Hellman & Friedman ha annunciato l’acquisizione di Zooplus, uno dei più grandi rivenditori online di articoli per animali domestici in Europa, quotato a Francoforte, valutato circa 3 miliardi di euro (si veda qui il comunicato stampa). Sia il consiglio di amministrazione sia quello di sorveglianza hanno accolto con favore la proposta di acquisizione e intendono raccomandare agli azionisti di accettarla. L’offerta, finalizzata al delisting, prevede un corrispettivo in contanti di 390 euro per azione Zooplus. Hellman & Friedman ha già acquisito diverse partecipazioni in società tedesche in passato, tra cui Axel Springer e AutoScout24.
AppWorks, società di venture capital con sede a Taipei focalizzata su Taiwan e nel sud-est asiatico, ha annunciato il closing della raccolta del suo terzo fondo con 150 milioni di dollari di impegni (si veda qui il comunicato stampa). Gli investitori di AppWorks Fund III includono Taiwan Mobile, Axiom Asia Private Capital, Fubon Life, TransGlobe Life, Hongtai Group, Wistron, Cathay Life, Phison Electronics e Taiwan’s National Development Fund. Molti di loro avevano investito anche nel secondo fondo da 50 milioni di dollari di AppWorks nel 2014. Il totale delle attività in gestione di AppWorks è quindi ora di 212 milioni di dollari. Guidato da Jamie Lin, presidente e socio fondatore di AppWorks, il fondo III aveva un obiettivo iniziale di 100 milioni di dollari, ma lo ha superato grazie alla forte performance del secondo fondo, nel cui portafoglio ci sono Lalamove e 91APP e che a fine luglio scorso vantava un TVPI (Total Value To Paid In) pari a 3,3 volte, superando di gran lunga le 2,4 volte dei fondi dello stesso vintage del quartile più alto calcolato da Cambridge Associates. Anche il Fondo II aveva ottenuto un Irr del 34,7%, rispetto al 26,1% degli altri fondi. Fondata nel 2009, AppWorks ha avviato il suo programma di accelerazione prima di lanciare un primo fondo da 11 milioni di dollari nel 2012. L’ecosistema di AppWorks ora comprende 414 startup attive che hanno raccolto collettivamente 4,3 miliardi di dollari e hanno una valutazione aggregata di 17,4 miliardi di dollari. Nei prossimi 10 anni, l’obiettivo di AppWorks è di portarlo a 1.000 startup attive con un valore collettivo di oltre 100 miliardi di dollari.
Partners Group ha annunciato la vendita di Hortifruti Natural da Terra, la più grande catena di vendita al dettaglio del Brasile specializzata in prodotti freschi come frutta, legumi e verdure con 73 negozi. A comprare, sulla base di una valutazione di 2,4 miliardi di real, sarà il conglomerato brasiliano Americanas sa (si veda qui il comunicato stampa). Fondata nel 1989 e con sede a Rio de Janeiro, Hortifruti è il rivenditore di prodotti alimentari freschi tecnologicamente più avanzato del paese, con il 16% delle vendite derivanti dai canali digitali nel 2020, fornendo un servizio fondamentale ai clienti durante l’epidemia di COVID 19 poiché le persone si affidavano sempre più ai servizi di consegna online per ottenere cibo e altro ogni giorno Oggetti. L’azienda ha una base di clienti fedeli, con oltre 1,4 milioni di membri nel suo programma di fidelizzazione e clienti che, in media, fanno acquisti nei negozi Hortifruti più di 34 volte all’anno. Negli ultimi cinque anni, Partners Group ha aiutato l’azienda a quasi raddoppiare la sua base di negozi attraverso l’espansione organica e le acquisizioni aggiuntive, ha creato e ampliato le sue capacità online, la cui necessità è stata ulteriormente accelerata dalla pandemia, e ha ottimizzato la consegna di prodotti freschi alle case entro due a sei ore, garantendo lo stesso elevato livello di servizio e qualità del prodotto a cui gli acquirenti sono abituati quando acquistano di persona.
Sempre Partners Group ha annunciato l’acquisizione di Atria Convergence Technologies, uno dei maggiori fornitori indiani di banda larga in fibra ottica ad alta velocità. A vendere sono Argan (Mauritius) Limited e TA Associates. Partners Group, che era a sua volta un socio di minoranza in Atria dal 2016, acquisirà una partecipazione di controllo nella società sulla base di una valutazione complessiva di 1,2 miliardi di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Con sede a Bangalore e oltre 7.000 dipendenti, ACT è un operatore multiservizio leader che offre un pacchetto di servizi Internet, TV, dati e altri servizi a banda larga. L’azienda serve circa 2 milioni di abbonati alla banda larga cablata in 19 città dell’India e ha una delle reti in fibra più grandi del Paese, in grado di fornire velocità di connessione fino a 1 Gbps. ACT ha elevati tassi di fidelizzazione dei clienti e offre banda larga affidabile, tempi di attività elevati e un servizio clienti di qualità. L’azienda è ben posizionata per trarre vantaggio dal consumo di dati in rapida crescita in India, che è stato accelerato dalle nuove tendenze del lavoro e dell’apprendimento da casa a partire dal COVID-19. Partners Group lavorerà a stretto contatto con il management di ACT e TA Associates, che continueranno a detenere una quota di minoranza, su un piano di creazione di valore per supportare la crescita continua della Società e il contributo alla missione Digital India.
Kainos Capital, una società di private equity specializzata nell’acquisizione e gestione di attività alimentari e di consumo, ha annunciato che acquisirà da Mitch e Chad Felderhoff la loro azienda di famiglia, Muenster Milling, un produttore di alimenti e ingredienti per animali domestici di quarta generazione con sede in Texas (si veda qui il comunicato stampa). Andrew Rosen, managing partner di Kainos, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aggiungere Muenster al portafoglio di aziende Kainos e di collaborare con i proprietari Mitch e Chad per costruire una piattaforma più ampia nel settore degli alimenti per animali domestici e degli ingredienti. Riteniamo che Muenster abbia un potente proposta di valore per i proprietari di animali domestici che cercano alimenti e snack puliti, ad alto contenuto proteico e convenienti. Il team di Kainos ha investito su questi temi per molti anni e abbiamo in programma di sfruttare il team operativo di Kainos per espandere e professionalizzare ulteriormente le capacità di produzione di Muenster.” Kevin Elliott, partner di Kainos, ha aggiunto: “Siamo stati presentati ai fratelli Felderhoff attraverso le nostre relazioni nel settore e abbiamo sempre apprezzato la reputazione di Muenster come operatore di prim’ordine con prodotti che soddisfano veramente le esigenze dei proprietari di animali domestici di oggi”. Muenster Milling è un produttore di alimenti e ingredienti per animali domestici di quarta generazione, a conduzione familiare, con sede a Muenster, in Texas . Dal 1932, Muenster ha costruito relazioni durature e di grande impatto con agricoltori, fornitori, clienti, comunità e animali. Muenster è specializzata nella produzione di cibo per cani, cibo per gatti e mangime per cavalli innovativi, liofilizzati ed estrusi, con particolare attenzione agli ingredienti di alta qualità per fornire opzioni salutari ai proprietari di animali domestici per nutrire i loro animali domestici.
