Churchill Asset Management ha raccolto 1,5 miliardi di dollari per due nuovo fondi di private equity di cui è stato sponsor Ardian (si veda qui il comunicato stampa). Un primo fondo, Churchill Secondary Partners, comprende un portafoglio diversificato di quote di oltre 35 fondi di private equity statunitensi di fascia media, mentre l’altro fondo, Churchill Co-Investment Partners, investirà nella piattaforma di coinvestimento esistente di Churchill. Chris Freeze, responsabile delle relazioni con gli investitori di Churchill, ha dichiarato: “La natura strategica del fondo secondario e del fondo di co-investimento insieme alla piattaforma di private equity leader di mercato di Churchill ha attirato un gruppo selezionato di importanti investitori istituzionali globali insieme ad Ardian. Non vediamo l’ora di instaurare partnership durature con questi investitori”. Jason Strife, capo del private equity e del capitale junior di Churchill, ha aggiunto: “Questa transazione evidenzia la reputazione di Churchill come investitore leader e partner di co-investimento. Siamo in grado di offrire agli investitori opportunità di investimento differenziate nel mercato medio statunitense attraverso prodotti su misura. Il fondo di co-investimento ci fornisce capacità aggiuntiva per realizzare la nostra crescente pipeline di investimenti”. Il team di private equity e junior capital di Churchill ha investito nel complesso più di 13 miliardi di dollari in fondi di private equity di fascia media e co-investimenti in oltre 150 rapporti di fondi.
Permira ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione strategica in Motus, la principale piattaforma software di rimborso per la forza lavoro ovunque. A vendere è Thoma Bravo, che reinvestirà per una minoranza (si veda qui il comunicato stampa). Fondata nel 2004, Motus fornisce software proprietario end-to-end per semplificare il rimborso e la gestione dei costi di veicoli, dispositivi e lavoro a distanza ed è un pioniere della metodologia di rimborso a tasso fisso e variabile (FAVR) approvata dall’IRS. Dopo la sua acquisizione da parte di Thoma Bravo nel 2018, Motus si è fusa con Runzheimer, il creatore del prodotto di punta FAVR e fornitore di dati che è alla base dello standard annuale di chilometraggio aziendale dell’Internal Revenue Service (IRS). Dalla combinazione, Motus ha registrato una rapida crescita negli ultimi tre anni e oggi serve più di 280.000 utenti per clienti tra cui Papa John’s, Yuengling Brewery, Kellogg Company e Coca-Cola Bottling Company United.
Ara Partners, una società di private equity specializzata in investimenti di decarbonizzazione industriale, ha annunciato l’acquisizione di Fluitron, leader di mercato nella produzione di apparecchiature per la compressione e l’erogazione di gas industriali, inclusi compressori a diaframma, recipienti a pressione e altri prodotti specializzati (si veda qui il comunicato stampa). Fondata nel 1976 e con sede a Ivyland, in Pennsylvania, Fluitron vende a clienti in tutto il mondo, con le sue più grandi presenze negli Stati Uniti , Canada , India , Cina , Giappone e Corea del Sud. Il presidente di Fluitron, Anthony Chiccarine , e il vicepresidente, Robert Chiccarine, continueranno a guidare Fluitron sotto la proprietà di Ara. Fluitron è ben posizionata per una rapida crescita nei prossimi anni con l’aumento della necessità di infrastrutture per l’idrogeno. Date le strette relazioni dell’azienda con i principali partecipanti all’economia dell’idrogeno e la sua variegata suite di prodotti e servizi aftermarket, Ara e il team di gestione pianificano di trasformare Fluitron in una piattaforma globale di infrastruttura integrata per l’idrogeno.
