LiveOak Venture Partners, consede in Texas, ha alzato la posta della raccolta fondi con il suo terzo veicolo di investimento di punta attraverso una chiusura finale di $ 210 milioni in eccesso. Si veda qui altassets. LiveOak ha raccolto $ 109 milioni per chiudere il suo fondo di debutto nel 2014, seguito da una raccolta fondi da $ 105 milioni due anni fa. L’azienda ha affermato che la chiusura di cui sopra ha rappresentato il più grande fondo di venture capital tecnologico in fase iniziale focalizzato sul Texas in più di un decennio. Dal lancio, LiveOak ha investito in quasi 50 aziende con sede in Texas, tra cui DISCO, ora quotata in borsa, del valore di 3 miliardi di dollari, nonché startup tra cui Digital Pharmacist, Eventus, Homeward, OJO Labs, Opcity, Osano e TrustRadius. LiveOak ha anche investito attivamente nei leader di mercato di Dallas come AmplifAI, Mavenir e Take Command Health. Il Fondo III continuerà a puntare alle operazioni nei quattro maggiori centri tecnologici del Texas, Austin, Houston, Dallas e San Antonio. Gli investimenti nel nuovo fondo inizieranno spesso nei primi round istituzionali con un investimento iniziale compreso tra 1 e 5 milioni di dollari, scalando fino a 15 milioni di dollari durante l’intero ciclo di vita dell’azienda.
Il gigante dei fondi pensione CPPIB ha collaborato con Oak Hill Capital per la ricapitalizzazione di Berlin Packaging. Oak Hill Capital Partners ha acquisito Berlin Packaging nel 2014 attraverso un’acquisizione da Investcorp, che all’epoca valutava la società a più di 1,4 miliardi di dollari. Si veda qui altassets. L’azienda, fondata nel 1898, fornisce servizi tra cui progettazione strutturale e del marchio, approvvigionamento in tutto il mondo, stoccaggio e logistica e finanziamento del capitale. Berlin Packaging ha vendite annuali che si avvicinano a $ 2,5 miliardi, con i suoi servizi tra cui imballaggio strutturale e design del marchio, soluzioni di sostenibilità, approvvigionamento in tutto il mondo, stoccaggio e logistica globali e servizi di test di laboratorio e di qualità.
EQT ha accettato di vendere la sua partecipazione in G+E GETEC a JP Morgan Investment Management dopo quattro anni di portafoglio. Si veda qui altassets. GETEC mira a offrire soluzioni energetiche su misura, efficienti e sostenibili alle società industriali e immobiliari. La società, fondata nel 1993, gestisce ora più di 11.500 impianti di generazione di energia in nove paesi europei, con una capacità installata cumulativa di oltre 5,2 GWth e oltre 2.200 dipendenti. La proprietà di EQT ha visto GETEC espandersi da azienda tedesca a leader di mercato paneuropeo attraverso sei operazioni di fusione e acquisizione su larga scala, stabilendo una solida base in Svizzera, Italia e Paesi Bassi. Matthias Fackler, partner del team di consulenza di EQT Infrastructure, ha dichiarato: “GETEC è stata al centro della transizione energetica europea sin dalla fondazione dell’azienda nel 1993 e siamo orgogliosi di aver accelerato questa missione fondamentale negli ultimi cinque anni. “L’impatto sostenibile richiede la definizione di obiettivi ambiziosi e misurabili, che sono stati raggiunti su tutta la linea”. Matthew LeBlanc, CIO per Infrastructure Investments Fund di JP Morgan, ha aggiunto: “Siamo lieti di investire in GETEC, leader nei servizi energetici sostenibili e una piattaforma strategica posizionata in modo unico come catalizzatore per la transizione energetica in tutta Europa”. L’accordo dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre del prossimo anno.
