MTIP, la società di private equity svizzera focalizzata sulla salute, ha annunciato oggi la chiusura del suo MTIP Fund II, SCSp (“Il fondo”) a 250 milioni di dollari in impegni di capitale. Si veda qui il comunicato stampa. Il fondo sovrascritto, che ha chiuso al di sopra del suo obiettivo di 225 milioni di dollari, continua la strategia del fondo precedente di investire in aziende sanitarie innovative e in crescita principalmente in tutta Europa. Il fondo, che è uno dei pochi fondi di private equity specifici per la salute incentrati sull’Europa, fornisce capitale di crescita a società imprenditoriali e in rapida crescita nel settore della salute digitale e dei dispositivi medici connessi al digitale. MTIP Fund II è un fondo designato “dark green”, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento sulla divulgazione delle finanze sostenibili dell’UE, il che significa che il suo obiettivo è indirizzare gli investimenti sostenibili.
Onex Corporation (“Onex”) ha annunciato che Onex Partners V, il fondo da 7,2 miliardi di dollari di Onex, ha accettato di acquisire Tes Global, un fornitore leader di servizi di tecnologia per l’istruzione, da Providence Equity Partners L.L.C., un’importante società di private equity specializzata in investimenti orientati alla crescita nei media, nelle comunicazioni, nell’istruzione e nella tecnologia. Si veda qui il comunicato stampa. Anche il team di gestione di Tes investirà insieme a Onex. I termini finanziari non sono stati resi noti. Con sede a Londra, Inghilterra, Tes è un fornitore internazionale di soluzioni software complete per il settore dell’istruzione. La sua visione principale è quella di potenziare le scuole e consentire un ottimo insegnamento in tutto il mondo creando prodotti e servizi online intelligenti per fare la differenza nel campo dell’istruzione. L’offerta di Tes si articola in tre pilastri: Gestione del personale, Tutela e conformità e Pupil & Learning Management: ospita oltre 13 milioni di insegnanti sulla sua piattaforma online e serve oltre 17.000 scuole in 117 paesi. Tes mette a disposizione degli insegnanti anche una professionalità in continuo sviluppo oltre a strumenti software per offrire l’eccellenza in classe. Il I prodotti e i servizi dell’azienda si sono rivelati fondamentali durante la pandemia di COVID-19 dal momento che l’insegnamento e la valutazione hanno avuto luogo in gran parte a distanza.
PineBridge Investments, un asset manager privato e globale focalizzato su investimenti attivi, ha annunciato la chiusura finale del PineBridge Preferred Participation Fund, LP a 334,3 milioni di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. Il fondo di private equity multi-manager si concentra esclusivamente sulla partnership con gestori che stanno raccogliendo capitali per i loro fondi di private equity istituzionali misti iniziali. Attraverso la strategia di partecipazione preferenziale, gli investitori di PineBridge mirano a distribuire il capitale in segmenti ad alte prestazioni ma sotto-allocati dei mercati privati, consentendo agli investitori di diversificare i propri portafogli di mercati privati. La strategia di partecipazione privilegiata mira a consentire l’accesso a questi gestori per una gamma più ampia di investitori. Inoltre, fungendo da anchor investor, molti di questi fondi di nuova costituzione con nuovi team di gestione hanno più certezza della chiusura e possono essere supportati man mano che crescono. “Gli investitori istituzionali hanno aumentato l’allocazione a un pool di gestori più selettivo, con solo il 2% di tutto il capitale di private equity distribuito in fondi per la prima volta lo scorso anno, rendendo più difficile per quei gestori raggiungere gli obiettivi di raccolta di capitale”, ha affermato Steve Costabile, Global Head del Private Funds Group per PineBridge Investments. “Il Private Funds Group ha avuto successo nel supportare i gestori per la prima volta negli ultimi 20 anni e la strategia di partecipazione preferenziale ne è un’estensione, consentendo agli investitori di concentrarsi esclusivamente su questa area distintiva del mercato del private equity. Attraverso questa strategia, abbiamo costruito relazioni per noi stessi e per i nostri clienti con la prossima generazione di leader del settore”.
