Oaktree Capital ha raccolto 15,9 miliardi di dollari per Oaktree Opportunities Fund XI, il più grande fondo di credito della sua storia, superando l’obiettivo originario di 15 miliardi (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo è già stato investito per circa il 70%. Il fondo X aveva raccolto complessivamente 12,5 miliardi di dollari, distribuiti tra un Fund Xa da 3,6 miliardi di dollari e un Fund Xb con un “pool di capitale di riserva” da 8,9 miliardi di dollari. oaktree a fine settembre aveva 158 miliardi di dollari di asset in gestione. Di questi, 36 miliardi sono in gestione alla strategia Global Opportunities.
Il fondo di buyout statunitense Carlyle ha annunciato l’acquisizione della società svizzera di software industriale da Astorg (si veda qui il comunicato stampa). AutoForm, fondata nel 1995, fornisce software di ingegneria per la simulazione della formatura della lamiera, utilizzato principalmente nell’industria automobilistica. Carlyle è stata assistita da Rothschild e dagli studi legali Linklaters, Lenz & Staehelin e Latham & Watkins, mentre Astorg è stata rappresentata da Evercore, Jefferies e dallo studio legale Paul Hastings.
Cinven ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza di BioAgilytix, un’organizzazione di ricerca a contratto (CRO) leader a livello mondiale. A vendere sono GHO Capital e Cobepa. Quest’ultima, una società di investimento privata con sede a Bruxelles, rimarrà un investitore di minoranza significativo (si veda qui il comunicato stampa). Cobepa e GHO Capital, uno dei principali investitori specializzati nell’assistenza sanitaria globale, avevano acquisito BioAgilytix nel novembre del 2018 e l’hanno trasformata in un leader globale riconosciuto nel mercato delle organizzazioni di ricerca a contratto con particolare attenzione ai test bioanalitici di grandi molecole. L’investimento di Cinven fornirà a BioAgilytix maggiori finanziamenti e risorse per soddisfare la crescente domanda per i suoi servizi bioanalitici di alta qualità, guidati dalla sua forte reputazione scientifica e dalle principali competenze nel supportare lo sviluppo e la commercializzazione di nuove terapie.
Sofinnova Partners, una delle principali società di venture capital europee per le scienze della vita con sede a Parigi, Londra e Milano, ha annunciato il closing della raccolta per Sofinnova Industrial Biotech II, il suo fondo di impatto ambientale in fase iniziale con 150 milioni di euro di impegni, che portano così il totale delle attività in gestione a 2,5 miliardi di euro (si veda qui il comunicato stampa). Il nuovo fondo fa parte della pionieristica strategia di sostenibilità della società di venture capital avviata oltre un decennio fa con il lancio del Sofinnova Green Seed Fund. Il fondo continuerà a finanziare società in fase iniziale che sfruttano la biotecnologia per sviluppare soluzioni sostenibili nei settori alimentare, agricolo, chimico e dei materiali. L’attuale portafoglio comprende aziende che sviluppano soluzioni per la protezione delle colture a base biologica (Biotalys, Micropep Technologies), che riciclano rifiuti agricoli in prodotti chimici, ingredienti per alimenti o mangimi (Afyren, Comet Bio), che utilizzano la fermentazione per sviluppare ingredienti alimentari (DMC Biotechnologies, Protera, Biosyntia, Microphyt) o producono biologicamente nuovi prodotti chimici e materiali (DNA Script, EnginZyme). Joško Bobanović, partner del Sofinnova Industrial Biotech Fund, ha dichiarato: “La raccolta fondi attesta il successo della nostra strategia nell’ultimo decennio e la crescente comprensione di come le biotecnologie possono aiutare ad affrontare le sfide ambientali globali come il cambiamento climatico, la biodiversità, l’inquinamento, e rifiuti alimentari. Siamo grati per la fiducia dimostrata dai nostri investitori, una grande maggioranza dei quali sta tornando e un numero significativo di nuovi investitori che si sono uniti da tutto il mondo, riflettendo la crescente importanza e priorità di questo settore”.