EQT ha annunciato la vendita a Blackstone della maggioranza del fornitore di servizi di outsourcing per i visti VFS Global si dice per oltre 2 miliardi di dollari. EQT manterrà una posizione di minoranza al termine dell’operazione (si veda qui Economic Times). VFS Global si è espansa in settori meno dipendenti dai viaggi, ha rafforzato le sue capacità digitali e ha sfruttato molteplici opportunità inorganiche dalla sua acquisizione nel 2016 attraverso il fondo EQT VII. Con sede in Svizzera e negli Emirati Arabi Uniti, VFS Global fornisce compiti amministrativi e non giudicanti relativi a visti, passaporti e servizi consolari per governi e missioni diplomatiche. Ha oltre 60 governi clienti attraverso 3.500 centri di richiesta visti. L’azienda ha affermato che l’attività si è adattata bene ai nuovi modelli di viaggio portati dalla pandemia di COVID-19 e può beneficiare della forte domanda quando i viaggi riprenderanno.
RA Capital Management, uno dei principali gestori di investimenti sanitari, ha chiuso la raccolta del suo terzo fondo Nexus 3 a 880 milioni di dollari (si veda qui endpts). Come i precedenti due fondi Nexus, l’obiettivo del nuovo fondo sarà quello di lavorare in tandem con il fondo sempreverde di RA per investire in terapie, diagnostica e altre aree delle scienze della vita. “Negli ultimi anni, siamo diventati ancora più attivi nella diagnostica, nei dispositivi, negli strumenti, nei vaccini e in altri aspetti dell’assistenza sanitaria al di là della terapia, pur rimanendo altamente attivi nelle terapie”, ha dichiarato il managing partner Peter Kolchinsky.
Bettor Capital, la società di venture capital lanciata lo scorso anno dal dirigente del gioco d’azzardo Dave VanEgmond, ha annunciato il primo closing della raccolta del suo primo fondo con più di 50 milioni di dollari di impegni. Il fondosi concentrerà su applicazioni di gioco online con denaro reale: di tutto, da scommesse sportive, corse di cavalli e fantasy ai giochi di casinò online, poker e lotterie (si veda qui sportico.com). Il fondo sta cercando principalmente opportunità business-to-business, il software e la tecnologia. VanEgmond. Intende continuare a raccogliere fondi nei prossimi mesi, con l’obiettivo di raggiungere alla fine i 120 milioni di dollari. La scorsa settimana il fondo ha annunciato il suo primo investimento, una piattaforma di automazione dei contenuti chiamata Data Skrive. VanEgmond ha anche un nuovo partner, Jake Kleiner, un investitore di software e fintech le cui precedenti tappe includono US Bank e Vista Equity Partners. “Tutti nel settore dei giochi con soldi veri stanno vivendo il loro momento Amazon, passando al digitale”, ha detto VanEgmond in un’intervista. “Le attività di casinò legacy sono quasi come i giganti della vendita al dettaglio, come un Wal-Mart, e ora devono diventare Amazon. E stiamo investendo nella tecnologia e nelle soluzioni software che consentono la transizione digitale per queste attività di vendita al dettaglio/intrattenimento mentre il settore passa dalla stragrande maggioranza fisica alla stragrande maggioranza online”.
LDC ha ceduto la sua partecipazione nel fornitore di software per la gestione dei trasporti Mandata a Tenzing (si veda qui il comunicato stampa). LDC aveva acquisito la società nel maggio 2018 per sostenere la strategia di crescita del business e sviluppare la propria posizione come fornitore di tecnologia leader di mercato dei trasporti. La soluzione pionieristica di Mandata basata su SaaS consente ai vettori e alle aziende di trasporto del Regno Unito di gestire il flusso di lavoro e i dati in modo più efficace, con prodotti che includono pianificazione e gestione del traffico, monitoraggio, telematica e fatturazione. L’azienda impiega 120 persone nei suoi uffici a Newcastle, Leeds, Londra e Leicestershire. Supporta la sua fedele base di 2.000 clienti con la conformità, migliorando la produttività, offrendo risparmi in termini di efficienza, riducendo le emissioni di carbonio e fornisce visibilità in tempo reale delle loro operazioni. Il supporto di LDC ha aiutato l’azienda a raddoppiare il proprio fatturato e il proprio organico, a far crescere la propria base di clienti da 300 a oltre 2000 e a posizionare l’azienda come fornitore leader di soluzioni software per la gestione dei trasporti per il mercato delle pmi del Regno Unito.