YipitData, che fornisce ricerca e analisi per società di investimento e società, ha affermato che Carlyle Group sta guidando un round di serie E fino a $ 475 milioni. Si veda qui marketwatch. La società non ha specificato la sua valutazione, ma ha affermato di aver superato lo status di “unicorno”, un termine utilizzato per le società con un valore pari o superiore a $ 1 miliardo. Jon Kossow di Norwest Venture Partners, un investitore esistente, ha dichiarato in un comunicato stampa che “dal nostro investimento nel 2019, l’azienda ha guidato una crescita fenomenale e siamo fiduciosi che il track record di successi di Carlyle con M&A sarà fondamentale per aiutare YipitData a continuare a farlo.” Carlyle ha affermato che l’investimento continua il suo “impegno globale a lungo termine per la tecnologia finanziaria, in cui ha investito $ 5 miliardi di azioni dall’inizio”. La società un tempo era conosciuta come Yipit, un aggregatore di affari giornalieri, ed è diventata una fonte importante di dati su aziende come Groupon Inc. e LivingSocial. Citato spesso in articoli di notizie recenti su Uber Technologies Inc. e Lyft Inc., le sue aree di copertura includono cibo, pagamenti, automotive, e-commerce e streaming. Edison Software, i cui prodotti includono Edison Mail ed Edison Trends, ha dichiarato a settembre di essere stata venduta a YipitData.
Inflexion ha completato la vendita del suo investimento in Halo Technology Group, uno dei maggiori fornitori al mondo di connettori elettrici, elettronici e in fibra ottica e sistemi di interconnessione, ad Amphenol Corporation, uno dei maggiori fornitori al mondo di componenti elettrici, elettronici e connettori in fibra ottica e sistemi di interconnessione. Si veda qui il comunicato stampa. La transazione ha generato un multiplo di 6x e un IRR del 53% per gli investitori in fondi Inflexion e segue una partnership di quattro anni che ha sostenuto la crescita acquisitiva trasformativa e ha visto aumentare i profitti di poco meno di dieci volte. L’annuncio segna l’ottavo disinvestimento per i fondi gestiti da Inflexion quest’anno, comprese le recenti uscite di successo di Medivet , Huws Gray e Kynetec. Inflexion ha creato Halo nel 2017 con l’acquisizione dell’azienda britannica ProLabs a metà del 2017 e l’acquisizione rivoluzionaria di AddOn Computer Peripherals negli Stati Uniti meno di sei mesi dopo. Le aziende hanno continuato a utilizzare i loro marchi esistenti, ma operano sotto l’ombrello di Halo, con sede in California, beneficiando di basi di clienti complementari, impianti di produzione e uffici vendite negli Stati Uniti, in Europa e in Asia.
L’importante acquisitore globale Permira ha concordato un accordo di take-private da $ 5,8 miliardi per l’azienda di sicurezza informatica cloud Mimecast. Si veda qui altassets. L’accordo da $ 80 per azione vedrà Permira acquistare tutte le azioni di Mimecast, specializzata nella sicurezza della posta elettronica attraverso la formazione sulla consapevolezza, la sicurezza web e la conformità, tra le altre aree. Il prezzo di acquisto di Permira rappresenta un premio di circa il 16% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Mimecast il 27 ottobre, l’ultimo giorno di negoziazione completo prima dei resoconti dei media sul possibile accordo. Una dichiarazione dei partner di Permira Michail Zekkos e Ryan Lanpher ha affermato: “L’e-mail è il vettore principale per gli attacchi informatici e i tentativi di phishing e impersonificazione sono in continua evoluzione. “Ciò significa che non c’è mai stata più urgenza o necessità per le organizzazioni di proteggere i propri dati e la propria infrastruttura critici. “Con una piattaforma innovativa, controlli di sicurezza di prim’ordine e un modello scalabile, Mimecast è nella posizione ideale per aiutare le aziende sia grandi che piccole a proteggere i propri dipendenti da attività dannose”. L’accordo prevede un periodo di “go-shop” di 30 giorni con scadenza il 6 gennaio del prossimo anno, durante il quale il comitato speciale di Mimecast avvierà, solleciterà, incoraggerà e valuterà attivamente proposte di acquisizione alternative. La transazione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2022, a quel punto Mimecast verrebbe eliminata dalla borsa del Nasdaq.
