Il fondo pensione Usa New York State Common Retirement Fund ha assunto più di un miliardo di dollari di nuovi impegni in una serie di fondi di private equity e asset alternativi (si veda qui altassets). La maggior parte degli impegni è stata assunta da Brookfield Asset Management, che ha raccolto 600 milioni di dollari equamente suddivisi tra il suo Fondo speciale per gli investimenti e un veicolo di co-investimento. Quel fondo effettuerà operazioni opportunistiche e intersettoriali principalmente attraverso investimenti non di controllo, su larga scala, azionari e legati alle azioni creati dalle dislocazioni del mercato, ha affermato la società. Il NYSCRF ha anche impegnato 200 milioni di euro in Exeter Europe Logistics Value Fund IV, che si concentra sugli asset industriali in Europa. Quel fondo aveva raggiunto 473 milioni di dollari di impegni all’inizio di quest’anno rispetto a un target finale di 1,25 miliardi. Tra gli altri investitori per quel veicolo c’è il New Mexico State Investment Council con un ticket di 100 milioni. Il NYSCRF ha anche rivelato di aver impegnato più di 123 milioni di dollari al PDC Opportunities IX di Pearl Diver Capital, che investirà principalmente in tranche di debito e azioni di obbligazioni di prestito garantite gestite da società di investimento terze. Il mese scorso il NYSRCF ha rivelato di aver raggiunto un rendimento del 33,55% per l’anno fiscale conclusosi il 31 marzo. Il ritorno sugli investimenti ha aumentato il valore del fondo a circa 254,8 miliardi di dollari. Il private equity ha reso quasi il 24% nel periodo e rappresenta circa il 10,5% degli investimenti totali del fondo.
Architect Capital ha annunciato il lancio di un fondo da oltre 100 milioni di dollari di dotazione per fornire soluzioni di finanziamento non diluitive a società FinTech, E-Commerce e SaaS in America Latina e negli Stati Uniti (si veda qui il comunicato stampa). James Sagan, fondatore e ceo di Architect Capital, ha commentato: “L’industria globale della tecnologia e delle startup si sta evolvendo rapidamente e nuove forme di finanziamento per finanziare beni nuovi e sottovalutati sono una parte necessaria di tale evoluzione. Siamo entusiasti di lanciare Architect Capital per aiutare le aziende tecnologiche dirompenti e ricche di risorse a scalare rapidamente”.
Platinum Equity ha annunciato l’acquisizione del fornitore spagnolo di servizi ambientali Urbaser da China Tianying con un accordo da 4,2 miliardi di dollari. Urbaser, fondata nel 1990, fornisce servizi in 25 paesi con un focus su Spagna, Cile, Argentina, Francia e regione nordica (si veda qui il comunicato stampa). Ha generato circa 2,8 miliardi di dollari di ricavi lo scorso anno dai servizi urbani, tra cui la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade, il trattamento delle acque municipali e le attività di trattamento dei rifiuti industriali. L’azienda si concentra anche sulla sostenibilità, compresi i bioprodotti e il recupero degli oli usati. Louis Samson, partner di Platinum che supervisiona le operazioni europee, ha dichiarato: “Abbiamo avuto un grande successo in Europa e l’acquisizione di Urbaser rappresenta un altro entusiasmante passo avanti”. L’accordo dovrebbe concludersi nel terzo trimestre subordinatamente all’approvazione dell’azionista di Tianying e delle autorità di regolamentazione. Platinum è stato assistito da Citi e Santander. Latham e Watkins hanno agito come consulenti legali dell’azienda.
IK Investment Partners ha annunciato che investirà nella svedese Mecenat Holding, un’azienda leader nella tecnologia di marketing che promuove sconti unici alla sua comunità di studenti e giovani professionisti (si veda qui il comunicato stampa). IK investirà insieme a Jonas Levin, che rimarrà ceo. La società ha sede a Göteborg e opera in tutta la Svezia con oltre 4.500 fornitori che offrono sconti e offerte a oltre 1,2 milioni di studenti e neolaureati. L’azienda è stata fondata nel 1998 dal suo ceo Jonas Levin e ha aperto la strada al mercato svedese degli sconti per studenti. La piattaforma offre offerte speciali su una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui elettronica, abbigliamento, libri, intrattenimento, sport, cibo e salute. I marchi degni di nota includono Apple, Adobe, Adidas e ASOS, oltre a fornitori di servizi e trasporti come l’operatore ferroviario statale SJ. Dal 2018, Mecenat ha esteso la sua adesione agli ex studenti universitari, ampliando ulteriormente la portata e il potenziale di crescita della piattaforma.
La casa di private equity britannica Exponent ha annunciato la vendita dell’azienda di prodotti per la cura personale BBI Healthcare (si veda qui altassets). Exponent aveva acquistato BBI Diagnostics Group per 164 milioni di dollari da Alere nel 2015 come secondo investimento dal suo Fondo III, che aveva chiuso la raccolta lo stesso anno con un miliardo di dollari di impegni. L’azienda da allora ha lanciato nuovi prodotti e investito in un significativo progetto di espansione della capacità del suo impianto di produzione svedese, con un tawsso di crescita medio annuo dell’ebitda del 43% tra il 2018 e il 2020. Il partner di Exponent James Gunton ha dichiarato: “Molto è stato raggiunto durante la nostra proprietà di BBIH, trasformandola in un’attività ad alto margine e in rapida crescita, ben posizionata per capitalizzare le opportunità relative ai suoi prodotti leader di mercato e alla continua espansione online”. Exponent, con sede a Londra, ha raccolto fondi per 2,9 miliardi di sterline sin dal suo inizio nel 2004. In genere investe in società con sede in tutta Europa con valori aziendali compresi tra 150 e 500 milioni di euro
