Newlight Partners investirà sino a 150 milioni di dollari in Rosemark Group, specializzata in marketing (si veda qui il comunicato stampa). Rosemark acquisendo e accelerando la crescita di società di marketing abilitate dalla tecnologia focalizzate sull’approfondimento delle relazioni con i consumatori. Rosemark è stata fondata e guidata da Chris Kuenne, un pioniere imprenditoriale con oltre 35 anni di esperienza nella conversione di intuizioni più approfondite dei consumatori in marchi fiorenti. Kuenne e il suo team stanno riunendo le migliori aziende per entrare a far parte della piattaforma Rosemark, che supporterà la cultura unica di ciascuna azienda per consentirne la crescita come marchio indipendente.
Carlyle Group acquisirà oltre il 90% della società californiana di scienze della vita Unchained Labs per 435 milioni di dollari (si veda qui Reuters). Fondata nel 2015, Unchained Labs fornisce strumenti di laboratorio utilizzati per ideare prodotti biologici come vaccini e terapia genica. A vendere sono l’asset manager danese Novo Holdings e i venture capital TPG Biotech e Canaan Partners. Il management di Unchained Labs, guidato dal ceo Tim Harkness, manterrà una quota di minoranza dopo la chiusura dell’accordo nel secondo trimestre di quest’anno. “Questa azienda è cresciuta di oltre il 30% su base annua e prevediamo di aumentare gli investimenti in vendite e marketing, in particolare al di fuori degli Stati Uniti, e anche in ricerca e sviluppo”, ha dichiarato Robert Schmidt, managing partner di Carlyle. L’investimento di Carlyle in Unchained Labs è stato effettuato con il fondo Carlyle Partners VII da 18,5 miliardi di dollari.
Thoma Bravo acquisterà la società di sicurezza informatica Proofpoint per circa 12,3 miliardi di dollari, in un momento in cui il lavoro a distanza ha aumentato la domanda di sicurezza di rete (si veda qui il comunicato stampa). Gli azionisti di Proofpoint riceveranno 176 dollari per azione detenuta, pari a un premio di circa il 34% sul prezzo di chiusura del titolo al NYSE il 23 aprile, l’ultimo giorno di negoziazione completo prima dell’annuncio della transazione. Il deal si dovrebbe concludere nel terzo trimestre. Il board della società ha già votato a favore dell’operazione, ma l’accordo prevede comunque un periodo di “go-shop” di 45 giorni con scadenza il 9 giugno 2021, che consente al board e ai suoi consulenti di avviare, sollecitare e considerare attivamente proposte di acquisizione alternative da parte di terzi.
Novantas, un provider di soluzioni software di servizi professionali si fonderà con il business FBX (Financial Benchmarking & Omnichannel Experience) di Informa Financial Intelligence per creare un leader nell’intelligence dei dati finanziari, in un’operazione da 500 milioni di dollari (si veda qui il comunicato stampa). All’operazione parteciperà anche Inflexion, un operatore di private equity di mid-market, che investirà nella nuova realtà insieme agli azionisti di Informa e Novantas. Inflexion investirà attraverso il suo fondo Partnership Capital II, che ha raccolto un miliardo di sterline nel 2018.
Archaen Capital, specializzato in investimenti nei fondi lanciati da nuovi team di private equity, ha chiuso la raccolta del suo secondo fondo con oltre 425 milioni di dollari di impegni (si veda qui il comunicato stampa). L’azienda è stata lanciata da Veritable e Moelis Asset Management quattro anni fa per fornire capitale iniziale e supporto ai gestori di fondi di private equity di buyout, sviluppo, ristrutturazione e turnaround. Archaen ha investito fino a oggi 350 milioni di dollari dai suoi primi due fondi per sostenere quattro gestori di private equity: Petrichor Healthcare Capital Management, MiddleGround Capital, Equality Asset Management e Invictus Growth Partners. Il partner dell’azienda e co-gestore del portafoglio Chris Keller ha dichiarato: “Le sfide per raccogliere un fondo per la prima volta sono numerose“.
