Nielsen Holdings plc (“Nielsen”) ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di un consorzio di private equity (“Consortium”) guidato da Evergreen Coast Capital Corporation (“Evergreen”), un’affiliata di Elliott Investment Management LP (“Elliott”), e Brookfield Business Partners LP insieme a partner istituzionali (collettivamente ” Brookfield “) per $ 28 per azione in una transazione interamente in contanti del valore di circa $ 16 miliardi, inclusa l’assunzione di debiti. Si veda qui il comunicato stampa. E qui il precedente articolo di bebeez. Il Consiglio di Amministrazione di Nielsen ha votato all’unanimità a sostegno della proposta di acquisizione, che rappresenta un premio del 10% rispetto alla precedente proposta del Consorzio e un premio del 60% sul prezzo del titolo Nielsen inalterato all’11 marzo 2022 , l’ultimo giorno di negoziazione prima della speculazione di mercato su un potenziale transazione. Il Consiglio ha raggiunto tale determinazione a seguito di un esame approfondito della proposta, con l’assistenza dei propri consulenti finanziari e legali indipendenti.
Canapi Ventures, focalizzata sulla fintech, è tornata sul mercato raccogliendo un secondo fondo, a soli due anni dal suo debutto nel primo fondo. Si veda qui altassets. L’azienda non ha rivelato l’obiettivo per il Fondo II in un deposito presentato alla SEC statunitense, ma il documento afferma che intende completare la raccolta fondi entro 12 mesi. L’azienda ha chiuso il Fondo I con $ 545 milioni nel 2020. Il fondo ha attratto investitori tra cui l’American Bankers Association, l’Independent Community Bankers Association e Canapi Alliance, che è composta da oltre 35 banche e investitori strategici. Canapi si concentra sull’investimento in società fintech in fase iniziale o in fase di crescita.
KKR, sostenuta da International Finance Corporation (IFC) e Pavilion Capital, ha guidato un round di serie C da 77,5 milioni di dollari a Gtowsari, una piattaforma di e-commerce B2B con sede nelle Filippine. Si veda qui privateequitywire. Quest’ultimo round, che ha visto KKR investire 45 milioni di dollari, porta il finanziamento totale di Growsari a 110 milioni di dollari. Gli investitori esistenti della società includono Robinson Retail Holdings, JG Digital Equity Ventures e Wavemaker Partners. Il nuovo finanziamento sarà utilizzato per finanziare l’espansione dell’impronta di Growsari nelle Filippine.
Cloaked, una società di privacy per i consumatori che consente alle persone di condividere in sicurezza i dati personali con persone o aziende in base al loro livello di comfort, si è assicurata 25 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A. Si veda qui privateequitywire. Il round è stato co-guidato da Lux Capital e Human Capital. Fondata da due fratelli, Arjun e Abhijay Bhatnagar, Cloaked sta cambiando il modo in cui le persone usano i propri dati e stabilendo regole su come queste informazioni possono essere utilizzate, senza cambiare il comportamento quotidiano.
Next Coast Ventures ha effettuato il closing di tre diversi fondi raccogliendo 310 milioni di dollari di capitale di rischio. Si veda qui privateequitywire. Con un focus sugli imprenditori sulla “Next Coast” dell’innovazione, Next Coast, con sede ad Austin, ha raccolto oltre 500 milioni di dollari in soli sei anni. Next Coast vanta un forte team di investimento con anni di esperienza operativa pratica. Ogni partner di investimento è stato un operatore a un certo punto della propria carriera e può supportare diversi aspetti del percorso di costruzione dell’azienda dalla propria prospettiva unica. L’azienda fornisce inoltre ai fondatori l’accesso al Next Coast Ventures Expert Network, una raccolta di oltre 150 alti dirigenti che offrono consulenza e tutoraggio.
Dopo un periodo di rallentamento nel 2020, il 2021 è stato un anno molto positivo per il settore Healthcare a livello globale. Si veda qui il comunicato stampa. Il valore dei deal di Private Equity ha raggiunto i 151 miliardi dollari, oltre il doppio dei valori 2020, grazie ad un numero di deal più elevato (+36% rispetto al 2020), ma soprattutto a un valore medio decisamente più significativo. Invecchiamento della popolazione, maggior incidenza delle malattie croniche, aumento dei livelli di reddito e innovazione nelle cure e nelle operazioni, conseguenze del COVID 19: questi i trend strutturali dietro il boom delle operazioni di M&A nel settore Healthcare. Ecco cosa è emerso dal “Global Healthcare Private Equity and M&A Report 2022” di Bain & Company – il principale advisor al mondo per l’industria del private equity – che mette in luce un anno da record sia in termini di volume di deal sia di valore, contraddistinto da un’attività vivace in tutte le aree geografiche e i settori.
