Lever VC, operatore di venture capital focalizzato sul settore delle proteine alternative, ha annunciato il quarto closing della raccolta del suo Lever VC Fund I a quota 46 milioni di dollari (si veda qui proteinreport). Alla raccolta hanno partecipato investitori strategici aziendali europei e asiatici, inclusa una delle più grandi aziende agroalimentari del mondo, e atleti NFL e NBA, imprenditori e nobili britannici e family office internazionali. Lever VC, che investe in aziende produttrici di carne e latticini a base vegetale e colture cellulari, ha già costruito un portafoglio di quattordici startup di proteine alternative in rapida crescita negli Stati Uniti, Europa, Asia e America Latina. Nel corso dei primi sette trimestri di impiego del capitale (da luglio 2019 a marzo 2021), il portafoglio del Lever VC Fund è cresciuto di 2,33 volte in base alla valutazione o al limite di valutazione nell’ultimo round di finanziamento. Il fondo rimane aperto a nuovi investitori e prevede di tenere la sua chiusura finale a giugno.
KKR ha annunciato la nomina di tre nuovi manager parte del Global Infrastructure team: Tim Short and Benoit Allehaut sono stati nominati managing directors e Benjamin Droz è principal. Con base a New York, i tre manager di occuperanno di generare le opportunità di investimento in energie rinnovabili e transizione energetica in Nord America (si veda qui il comunicato stampa).I tre manager arrivano tutti da Capital Dynamics. Tim Short e Benoit Allehaut erano managing director del team per le infrastrutture energetiche pulite, mentre Droz era vicepresidente. KKR negli ultimi 10 anni ha condotto investimenti in asset rinnovabili per un valore complessivo di 19,5 miliardi di dollari per una capacità complessiva di 12,5 GW. La piattaforma di Global Infrastructure è stata lanciata nel 2008 e a oggi gestisce oltre 27 miliardi di dollari distribuiti in oltre 40 asset infrastrutturali in vari settori e in tutto il mondo. Attualmente la piattaforma di KKR è in raccolta per il nuovo fondo Global Infrastructure Investors IV con un target di 12 miliardi di dollari (si veda Reuters).
La cinese 5Y Capital ha annunciato il closing della raccolta di nuovi fondi in dollari e in renminbi per un totale equivalente di oltre 2 miliardi di dollari (si veda qui il comunicato stampa). I nuovi fondi hanno notevolmente superato l’obiettivo iniziale e hanno raggiunto l’hard cap in brevissimo tempo. In particolare, i fondi in dollari da soli hanno superato gli 1,7 miliardi di dollari di raccolta. Tra questi ci sono il fondo di venture capital di early stage e il primo fondo growth. 5Y Capital è il nuovo nome di Morningside Venture Capital dallo scorso ottobre 2020 (si veda qui il comunicato stampa). Morningside Venture Capital era stato avviato nel 2008 durante la crisi finanziaria da Richard Liu, Ken Shi e Gerald Chan grazie alla sponsorhip di Morningside Group, un gruppo di investimento fondato dalla famiglia Chan di Hong Kong. Prima della fondazione, Liu e Shi erano responsabili degli investimenti di Morningside Group e quando hanno condotto lo spin-off dell’attività di venture capital, il gruppo Morningside è stato l’anchor investor dei fondi e ha autorizzato il team a utilizzare il marchio Morningside. Dopo 12 anni, nell’ottobre 2020 MSVC è stata poi ribattezzata appunto 5Y Capital, ma Morningside Group rimane uno dei più importanti investitori di 5Y Capital.
Temasek e BlackRock hanno creato la joint venture Decarbonization Partners, che lancerà una serie di iniziative di venture capital “late stage” e fondi di investimento di private equity “early growth”, che si concentreranno sulle soluzioni di decarbonizzazione per accelerare gli sforzi globali per raggiungere un’economia a zero emissioni di CO2 entro il 2050 (si veda qui il comunicato stampa). BlackRock e Temasek investiranno inizialmente un totale di 600 milioni di dollari nei nuovi fondi che saranno lanciati dalla nuova piattaforma. I fondi raccoglieranno anche capitale da investitori terzi, per arrivare a una raccolta complessiva di un miliardo di dollari per il primo fondo.
