AMERICA DEL NORD
MONTREAL (CANADA): mdf commerce inc. (TSX:MDF), importante fornitore SaaS di tecnologie per il commercio digitale, ha annunciato un accordo per l’acquisizione da parte di KKR, società di investimento globale, in una transazione interamente in contanti del valore di 255 milioni di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. Secondo i termini dell’accordo resi noti lunedì, gli azionisti di mdf commerce riceveranno 5,80 dollari per azione, pari a un premio del 58% rispetto al prezzo di chiusura dell’8 marzo 2024 alla Borsa di Toronto. Questa transazione fornirà agli azionisti di mdf commerce liquidità immediata e un valore certo per le loro azioni. Il Consiglio di Amministrazione di mdf commerce ha raccomandato all’unanimità agli azionisti di votare a favore dell’acquisizione, che si prevede sarà completata nel secondo trimestre del 2024, subordinatamente alle approvazioni degli azionisti e delle autorità di regolamentazione. La strategia di acquisizione di KKR prevede la continua crescita di mdf commerce, con l’obiettivo di affermarla come piattaforma software aziendale leader. La piattaforma di eProcurement dell’azienda è già un attore significativo in Nord America, in quanto serve oltre 6.500 agenzie governative e più di 650.000 fornitori in Canada e negli Stati Uniti.
SAN FRANCISACO (USA): La piattaforma di automazione del flusso di lavoro basata sull’intelligenza artificiale Nanonets ha ottenuto 29 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B guidato da Accel e gli investitori esistenti Elevation Capital, Y Combinator, e altri. Si veda qui yourstory. Quest’ultimo round di finanziamento porta il totale dei fondi raccolti da Nanonets fino ad oggi a 40 milioni di dollari. Nel 2022, la startup si era assicurata 10 milioni di dollari in un Ciclo di investimenti di serie A guidato da Elevation Capital. Fondata nel 2017 da Sarthak Jain e Prathamesh Juvatkar, Nanonets offre soluzioni di automazione intelligenti per processi aziendali semplificati. Con un volume di elaborazione mensile di milioni, Nanonets raggiunge un tasso di elaborazione diretta (STP) superiore al 90%, con conseguente produttività e risparmio sui costi. La startup ha registrato un aumento di quattro volte della sua base di utenti negli ultimi 12 mesi, si legge in una nota.
SAN LEANDRO (USA): Le scoperte scientifiche hanno accelerato il ritmo con cui vengono sviluppati nuovi farmaci. Tierra Biosciences ritiene che il ritmo possa essere più rapido. Si veda qui techcrunch. L’azienda con sede a San Leandro ha sviluppato una piattaforma per la sintesi proteica personalizzata guidata dall’intelligenza artificiale per aiutare le organizzazioni farmaceutiche, industriali e agricole a sviluppare nuove proteine in settimane anziché in mesi. In poche parole, Tierra consente ai clienti di ordinare online proteine che possono produrre qualsiasi cosa, dagli anticorpi ai fattori di crescita per un prodotto alimentare. La piattaforma crea reagenti privi di cellule o una sequenza digitale per una proteina. Tierra produce il DNA o i codici per le proteine. I suoi reagenti vengono combinati con le sequenze proteiche del cliente e inseriti in una piattaforma robotica per creare le proteine. Ora, con 11,4 milioni di dollari di nuovi finanziamenti di serie A, Nemzek sta guidando Tierra verso la commercializzazione. L’investimento è stato guidato da Material Impact, un fondo cofondato da Adam Sharkawy (un dealmaker presso la società di The Medicine prima che Novartis la acquisisse nel 2020) e Carmichael Roberts (noto per il suo lavoro di investimento presso il fondo per il clima Breakthrough Energy Ventures, sostenuto da un who’s who di miliardari). Al round hanno partecipato investitori nuovi ed esistenti, tra cui Prosus Ventures, In-Q-Tel (IQT), Hillspire, Freeflow Ventures, Creative Ventures e Social Capital.
