Eurazeo ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del suo quarto programma di secondario a un miliardo di euro. Il capitale raccolto comprende 700 milioni per Idinvest Secondary Fund IV1, eccedente il suo iniziale obiettivo di 600 milioni e 300 milioni di capitale secondario aggiuntivo raccolto da investitori privati (si veda qui il comunicato stampa). Il precedente programma secondario si era chiuso con 570 milioni di euro di impegni nel 2017. Eurazeo è attiva nel mercato secondario dal 2003 e ha chiuso oltre 100 transazioni di secondario. L’obiettivo secondario di Eurazeo è catturare interessanti mercati secondari europei di fascia media e opportunità in fondi di private equity maturi o attraverso l’acquisizione di portafogli di società selezionate. Questo quarto programma secondario ha ricevuto una forte domanda da parte di investitori istituzionali di tutto il mondo compresi fondi sovrani, fondi pensione, compagnie assicurative, fondazioni, family office e privati.
Novacap, una delle principali società di private equity del Canada, ha annunciato l’investimento in Canada Diagnostic Centres, un fornitore di servizi di imaging medico con sede in Alberta e una delle più grandi aziende del suo genere in Canada (si veda qui il comunicato stampa). Novacap intende supportare l’obiettivo di CDC di espandere i propri servizi da costa a costa, rafforzando la propria reputazione di fornitore leader di immagini diagnostiche in Canada. Con un totale di 18 cliniche ambulatoriali in Alberta e nella Columbia Britannica, CDC fornisce assistenza durante 500.000 visite annuali di pazienti per servizi come ultrasuoni, mammografie, raggi X, risonanza magnetica, scansioni TC e gestione del dolore guidata da immagini. Grazie a un sofisticato team di gestione guidato da medici, i centri hanno una solida operatività nel competitivo panorama dell’Alberta. La leadership e gli azionisti di CDC rimarranno al loro posto, sfruttando l’investimento di Novacap per perseguire l’obiettivo di fornire ai pazienti di tutto il Canada l’accesso a cure e tecnologie di alto livello.
Arcline Investment Management ha acquisito una partecipazione di controllo nello specialista di riscaldatori e condizionatori per aerei Air Comm Corp in un accordo che valuta l’attività 250 milioni di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Air Comm progetta, produce e fornisce servizi di sistemi di controllo ambientale, sistemi di gestione termica e altri accessori per l’industria aerospaziale e della difesa. L’azienda serve una base di clienti globale dei principali OEM, flotte e fornitori di servizi aftermarket dal suo stabilimento di produzione in Colorado.
Elysian Capital III ha annunciato l’acquisizione in Eton Bridge Partners al fianco del management. Questo rappresenta il primo investimento del fondo Elysian Capital III, che ha chiuso la raccolta nel settembre 2020 a 325 milioni di sterline (si veda qui il comunicato stampa). Fondata nel 2010, Eton Bridge Partners è un’importante società di ricerca esecutiva, gestione temporanea e consulenza con pratiche specialistiche che coprono l’ampiezza della leadership aziendale. Con uffici a Windsor e Londra, l’azienda collabora con le aziende per creare i team di leadership di cui hanno bisogno per cambiare, crescere e trasformarsi nel Regno Unito e a livello internazionale. Eton Bridge Partners è cresciuta fino a 77 dipendenti e ha sviluppato pratiche tra i consigli di amministrazione aziendali, finanza, risorse umane, vendite e marketing, trasformazione aziendale, leadership digitale e legale. Nel 2021 si sono classificati al primo posto nell’indagine annuale dell’Institute of Interim Management, dopo essere stati tra i primi dieci negli ultimi dieci anni. Ashton Ward, managing partner, ha dichiarato: “Il successo di Eton Bridge è stato sostenuto dalla nostra cultura collaborativa che mette i nostri clienti e candidati al centro di tutto ciò che facciamo. Abbiamo trovato i valori e la cultura di Elysian fortemente allineati con i nostri e siamo lieti che collaboreranno con il team Eton Bridge nella prossima fase del nostro viaggio”.
Arcapita ha siglato l’uscita parziale del fornitore di servizi di asset-light Stratus, cedendolo a Vestar Capital Partners dopo averlo detenuto per quattro anni. Arcapita continuerà a detenere una quota di minoranza in Stratus (si veda qui il comunicato stampa). Stratus ha triplicato i ricavi a più di 300 milioni di dollari durante il periodo di proprietà di Arcapita. Stratus, fondata nel 1953, offre segnaletica, servizi energetici, programmi di riparazione e manutenzione e servizi di aggiornamento e rimodellamento ai mercati finali, tra cui sanità, servizi finanziari, QSR, minimarket e telecomunicazioni. L’amministratore delegato di Vestar, Nikhil Bhat, ha dichiarato: “I significativi investimenti di Stratus nei sistemi e nell’infrastruttura operativa, la profonda comprensione delle esigenze dei suoi clienti e l’attenzione incessante all’eccellenza del servizio hanno consentito la sua crescita in una piattaforma nazionale su scala. “L’azienda ha un’interessante opportunità di espandersi in linee di servizi complementari e rafforzare le sue attuali offerte attraverso l’acquisizione e il continuo investimento nella piattaforma”.
Brookfield Business Partners e dei suoi coinvestitori istituzionali hanno annunciato l’acquisizione del produttore di componenti per rimorchi DexKo Global per 3,4 miliardi di dollari. A vendere è KPS Capital Partners (si veda qui il comunicato stampa di KPS e qui quello di Brookfield). L’investimento sarà finanziato con circa 1,1 miliardi di dollari di patrimonio netto, di cui Brookfield Business Partners intende investire circa 400 milioni di dollari. DexKo fornisce componenti per rimorchi, veicoli ricreazionali e attrezzature trainabili in Nord America, Europa e Australia. L’azienda ha affermato che la società ha una chiara differenziazione competitiva con la sua rete di produzione integrata verticalmente, un’ampia offerta di prodotti e capacità di distribuzione per svolgere un ruolo strategico nella frammentata catena del valore. Anche il track record della generazione di flussi di cassa dell’azienda è coerente ed è supportato da una domanda sottostante resiliente, mercati finali diversi e scala geografica, ha aggiunto Brookfield.