Greenbriar Equity Group ha annunciato l’acquisizione di PCX Aerosystems contemporaneamente al completamento dell’acquisizione da parte di PCX di Senior Aerospace Connecticut (SAC). PCX, insieme a SAC, è un fornitore leader di assiemi altamente ingegnerizzati, di precisione e critici per il volo per rotorcraft e piattaforme aerospaziali ad ala fissa (si veda qui il comunicato stampa). Fondata nel 1900, l’azienda serve OEM leader del settore e fornitori di primo livello, tra cui Boeing, Bell, General Electric e Sikorsky. PCX si concentra sulla produzione di parti complesse e assiemi di grandi dimensioni per applicazioni critiche per il volo in cui sono indispensabili tolleranze e qualità strette. Fondata nel 1999, Greenbriar è una società di private equity che gestisce oltre 6 miliardi di dollari di capitale totale impegnato incentrato su investimenti in servizi leader di mercato e attività manifatturiere. Greenbriar cerca di identificare le società con team di gestione comprovati che capitalizzano su forti prospettive di crescita a lungo termine che possono trarre vantaggio dalla profonda esperienza settoriale e dalla visione strategica di Greenbriar insieme alle nostre comprovate capacità operative e alla rete di relazioni con dirigenti senior.
Blackstone ha annunciato l’acquisizione della maggioranza in Mphasis (si veda qui il comunicato stampa). Una consociata interamente controllata dall’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), UC Investments e altri investitori a lungo termine co-investiranno insieme a Blackstone. Mphasis è uno dei principali fornitori di servizi di Information Technology specializzati in soluzioni cloud e digitali. Ha una profonda esperienza nel settore bancario, dei servizi finanziari e assicurativi (BFSI) e serve 35 delle prime 50 società BFSI statunitensi. Mphasis ha anche rapporti a lungo termine con più clienti globali di tendenza. Mphasis sta assistendo a un forte slancio su nuovi contratti e ha registrato il più alto valore di fatturato trimestrale (TCV) in ciascuno degli ultimi tre trimestri: le vendite TCV dirette sono aumentate del 64% su base annua per il periodo di nove mesi terminato il 31 dicembre 2020.
VSS Capital Partners ha annunciato l’investimento nel fornitore di servizi ambulatoriali di anestesia, chirurgia e amministrazione Ambulatory Management Solutions (si veda qui il comunicato stampa). AMS fornisce servizi di supporto per la gestione di uffici personalizzati e centri chirurgici, insieme alla cura dell’anestesia attraverso il suo studio medico gestito affiliato. VSS ha affermato che la domanda pubblica di interventi chirurgici ambulatoriali continua ad aumentare negli Stati Uniti, con Covid-19 che accelera ulteriormente la migrazione delle procedure fuori dall’ospedale. Il socio amministratore dell’azienda Jeffrey Stevenson ha dichiarato: “Il nostro investimento in AMS illustra l’approccio di VSS alla strutturazione delle transazioni, in genere preservando una significativa partecipazione azionaria per i nostri partner di gestione garantendo al contempo un effetto leva basso. “Allo stesso tempo, questo approccio fornisce alle nostre società in portafoglio la flessibilità finanziaria necessaria per perseguire opportunità di crescita”. VSS investe in sanità, informazione, servizi aziendali e istruzione.