SOUTHLAKE (USA): Gauge Capital (“Gauge”), una delle principali società di private equity del mercato medio, annuncia la chiusura del suo quarto fondo con sottoscrizioni in eccesso con circa 1,4 miliardi di dollari di impegni. Si veda qui il comunicato stampa. Il team di Gauge Capital è il maggiore investitore del fondo e rappresenta oltre il 25% del capitale impegnato. Ropes & Gray LLP ha svolto il ruolo di consulente legale. Gauge Capital è una delle principali società di private equity del mercato medio con sede a Southlake, Texas. Gauge investe in cinque settori chiave: servizi alle imprese, prodotti alimentari e di consumo, servizi governativi e industriali, sanità e tecnologia.
ASIA
RIYAD (KSA): Una parte del fondo di investimento pubblico (PIF) dell’Arabia Saudita ha fatto la sua incursione nel debito di rischio attraverso un investimento in un fondo del gestore del credito privato Partners for Growth (PFG), che ha 3,75 miliardi di SAR (1 miliardo di dollari) di asset in gestione. Si veda qui zawya. L’ultimo investimento è anche la seconda incursione di Jada Fund of Fund nel settore del credito privato e mira a sostenere la crescita del settore del debito di rischio in Arabia Saudita.
RIYADH (KSA): Ejaro ha collaborato con The Company for Cooperative Insurance (Tawuniya) per rilanciare il mercato del noleggio auto in linea con la Vision 2030 dell’Arabia Saudita, secondo un comunicato stampa. Si veda qui zawya. Tawuniya ha guidato il round di investimenti Pre-Serie A della società di autonoleggio peer-to-peer (P2P) saudita, che è stato garantito a gennaio. A partire dal secondo trimestre del 2024, Ejaro fornirà ai suoi host polizze assicurative giornaliere per auto che riflettono il cambiamento trasformativo nel panorama assicurativo del settore del car sharing. La piattaforma collaborerà con Tawuniya per offrire un prodotto migliorato che consenta agli utenti di accedere a una comoda copertura assicurativa.
SEUL (COREA DEL SAUD): Michael ByungJu Kim, co-fondatore e partner della società di private equity MBK Partners Ltd. focalizzata sul nord-est asiatico, è stato scelto come l’uomo più influente nel mercato dei capitali della Corea del Sud. Si veda qui kedglobal. Jeong Young-chae, amministratore delegato di NH Investment & Securities Co., si è classificato secondo in un sondaggio condotto su 60 specialisti del mercato dei capitali presso banche di investimento, fondi di private equity (PEF) e fondi pensione coreani ed esteri. L’indagine, condotta di recente da Market Insight, il canale di notizie sui mercati dei capitali del Korea Economic Daily, ha mostrato lunedì che 12 dei 41 esperti che hanno risposto al sondaggio, ovvero circa un terzo degli intervistati, hanno indicato Kim di MBK come l’uomo più potente del paese. Il settore bancario degli investimenti coreani. Jeong di NH Investment è arrivato secondo con 10 voti o 24,3%. Il terzo posto è andato a tre persone che hanno raccolto tre voti, ovvero il 7,31%, ciascuna. Si tratta di Lee Bok-hyun, capo del Financial Supervisory Service (FSS), l’ente regolatore finanziario della Corea; Park Hyeon Joo, fondatore di Mirae Asset Financial Group e suo responsabile globale degli investimenti e della strategia (GSO); e Kyungin David Lee, vicepresidente di UBS Group AG per l’Asia e responsabile del settore bancario globale per la Corea del Sud.