Caterpillar, un’app di ricompense digitali per la promozione della salute, l’istruzione e il cambiamento comportamentale, si è assicurata un finanziamento di 450.000 sterline da parte di investitori, tra cui la società di venture capital Jenson Funding Partners. Si veda qui privateequitywire. La società Healthtech utilizzerà i fondi per aggiungere nuove funzionalità all’app, ampliare la gamma di programmi fedeltà che offre e per altre aree di sviluppo del business. L’app è stata fondata dall’ex direttore delle comunicazioni strategiche dell’NHS, Paul Baverstock, e si basa sulle scienze comportamentali, lo studio accademico sul cambiamento del comportamento umano. L’app premia gli utenti per l’attività fisica e il miglioramento delle abitudini alimentari, con punti fedeltà riscattabili presso catene famose come Vue Cinemas e Hustle, fornitore di lezioni di ginnastica online.
L’app è basata su una piattaforma software-as-a-service e si collega a dispositivi indossabili e app per la salute di terze parti, come Google Fit e Apple Health. Ciò consente agli utenti di accumulare automaticamente punti premio senza dover inserire manualmente i propri risultati.
Limak Investment e Actis, un investitore globale in infrastrutture sostenibili, hanno completato l’acquisto, da parte di quest’ultima, della totalità delle azioni di Uluğ Energy Distribution and Retail Services Co (Uluğ). Si veda qui privateequitywire. L’accordo di acquisto di azioni, firmato per la prima volta nel settembre 2021, ha soddisfatto i requisiti necessari dell’Autorità turca per la concorrenza, l’Autorità di regolamentazione del mercato energetico della Repubblica di Turchia e altre autorizzazioni necessarie. Di conseguenza, il 100% delle azioni di Uluğ è stato trasferito da Limak Investments ad Actis. Uluğ fornisce servizi di distribuzione e vendita al dettaglio di elettricità alla regione turca di Marmara meridionale, che comprende le province di Bursa, Balıkesir, Çanakkale e Yalova. Actis è uno dei principali investitori globali a lungo termine in infrastrutture sostenibili e ha raccolto 24 miliardi di dollari di capitale sin dal suo inizio. Il business energetico di Actis ha sviluppato fino ad oggi oltre 24 GW di capacità e le sue attività servono attualmente oltre 40 milioni di persone.
Beewise Technologies, una società di robotica di precisione per il clima, ha annunciato di aver raccolto 80 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie C guidato da Insight Partners, con la partecipazione di Fortissimo Capital, Corner Ventures, Iool Ventures, Atooro Fund, Meitav Dash Investments Ltd, e Sanad Abu Dhabi. Si veda qui calcalistech.com. Sanad fa parte della società di investimento Mubadala. Ciò porta il finanziamento totale della società a oltre $ 120 milioni. L’azienda è stata fondata nel 2018 da cinque partner: Eliyah Radzyner, Hallel Schreier, Boaz Petersil, Yossi Sorin e Saar Safra. La sede dell’azienda si trova nella città di Calil, nella regione settentrionale della Galilea. Beewise ha creato una soluzione per combattere la scomparsa delle colonie di api. Ogni anno, oltre il 30% delle colonie di api scompare, un tasso che non è solo economicamente devastante per gli agricoltori, ma rappresenta anche un grave rischio per l’approvvigionamento alimentare globale. Mentre varie malattie, parassiti e pesticidi portano al collasso delle colonie, nessun altro fattore è stato più devastante per le api del cambiamento climatico.
KKR ha effettuato un investimento strategico nei marchi di bellezza sostenuti da Cornell Capital e nello specialista di soluzioni end-to-end per l’assistenza domiciliare Knowlton Development Corporation. Si veda qui il comunicato stampa. Il gruppo di investitori esistente della società, compreso il principale azionista Cornell e CDPQ, rimarrà in carica come proprietario dell’attività. Knowlton, noto anche come kdc/one, ha anche annunciato l’acquisizione di Aerofil Technology, specialista in servizi a valore aggiunto per la produzione di aerosol e liquidi. kdc/one afferma di offrire una catena del valore perfettamente interconnessa nell’ideazione, formulazione, design, confezionamento e produzione di prodotti per oltre 1.000 marchi nei segmenti della bellezza, della cura della persona e della cura della casa. I recenti investimenti di KKR nel settore includono Wella Company, Coty, The Bountiful Company, Charter Next Generation e Ingersoll Rand. KKR sta investendo in kdc/one attraverso la sua strategia di private equity nordamericana.