Rainier Partners ha acquisito Calpine Containers, affiancando il management che mantiene una quota di minoranza (si veda qui il comunicato stampa). Con sede a Clovis, California, Calpine è uno dei più grandi distributori di imballaggi della costa occidentale al servizio del settore agricolo. L’investimento di Rainier accelererà la crescita di Calpine mantenendo la sua attenzione su qualità, affidabilità e servizio clienti. “L’intero team di Calpine è entusiasta di collaborare con Rainier”, ha affermato Walt Tindell, ceo di Calpine. “Dalla fondazione di Calpine nel 1895, abbiamo lavorato duramente per stabilire una reputazione di servizio eccellente e affidabilità. Non vediamo l’ora di continuare quella tradizione con il supporto di Ranieri. La competenza e l’esperienza nel settore della distribuzione di Rainier saranno preziose poiché lavoriamo per servire meglio i nostri clienti e trarre vantaggio da opportunità di crescita convincenti nel mercato”. La società continuerà ad essere gestita da Walt Tindell, Ken Sommers (cfo) ed Eva Hammond (cao).
Investcorp e Trilantic North America hanno acquisito RoadSafe Traffic Systems da Oriz Capital Partners (si veda qui il comunicato stampa). Con sede a Chicago, Illinois, RoadSafe è il più grande fornitore in Usa di servizi di controllo del traffico e segnaletica stradale per clienti di strade, costruzioni, trasporti statali, ferrovie e servizi pubblici negli Stati Uniti RoadSafe distribuisce anche prodotti per la sicurezza del traffico di alta qualità, innovativi e durevoli e dispositivi di protezione individuale per zone di lavoro a traffico. L’azienda opera da più di 50 sedi con oltre 1.600 dipendenti, consentendole di servire tutti i 48 stati continentali. La partnership di Investcorp e Trilantic North America con RoadSafe si concentrerà sul proseguimento della crescita organica dell’azienda attraverso l’espansione geografica negli Stati Uniti e la ricerca di completare acquisizioni aggiuntive strategiche che creano valore.
CenterOak Partners, una società di private equity con sede a Dallas, ha annunciato il closing della raccolta di CenterOak Equity Fund II con impegni complessivi di 690 milioni di dollari, all’hard cap e oltre l’obiettivo iniziale di 575 milioni (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo II invesrtirà come il predecessore in medie aziende nei settori dei servizi alle imprese, della crescita industriale e consumer negli Stati Uniti. Il Fondo II ha ricevuto investimenti da fondi pensione pubblici e privati, donazioni, fondazioni, fondi di fondi, famiglia uffici e compagnie di assicurazione. Il team CenterOak ha una vasta esperienza operativa e di investimento nei servizi alle imprese, nell’industria e nei settori dei beni di consumo, avendo gestito oltre 2,4 miliardi di dollari di capitale in più di 100 transazioni con un valore totale della transazione superiore a 6,4 miliardi di dollari. Credit Suisse Securities ha agito in qualità di consulente esclusivo e agente di collocamento per il Fondo II e Gibson, Dunn & Crutcher è stato consulente legale di CenterOak.
Phoenix Group, la più grande cassa di risparmio e di previdenza del Regno Unito, ha annunciato il lancio del suo primo fondo di venture capital, il Phoenix Venture Capital Partners, con un allocazione iniziale di oltre 100 milioni di sterline (si veda qui il comunicato stampa). Questa mossa è progettata per consentire a Phoenix di costruire portafogli che includono l’esposizione al capitale di rischio per gli assicurati di Phoenix Life Unit-Linked e With-Profits, diversificandosi in una classe di attività che è stata finora in gran parte riservata agli investitori istituzionali. Sviluppato e amministrato con il partner strategico per la gestione degli asset Aberdeen Standard Investiments, il fondo investirà prevalentemente in attività disrupting e trasformative con sede nel Regno Unito, imprese in fase iniziale, start-up e imprese con un approccio ESG tematico in una serie di settori tra cui Fintech, Green Energy e Healthcare, per fornire interessanti rendimenti aggiustati per il rischio.