EUROPA
LILLE (FRANCIA): Una registrazione della tua voce può sembrare innocua, ma in realtà può rivelare la tua identità, così come ulteriori dati su di te, come come ti senti. Ma può anche scoprire malattie di cui potresti soffrire. Le persone potrebbero non averlo ancora capito, ma le aziende che elaborano i dati sono sempre più consapevoli della necessità di gestire la voce come informazione di identificazione personale. Ciò è particolarmente vero in Europa nel contesto del GDPR: mentre molte aziende sperano di costruire l’intelligenza artificiale sui dati vocali, in molti casi ciò richiede prima la rimozione delle informazioni biometriche. È qui che Nijta spera di aiutare: fornendo una tecnologia di anonimizzazione vocale basata sull’intelligenza artificiale ai clienti che devono rispettare i requisiti sulla privacy. Sebbene il suo nome sia una parola hindi per privacy, ha sede a Lille, in Francia, dove il suo CEO indiano, Brij Srivastava, si è trasferito per il suo dottorato di ricerca presso l’INRIA, l’Istituto francese di ricerca in informatica e automazione. Nijta nasce da Inria Startup Studio, un programma volto a supportare gli imprenditori PhD che vogliono avviare un’impresa. Ha funzionato: Nijta è ora una giovane azienda B2B pluripremiata con 2 milioni di euro di finanziamenti da varie fonti, tra cui il fondo francese di venture capital Elaia e la società di investimento Finovam Gestion con sede a Lille.
PARIGI (FRANCIA): Annunciato alla COP15 2 nel dicembre 2022 e lanciato formalmente nel febbraio 2023, il Fondo per il clima per la natura, gestito da Mirova, mira a mobilitare capitali da aziende impegnate in una transizione a basse emissioni di carbonio e positiva per la natura. Il fondo mira a sostenere progetti di alta qualità dedicati alla protezione e al ripristino della natura nei mercati emergenti, nonché a sostenere gli agricoltori nella loro transizione verso un’agricoltura rigenerativa. Il fondo mira inoltre a generare crediti di carbonio 3 e co-benefici per le comunità locali, con particolare attenzione alla promozione dell’indipendenza delle donne. L’impegno di CAPGEMINI, UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD e GROUPE MANE a favore del Climate Fund for Nature, insieme a KERING e al gruppo L’OCCITANE, conferma un interesse crescente da parte delle grandi aziende nell’investimento in soluzioni basate sulla natura 4, oltre alla loro decarbonizzazione. traiettorie – nel quadro del Net Zero Standard – o il finanziamento di progetti diretti. Aderendo a questa iniziativa collettiva, gli investitori aziendali beneficiano non solo dell’esperienza pioneristica di Mirova nel capitale naturale, ma anche delle economie di scala, nonché della diversificazione del portafoglio e dell’impatto.
LONDRA (INGHILTERRA): La piattaforma britannica di deposito contanti, Flagstone, ha ricevuto un investimento azionario di 108 milioni di sterline dalla società di private equity statunitense Estancia Capital Partners. Si veda qui retailbankerint. Secondo i termini dell’accordo, Estancia acquisisce una quota di minoranza nel business Flagstone. Flagstone è stata lanciata nel 2015 per creare una piattaforma fintech orientata ai servizi che aiuti i risparmiatori del Regno Unito a far sì che i loro soldi “funzionino” di più. Oggi Flagstone è la più grande piattaforma di risparmio in contanti del Regno Unito per numero di banche e conti di risparmio presenti nel suo panel. Risparmiatori individuali, piccole e medie imprese (PMI) ed enti di beneficenza che utilizzano Flagstone direttamente o attraverso molteplici piattaforme fintech, consulenti finanziari o partnership con marchi.
AMSTERDAM (OLANDA): XSML Capital, fornitore leader di capitale di crescita per le PMI in Africa centrale e orientale, ha lanciato il suo quarto fondo, l’African Rivers Fund IV (ARF IV), con un primo closing a US$ 98,7 milioni. Si veda qui il comunicato stampa. Il nuovo finanziamento consente a XSML di raddoppiare i propri investimenti d’impatto nei prossimi anni e seguire le società partecipate in nuovi mercati come lo Zambia. Gli investitori esistenti nei fondi precedenti hanno reinvestito e aumentato il loro impegno con alcuni che hanno raddoppiato la loro esposizione. Si è unito un nuovo investitore. Il 4° fondo fa seguito all’ARF III, che ora è completamente investito. African Rivers Fund IV sostiene le piccole e medie imprese promettenti del Centro e dell’Est Africa, che si trovano nel segmento centrale non affrontato dal settore bancario e da altri istituti finanziari.