni in eccesso di 1,3 miliardi di euro, superando il suo obiettivo di 1 miliardo di euro. Si veda qui il comunicato stampa. L’ultimo fondo riflette un aumento del 60% rispetto al suo predecessore, Axcel VI, che ha chiuso con un limite massimo di 807 milioni di euro nel 2021. Jesper Breitenstein, responsabile delle relazioni con gli investitori di Axcel, afferma: “Siamo molto soddisfatti del forte interesse per Axcel VII. Desideriamo ringraziare i nostri investitori esistenti per il loro continuo supporto e dare il benvenuto anche ai nostri nuovi investitori in Axcel.”
PARIGI (FRANCIA): Tikehau Capital, il gruppo globale di gestione patrimoniale alternativa con ca. 17 miliardi di euro dedicati alle strategie di debito privato, ha unito le forze con la società di intermediazione con sede a Singapore UOB-Kay Hian (“UOBKH”), il più grande agente di cambio del sud-est asiatico con oltre 100 anni di storia operativa in Asia, per lanciare un nuovo programma di credito privato. Si veda qui pe-insight. Entrambi gli sponsor contribuiranno con 50 milioni di dollari ciascuno in impegni di capitale alla strategia, dimostrando un forte allineamento di interessi con i clienti investitori. Questa nuova strategia di credito privato mira a fornire finanziamenti alle imprese di medie dimensioni in tutta l’Asia del Pacifico. L’attenzione sarà focalizzata sulla crescita, sul capitale circolante e sul rifinanziamento dei prestiti ai mutuatari dei settori resilienti e difensivi.
PARIGI (FRANCIA): Ardian, casa di investimento privata leader a livello mondiale, ha completato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Verne (ex Verne Global), piattaforma leader di data center con sede nel Regno Unito e diversificata in tutto il Nord Europa, da Digital 9 Infrastructure plc (D9), società di investimento quotata alla Borsa di Londra. Si veda qui il comunicato stampa. Fondata nel 2012, Verne si rivolge a un mercato ampio e in rapida crescita nel Nord Europa, dove ha costantemente fornito ai suoi clienti internazionali l’accesso a energie rinnovabili a costi convenienti e connettività internazionale in tutta Europa e Nord America.
STOCCOLMA (SVEZIA): La società di cura della pelle Galderma Group AG ha fissato la fascia di prezzo per un’offerta pubblica iniziale di 2,3 miliardi di franchi svizzeri (2,6 miliardi di dollari), in quella che sarebbe la più grande quotazione in Europa da quella di Porsche AG nel 2022. Si veda qui pe-insight. Le azioni verranno commercializzate a un prezzo compreso tra 49 e 53 franchi svizzeri l’una fino al 20 marzo, ha dichiarato in una nota la società sostenuta da EQT AB, con l’inizio delle negoziazioni delle azioni due giorni dopo. In base alla fascia di prezzo dell’offerta Galderma avrà una capitalizzazione di mercato implicita fino a 12,6 miliardi di franchi. Includendo il debito, Galderma avrebbe un valore compreso tra 16,4 e 17,3 miliardi di dollari, secondo persone a conoscenza della questione. L’IPO segna il tanto atteso rilancio del mercato delle quotazioni della regione, che è stato trascinato al ribasso dalla debole propensione degli investitori in un contesto di tassi in aumento e inflazione. Secondo i dati compilati da Bloomberg, il valore totale delle IPO annunciate quest’anno ha già più che raddoppiato i 2,2 miliardi di dollari raccolti nel primo trimestre del 2023.