Lead Edge Capital ha raccolto 1,95 miliardi di dollari per il suo più grande fondo fino ad oggi, per scommettere su software, Internet, consumatori e società di servizi abilitate alla tecnologia (si veda qui il comunicato stampa). L’azienda, che ha uffici a New York e Santa Barbara, in California, punta su società che hanno entrate ricorrenti, che abbiano una base clienti diversificata, almeno 10 milioni di dollari di ricavi, crescita dei ricavi a un ritmo annualizzato del 50% o superiore, margini lordi pari o superiori al 70%. Il nuovo veicolo, Lead Edge Capital VI, sarà distribuito nell’arco di tre anni. “Pensiamo che le valutazioni abbiano superato se stesse e diventeranno più realistiche”, ha affermato il partner fondatore Mitchell Green, che ha aggiunto: “È un buon ambiente in cui investire poiché oggi c’è meno concorrenza rispetto a cinque mesi fa” e “investire in una recessione è il modo in cui si fanno le fortune”. Lead Edge investe singoli ticket tra i 15 milioni e i 200 milioni di dollari e punta a un posto nel consiglio circa il 60% delle volte. Lead Edge può investire fino al 25% del suo ultimo fondo in azioni quotate.
Havencrest Capital Management, una società di private equity nel settore sanitario con sede a Dallas ha annunciato la chiusura definitiva del suo secondo fondo di private equity, Havencrest Healthcare Partners II al suo hard cap di 356 milioni di dollari, superando l’obiettivo di 300 milioni (si veda qui il comunicato stampa). Coerentemente con la strategia adottata da Havencrest nel suo fondo precedente, il fondo II si concentrerà esclusivamente sull’investimento in società sanitarie negli Stati Uniti. Al 31 dicembre 2021, il primo fondo di Havencrest ha generato un Irr netto del 65%, un multiplo netto del capitale investito (MOIC netto) di 3,2 volte e una distribuzione netta al capitale versato (DPI netto) di oltre 1,4 volte. Per quanto riguarda i nuovi investitori del fondo II, includono una serie di investitori istituzionali blue-chip, compresi fondi pensione, dotazioni universitarie, fondi di fondi, compagnie assicurative e fondazioni insieme a un gruppo di investitori internazionali di alto livello provenienti dall’Europa e dall’America Latina America.
TSG Consumer Partners, una delle principali società di private equity, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza in Cadogan Tate Group Holdings, un gruppo logistico specializzato (si veda qui il comunicato stampa). Come parte della transazione, il management di Cadogan Tate continuerà a guidare la società e manterrà una quota di minoranza. Fondata nel 1977, Cadogan Tate è un importante gruppo internazionale di stoccaggio, trasloco e spedizione specializzato in belle arti e altri beni di valore. La clientela fedele e vasta della società comprende privati, gallerie d’arte, musei, interior designer e case d’asta. La società ha sede a Londra e attualmente opera a Londra, Parigi, Costa Azzurra, New York, Los Angeles, Miami e Chicago. La società prevede di espandersi in nuove aree geografiche e di approfondire la propria presenza nei mercati esistenti attraverso lo sviluppo di siti greenfield e acquisizioni, il tutto con “tutto, gestito con cura”. “Ora è il momento perfetto per trovare un nuovo partner di crescita e non avremmo potuto trovare una soluzione migliore di TSG, un’azienda con un eccezionale track record di crescita dei marchi di consumo, sostenendo al contempo i valori aziendali”, ha affermato Duncan Orange, ceo di Cadogan Tate.
Un consorzio formato da Advent International Corporation, Centerbridge Partners e CPP Investment Board Europe ha lanciato una nuova opa volontaria su Aareal Bank attraverso il veicolo Atlantic BidCo al prezzo di 33 euro per azione (si veda qui il comunicato stampa). Atlantic BidCo è controllata al 100% da Atlantic Lux HoldCo sarl, che a sua volta fa capo ai tre fondi. Lo scorso 4 febbraio 2022 Atlantic BidCo aveva comunicato che la soglia minima di adesione della precedente opa non era stata raggiunta e che quindi la (prima) offerta pubblica di acquisto lanciata a dicembre 2021 era scaduta. Il 6 aprile 2022 l’offerente ha stipulato un accordo di investimento con Aareal Bank AG, che disciplina i termini chiave di una nuova offerta pubblica di acquisto e le intenzioni e gli obiettivi reciproci in merito a una futura collaborazione. Sulla base dell’accordo di investimento, il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza della società oggi supportano la nuova offerta.