La società di private equity focalizzata sui servizi Tailwind Capital ha accettato di vendere la società in portafoglio del Fondo III Core BTS al Nomura Research Institute. Si veda qui altassets. Core BTS è un fornitore di soluzioni informatiche che utilizza la tecnologia Microsoft e Cisco per modernizzare le applicazioni aziendali, con l’obiettivo di massimizzare il valore del cloud. L’azienda fornisce consulenza, competenze tecniche e servizi gestiti ai clienti che affrontano sfide tecnologiche complesse. Sotto la proprietà di Tailwind, Core BTS ha completato quattro acquisizioni strategiche aggiuntive, ampliando in modo significativo le soluzioni e le capacità Microsoft dell’azienda. Il partner di Tailwind Will Fleder ha dichiarato: “La nostra partnership con Core BTS dimostra il continuo successo di Tailwind nell’investire e nella crescita delle società di servizi IT, che sono sempre più richieste man mano che la tecnologia diventa più onnipresente e centrale per la capacità delle aziende di competere. “Insieme al talentuoso team di gestione di Core, abbiamo implementato una strategia di creazione di valore ad alta intensità operativa incentrata sull’aggiunta di talenti di livello mondiale, sull’utilizzo della tecnologia per migliorare le operazioni e sul perseguimento aggressivo di acquisizioni strategiche aggiuntive, il che ha portato a una crescita impressionante”. L’operazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2021. Tailwind ha raggiunto una chiusura finale di $ 1,8 miliardi per la sua terza raccolta fondi di punta nel 2018 .
3i Infrastructure ha firmato un accordo da 512 milioni di dollari per acquisire il fornitore di servizi di comunicazione GCX da un consorzio formato da Värde Partners, Bardin Hill Investment e Portsea Asset Management. Si veda qui altassets. L’azienda ha affermato che GCX possiede una delle reti private in fibra ottica sottomarina più grandi del mondo e fornisce connettività ad alta larghezza di banda a clienti che includono hyperscaler, operatori di telecomunicazioni, nuovi fornitori di media e imprese. I suoi 66.000 km di cavi coprono 46 paesi dal Nord America all’Asia, con una posizione particolarmente forte sulle rotte Europa-Asia e Intra-Asia. Sandeep Chandak, amministratore delegato di Värde Partners, ha dichiarato: “Avendo inizialmente investito come obbligazionisti in GCX, siamo stati lieti di supportare la ricapitalizzazione dell’azienda e continuare a lavorare con l’azienda in qualità di azionisti. “La riuscita ristrutturazione di GCX, guidata da Värde nel 2019, riflette la nostra convinzione nel valore a lungo termine dell’asset di GCX e nella forza di fondo dell’attività. In qualità di maggiore azionista dell’azienda, abbiamo lavorato a stretto contatto con Bardin Hill, Portsea e altre parti interessate per sbloccare il potenziale del business migliorando il suo modello operativo e sfruttando il ruolo fondamentale che GCX svolge nel connettere i mercati di tutto il mondo”. Värde ha completato la sua più grande raccolta di fondi di private equity nel 2019 raccogliendo $ 2,47 miliardi di impegni per il suo 13° veicolo di investimento di punta. Alla fine dell’anno scorso l’azienda ha raggiunto un obiettivo finale di 1,6 miliardi di dollari per il Värde Dislocation Fund in soli cinque mesi, superando facilmente il suo obiettivo di 1 miliardo di dollari nel processo. L’accordo segue il recente acquisto di 3i del marchio olandese di contenitori per alimenti e bevande Mepal , che mira a far crescere il business in tutta Europa.
L’azienda spaziale commerciale Sierra Space ha ottenuto uno stratosferico round di serie A da 1,4 miliardi di dollari, il secondo più grande aumento di capitale privato mai registrato nel settore aerospaziale e della difesa. La notizia che Sierra Space ha ottenuto un record astronomico di $ 1,4 miliardi di serie A per raggiungere una valutazione di $ 4,5 miliardi è apparso per la prima volta su AltAssets Private Equity News.