L’investitore specializzato in criptovalute Paradigm ha raccolto 2,5 miliardi di dollari per il più grande fondo di venture capital mai raccolto per il settore (si veda qui altassets). Paradigm è stato lanciato dal co-fondatore di Coinbase, Fred Ehrsam, e dall’ex partner di Sequoia Capital, Matt Huang, nel 2018, durante il più recente “inverno delle criptovalute” dopo il picco di prezzo del bitcoin alla fine del 2017. La raccolta è stata ben più elevata di quanto atteso: nei mesi scorsi i rumor di mercato parlavano di una dimensione compresa tra 1,25 e 1,5 miliardi di dollari. Huang ha affermato che il nuovo fondo e le sue dimensioni “riflettono il fatto che le criptovalute sono la frontiera più eccitante della tecnologia. I sistemi finanziari decentralizzati sono cresciuti fino a detenere oltre 100 miliardi di dollari di attività cumulative, ma rappresentano ancora un piccolo calo nel contesto del sistema finanziario tradizionale. Le applicazioni Web3 sono cresciute fino a raggiungere decine di milioni di utenti, ma sono ancora molto lontane dai miliardi di utenti Web2. Il viaggio è solo all’inizio e il potenziale delle criptovalute non è mai stato così chiaro”.
Point72 ha raggiunto una chiusura finale della raccolta a 600 milioni per il suo fondo Hyperscale, che punta a investire in intelligenza artificiale, per aumentare la produttività e i margini delle società partecipate dagli altri fondi della piattaforma Point72. Dan Gwak e Sri Chandrasekar, che in precedenza hanno guidato le attività di investimento di Point72 Ventures in deep tech, sono stati promossi a ruoli di leadership senior (si veda qui il comunicato stampa). All’inizio di quest’anno è stata costituita Point72 Private Investments come nuova business unit per le sue crescenti attività di investimento privato istituzionale, che includono Point72 Ventures, la sua strategia globale di venture capital e Point72 Hyperscale.
TA Associates e True Wind Capital hanno unito le forze per un investimento strategico in crescita in e-Emphasys Technologies, un fornitore di software e soluzioni per rivenditori e società di noleggio nel settore della distribuzione di apparecchiature (si veda qui il comunicato stampa). L’investimento arriva pochi giorni dopo che la casa di investimento incentrata sulla tecnologia True Wind ha chiuso il suo secondo fondo su 817 milioni di dollari di impegni quasi 1,5 volte la dimensione del suo fondo precedente. e-Emphasys fornisce software per la pianificazione delle risorse aziendali e la gestione dei rivenditori basato su cloud per i settori dell’edilizia, minerario, forestale, movimentazione dei materiali, agricoltura, autocarri pesanti, aggregati e servizi igienico-sanitari. Ashutosh Agrawal, managing director di TA, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente colpiti dal business che Milind e Sayam hanno costruito e siamo onorati di aver scelto di lavorare con TA e True Wind. Il software è stato a lungo un settore attraente per l’AT e accogliamo con favore l’opportunità di lavorare insieme ai nostri partner di investimento in True Wind, supportando i fondatori e il team di gestione di e-Emphasys nel perseguire una crescita aggiuntiva in nuove aree geografiche e verticali”.
AllTrails, la guida digitale più affidabile e utilizzata per l’outdoor, ha incassato 150 milioni di dollari dal fondo di crescita di Permira, con focus su tech e digitale (si veda qui il comunicato stampa). Spectrum Equity rimarrà l’azionista di maggioranza della società. L’investimento accelererà lo sviluppo dei prodotti dell’azienda e l’espansione internazionale, aiutando in definitiva più persone a connettersi con l’aria aperta. AllTrails ospita la più grande raccolta di guide digitali sui sentieri, con oltre 300.000 percorsi per escursioni, corsa e mountain bike in tutto il mondo e una comunità di oltre 30 milioni di appassionati di outdoor. La piattaforma aiuta gli utenti a trovare ed esplorare nuovi percorsi, a connettersi ai percorsi più adatti alle loro esigenze specifiche e ad uscire all’aperto con la tranquillità fornita dagli strumenti di navigazione, nonché dalle recensioni e dalle foto di altri utenti di AllTrails. Con AllTrails, persone di tutti i livelli possono scoprire, registrare e condividere le proprie esperienze all’aperto. Ron Schneidermann, ceo di AllTrails, ha commentato: “AllTrails è stato costruito sul principio di base che le persone e le comunità sono più felici e più sane quando trascorrono del tempo all’aperto”. L’app AllTrails è stata scaricata più di 40 milioni di volte e vanta una copertura di percorsi in 190 paesi, 30 territori e in tutti e 7 i continenti, rendendolo il marchio digitale più riconosciuto e il leader di categoria nel settore delle attività outdoor.