JC Flowers & Co ha completato la raccolta per il suo quinto fondo di private equity, JC Flowers V, con oltre 1,1 miliardi di dollari di impegni (si veda qui privateequitywire). Gli investitori di JCF V rappresentano un gruppo eterogeneo di fondi pensione aziendali, fondi sovrani, compagnie assicurative, fondazioni e dotazioni e family office. JCF V ha ricevuto un forte sostegno dagli investitori di lunga data esistenti e da nuovi investitori altamente rispettati, con investitori istituzionali dislocati in Asia, Europa, Medio Oriente e Nord e Sud America. JC Flowers punta a investimenti in tutti i sottosettori del settore dei servizi finanziari, comprese banche, assicurazioni e riassicurazioni, finanza specializzata e al consumo, gestione patrimoniale e tecnologia finanziaria e società di intermediazione mobiliare. L’azienda ha una profonda esperienza nell’esplorazione delle complessità del panorama normativo globale ed è stata approvata per vari investimenti in società di servizi finanziari in 18 giurisdizioni.
Arena Investors, un asset manager istituzionale globale specializzato in investimenti opportunistici, asset e yield oriented, ha annunciato la chiusura finale della raccolta di Arena Special Opportunities Partners II e del veicolo correlato Arena Special Opportunities Partners (Cayman) II per un totale di oltre 930 milioni di dollari di impegni, compresi i conti gestiti separatamente che investono insieme al fondo. La chiusura supera l’obiettivo iniziale di 750 milioni fissato per il fondo lanciato il 1 luglio 2021 (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo investe in strumenti asset-backed e di credito a favore di aziende in special situation che necessiato di liquidità.
Attitude Ventures, operatore di venture capital latino americano, ha chiuso il suo primo fondo con oltre 100 milioni di dollari di impegni dedicato a investimenti nelle aree geografiche che di norma attraggono pochi investitori (si veda qui altassets). Anchor investor del fondo sono JP Morgan Chase e investimenti iniziali da Trujillo Group e Bank of America, UC Investments, MassMutual, Barclays, Royal Bank of Canada, Polaris Limited Partners, Cisco Investments, Nuveen e Morgan Stanley. Sol Trujillo, fondatore e managing partner di Attitude, ha affermato: “Investire in questi imprenditori, che tradizionalmente non hanno avuto uguale accesso ai finanziamenti di capitale, offre agli investitori l’ingresso nelle società che stanno dando forma a quella che descriviamo come ‘The New Mainstream Economy’. Attitude Ventures investirà 20 milioni di dollari di capitale ogni anno dopo aver identificato potenziali aziende target in fase iniziale.
Ping Identity, fornitore della soluzione di identità intelligente per l’impresa, quotato al NYSE, ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Thoma Bravo, società leader di investimento nel software, per 28,50 dollari per azione in una transazione interamente in contanti valutata a un valore aziendale di circa 2,8 miliardi di dollari (si veda qui il comunicato stampa). L’offerta rappresenta un premio di circa il 63% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Ping Identity il 2 agosto 2022, l’ultimo giorno di negoziazione completo prima dell’annuncio della transazione, e un premio del 52% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni Ping Identity per il 60 giorni che terminano il 2 agosto 2022. La transazione, che è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di amministrazione di Ping Identity, dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2022, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione degli azionisti di Ping Identity e le approvazioni normative. La chiusura dell’operazione non è soggetta ad alcuna contingenza di finanziamento. Al completamento della transazione, le azioni ordinarie di Ping Identity non saranno più quotate alla Borsa di New York e Ping Identity diventerà una società privata. La società rimarrà con sede a Denver, in Colorado. Vista Equity Partners, che possiede circa il 9,7% delle azioni in circolazione di Ping Identity, ha accettato di votare le sue azioni a favore della transazione.
Bain Capital punta a impegni di capitale di 5 miliardi di dollari per il suo quinto fondo di buyout incentrato sulla regione Asia-Pacifico, secondo Bloomberg (si veda qui privateequitywire). La commercializzazione del fondo è iniziata a luglio, con una prima chiusura della raccolta prevista per dicembre e il completamento finale nel primo trimestre del 2023. Secondo quanto riferito, il fondo ha il mandato di crescere fino a 6 miliardi, esclusi i contributi del top management. L’obiettivo del fondo è del 25% più grande del fondo precedente, ma è ancora solo circa la metà delle dimensioni dei recenti fondi incentrati sull’Asia dei rivali KKR e Blackstone. Bain Capital contribuisce generalmente dal 10% al 15% del proprio capitale in ciascuno dei suoi fondi, più della maggior parte dei suoi rivali e i suoi precedenti fondi asiatici hanno prodotto rendimenti netti dal 20% al 25%.