La scaleup edtech indiana upGrad ha chiuso un round da 120 milioni di dollari (circa Rs 897,3 crore) da Temasek con sede a Singapore (si veda qui financialexpress). Fin dalla sua istituzione nel 2015, upGrad è stata posseduta, finanziata e gestita al 100% dai suoi co-fondatori. upGrad prevede di utilizzare il nuovo capitale per rafforzare ulteriormente il suo team, ridimensionare le sue operazioni di mercato globale e rafforzare le sue capacità tecnologiche e di prodotto, afferma una nota. La società perseguirà anche opportunità m&a, amplierà il portafoglio di laureati e post-laurea in India e aumenterà le operazioni per raggiungere l’obiettivo di 2 miliardi di dollari di entrate entro il 2026, ha aggiunto. Credit Suisse ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di upGrad e Rajaram Legal ha agito in qualità di advisor legale. upGrad è una società online di tecnologia avanzata che offre oltre 100 corsi in collaborazione con università globali come Duke Corporate Education (USA), Michigan State University (USA), IIT Madras (India), IIM Kozhikode (India) e altre. La piattaforma ha avuto un impatto su oltre 1 milione di studenti registrati in totale in oltre 50 paesi. Lo spazio edtech ha visto una forte crescita a livello globale con la pandemia COVID-19 che funge da punto di svolta. Mentre un certo numero di attori ha raccolto nuovi finanziamenti dagli investitori, il consolidamento è stato visto anche nel settore con accordi come Unacademy che acquisisce PrepLadder per 50 milioni di dollari e Byju acquista WhiteHat Jr per 300 milioni di dollari e Aakash Educational Services per quasi 1 miliardo di dollari. L’anno scorso upGrad ha acquisito anche The Gate Academy (TGA) e Rekrut India.
Warburg Pincus ha acquisito una quota di maggioranza in Parksons Packaging da Kedaara Capital, Olza Holdings e IIFL (si veda qui vccircle). La famiglia Kejriwal, che ha fondato l’azienda, a sua volta ha venduto una quota. Ramesh, Siddharth e Chaitanya Kejriwal manterranno rispettivamente le loro posizioni di presidente, amministratore delegato e co-amministratore delegato. Fondata nel 1996, Parksons conta oltre 300 clienti tra consumatori, alimentari, farmaceutici e altri mercati finali. Dispone di sei stabilimenti di produzione in tutta l’India. “Abbiamo avuto un forte rapporto con Kedaara negli ultimi sei anni. L’investimento di Warburg Pincus in Parksons è una testimonianza dell’attività che abbiamo costruito negli ultimi due decenni. La loro comprensione del mercato ci aiuterà a rafforzare ulteriormente la nostra posizione di fornitore leader in India di soluzioni per imballaggi in carta”, ha affermato l’ad Siddharth Kejriwal. “Riteniamo che il packaging sia un ottimo modo per interpretare la storia del consumo in rapida crescita in India. Il mercato degli imballaggi in carta dovrebbe mostrare una forte crescita nei prossimi cinque anni “, ha affermato Vishal Mahadevia, amministratore delegato e capo dell’India, Warburg Pincus. Il Credit Suisse ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo per i venditori e le loro affiliate nell’operazione.
Telemos Capital ha annunciato l’acquisizione di Mammut dalla holding svizzera Conzzeta. Fondata nel 1862, Mammut è un’azienda con sede in Svizzera che fornisce prodotti di alta qualità ed esperienze per gli appassionati di outdoor in tutto il mondo (si veda qui il comunicato stampa). Telemos è stato attratto da Mammut per il suo posizionamento di marchio premium leader nel crescente mercato dell’outdoor globale. Mammut riesce a coniugare alta competenza tecnica, funzionalità e prestazioni con un design contemporaneo accattivante. L’offerta di prodotti comprende hardware, scarpe e abbigliamento venduti direttamente e tramite partner affiliati in tutto il mondo. Telemos intende aiutare a guidare Mammut nell’ulteriore sviluppo dei suoi prodotti, servizi e canali (anche digitali). Cercheremo di supportare la gestione di Mammut basandosi sulla forte impronta svizzera che potrebbe fare premio e sul marchio premium per accelerare ulteriormente il suo forte posizionamento di mercato attraverso una crescita redditizia nei mercati internazionali esistenti e nuovi.