KKR & Co. ha raccolto oltre 6 miliardi di euro (6,6 miliardi di dollari) alla prima chiusura del suo ultimo fondo di buyout europeo (si veda qui bloombergquint). La società di private equity ha già superato la quantità di capitale impegnato nel suo ultimo veicolo focalizzato sulla regione, ma non è noto l’obiettivo di raccolta finale. L’attuale raccolta fondi di KKR è la prima sotto la guida di Mattia Caprioli e Philipp Freise, che nel 2019 hanno assunto la guida delle sue attività di private equity in Europa, Medio Oriente e Africa.
Sun Capital Partners venderà C&K, un produttore di interruttori elettromeccanici di alta qualità, a Littelfuse, un’azienda produttrice di tecnologia industriale, per un valore aziendale totale di 540 milioni di dollari (si veda qui privateequitywire). Fondata nel 1928, C&K è stata all’avanguardia nell’evoluzione tecnologica degli interruttori elettromeccanici. L’azienda è un fornitore globale leader di interruttori elettromeccanici critici e soluzioni tecnologiche di interfaccia altamente ingegnerizzate per applicazioni essenziali nei prodotti industriali, dei trasporti, aerospaziali e datacom e in altri settori. C&K ha completato con successo due acquisizioni aggiuntive strategiche durante la proprietà di Sun Capital. Nel 2018, C&K ha acquisito infatti Vuillermoz, un’azienda di componenti micromeccanici e utensili, che ha contribuito a eliminare un collo di bottiglia nel negozio di utensili che l’azienda stava riscontrando. Nel 2021, C&K ha poi acquisito EIS Electronics, un produttore di cavi e connettori assemblati, aumentando l’esposizione di C&K al settore aerospaziale e della difesa di alto valore.
La società di venture capital con sede a Dublino Delta Partners ha lanciato un nuovo fondo con un obiettivo di raccolta di 70 milioni di euro, che investirà in società di seed e tecnologia in fase iniziale in Irlanda. Questo fondo mira a colmare il divario esistente per le aziende in fase iniziale, con piani di investimento in 30 start-up in tre o quattro anni sia nella fase seed che nella serie A (si veda qui irishtimes). Il fondo ha raggiunto il suo primo closing grazie agli impegni di Bank of Ireland ed Enterprise Ireland, oltre che di Fexco e di diversi family office. Ora Delta prevede di aggiungere nuovi investitori nel prossimo anno per raggiungere il suo obiettivo finale. “Questo fondo aumenterà la disponibilità di capitale per le aziende in fase iniziale per realizzare i loro piani aziendali e competere con i colleghi internazionali”, ha affermato Leo Clancy, ceo di Enterprise Ireland.
La società fintech RITMO ha finalizzato un round di venture debt da 200 milioni di dollari, guidato da i80 Group e Avellinia Capital, rendendolo uno dei round più grandi di qualsiasi attività di finanziamento del commercio digitale in Europa e America Latina (si veda qui crowdfundinsider). RITMO ha raccolto in totale 225 milioni di dollari dagli investitori tra equity e debito nel suo primo anno di attività con il supporto di imprenditori seriali e investitori istituzionali. L’iniezione di capitale sarà incanalata verso il sostegno della crescita costante di RITMO, assicurando che il capitale sia disponibile per sostenere il finanziamento di oltre 2.000 clienti di e-commerce nei prossimi 18 mesi nelle nazioni europee e LATAM. Il ricavato aiuterà anche con la strategia di espansione internazionale di RITMO e prevede di lanciarsi in nuovi mercati attraverso accordi con vari attori nei settori dei pagamenti e del commercio digitale.
Viz.ai, la principale piattaforma di rilevamento delle malattie e coordinamento delle cure basata sull’intelligenza artificiale, ha raccolto un round di finanziamento di 100 milioni di dollari con una valutazione di 1,2 miliardi (si veda qui il comunicato stampa). Il round di serie D, che arriva quando il numero di ospedali che utilizzano la piattaforma Viz supera la soglia di 1.000, è stato condotto da Tiger Global e Insight Partners. Si sono uniti al round anche molti dei primi sostenitori dell’azienda, tra cui Scale Ventures, Kleiner Perkins, Threshold, GV (ex Google Ventures), Sozo Ventures, CRV e Susa. I nuovi fondi verranno utilizzati per supportare la significativa traiettoria di crescita di Viz.ai, espandere la piattaforma Viz per rilevare e valutare ulteriori malattie e far crescere la sua base di clienti a livello globale. “Viz.ai si impegna ad aiutare i pazienti a ottenere un accesso migliore, più rapido ed equo ai trattamenti salvavita”, ha affermato Chris Mansi, cofondatore e ceo di Viz.ai.
