AMERICA DEL NORD
TORONTO (CANADA): Il braccio di investimento in fase avanzata e di crescita dell’Ontario Teachers’ Pension Plan sta investendo 80 milioni di dollari nella società di software finanziario con sede in India Perfios. Si veda qui pe-insight. La società serve i settori bancario, finanziario e assicurativo in 18 paesi e utilizzerà l’investimento per espandere la propria presenza internazionale. Nell’ambito della transazione, Darius Vakil, direttore di Teachers’ Venture Growth, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Perfios. “Il nostro investimento in Perfios è in linea con la nostra strategia di sostenere team di gestione esperti e visionari in aziende con un forte potenziale di crescita e un chiaro vantaggio competitivo”, ha affermato Deepak Dara, amministratore delegato senior e capo dell’India presso Ontario Teachers.
TORONTO (CANADA): BMO Global Asset Management (BMO GAM) ha annunciato oggi la sua terza collaborazione per ampliare l’accesso ai mercati privati per gli investitori accreditati canadesi. La nuova strategia, in collaborazione con Carlyle, fornirà l’accesso a un portafoglio globale diversificato di private equity attraverso un unico fondo, la cui disponibilità è prevista per questa primavera. Si veda qui il comunicato stampa. Carlyle è una società di investimento globale con una profonda esperienza nel settore che impiega capitale privato in tutta la sua attività e conduce le proprie operazioni attraverso tre segmenti di business: Global Private Equity; Credito globale; e Soluzioni di investimento globali (AlpInvest). Al 31 dicembre 2023 l’azienda aveva un patrimonio in gestione di 426 miliardi di dollari.
BEVERLY HILLS (USA): La società di private equity Platinum Equity ha assunto consulenti della banca di investimento Goldman Sachs per esplorare una vendita del produttore di golf cart Club Car che potrebbe valutare la società a più di 2 miliardi di dollari. Si veda qui pe-insight. Il rapporto cita fonti anonime che confermano che Platinum Equity è nelle prime fasi di collaborazione con i consulenti di Goldman Sachs, così come Club Car genera un EBITDA di oltre 200 milioni di dollari. Platinum Equity aveva acquisito Club Car dal produttore di componenti industriali Ingersoll-Rand nel 2021 per circa 1,7 miliardi di dollari. I prodotti Club Car sono utilizzati dalla Professional Golfers’ Association of America, tra le altre grandi organizzazioni del circuito, nonché nel turismo e in altri settori. L’azienda fornisce anche servizi di manutenzione e riparazione per i suoi carrelli e collabora con oltre 350 distributori e rivenditori in tutto il mondo, secondo il suo sito web.
BOSTON (USA): La società di private equity TA Associates effettuerà un investimento strategico di crescita in SER, un fornitore globale di software Intelligent Content Automation (ICA) nel mercato Enterprise Content Management (ECM), sostituendo Carlyle come principale investitore della società. Si veda qui il comunicato stampa. La transazione, soggetta alle consuete approvazioni normative, vedrà Carlyle continuare come azionista di minoranza dopo aver investito per la prima volta nella società nel 2018. Dalla sua fondazione nel 1984, SER si è espansa da fornitore di soluzioni ECM principalmente focalizzato sul DACH a nuovi mercati tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Europa continentale e Medio Oriente, attraverso investimenti organici e fusioni e acquisizioni. Oggi, SER conta oltre 600 dipendenti in 20 uffici in 11 paesi. Il prodotto di punta dell’azienda, Doxis ICA (Doxis), combina le tradizionali funzionalità ECM con servizi abilitati all’intelligenza artificiale progettati per collegare e automatizzare i contenuti tra app ed ecosistemi di più fornitori come SAP, Salesforce, Microsoft e altri.
CHICAGO (USA): Waud Capital Partners (“Waud Capital”), una società di private equity orientata alla crescita del mercato medio, ha annunciato l’acquisizione di Senior Helpers, uno dei leader nazionali americani nel settore dell’assistenza domiciliare e del benessere per gli anziani. Si veda qui il comunicato stampa. Waud Capital sta acquisendo Senior Helpers da Advocate Health, il terzo sistema sanitario senza scopo di lucro più grande degli USA. Senior Helpers con sede nel Maryland opera attraverso più di 380 sedi in franchising e di proprietà aziendale in 44 stati, Canada e Australia. Queste sedi forniscono servizi di assistenza domiciliare e benessere agli anziani, tra cui la pianificazione dei pasti, la spesa, il promemoria dei farmaci, il trasporto, la compagnia e l’assistenza per l’igiene personale.
CHICAGO (USA): Il 15 marzo, UpHealth con sede a Delray Beach, in Florida, ha completato la vendita della sua entità di traduzione medica, Cloudbreak Health, alla società di private equity GTCR LLC con sede a Chicago. Cloudbreak ha sede a Columbus, Ohio. La società ha annunciato l’accordo nel novembre 2023. Gestisce anche una divisione di infrastrutture di assistenza virtuale. Si veda qui pe-insight. I 180 milioni di dollari ricavati con la cessione serviranno a ripagare il debito della società. UpHealth ha venduto la sua divisione farmaceutica a Belmar Pharma Solutions per circa 56 milioni di dollari. Il deleveraging del business aiuta a stabilizzare l’azienda e a consentirle di concentrarsi su TTC Healthcare, ha affermato in una nota il CEO di UpHealth Martin Beck. TTC Healthcare è un marchio affiliato alla divisione UpHealth Behavioral, che gestisce quattro strutture in Florida. Secondo il sito Web UpHealth, la società attualmente gestisce il Transformations Treatment Center a Delray Beach, Transformations Mending Fences a Morriston, Olympus Recovery a Delray Beach e Summit Detox a Boynton Beach.
NEW YORK (USA): HIG Capital (“HIG”), una delle principali società di investimenti alternativi a livello globale con 60 miliardi di dollari di capitale in gestione, ha annunciato che una delle sue affiliate ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Payroll and Professional Services Business (“Payroll & Professional Services” o la “Società”) di Alight, Inc. (“Alight”, NYSE: ALIT) per un massimo di 1,2 miliardi di dollari. L’azienda Payroll and Professional Services è un fornitore leader a livello mondiale di buste paga, gestione del capitale umano e servizi professionali basati sulla tecnologia. Si veda qui il comunicato stampa. La Società fornisce una suite completa di tecnologie e servizi end-to-end, tra cui buste paga globali negli Stati Uniti e in più paesi, amministrazione delle risorse umane e servizi in outsourcing, consulenza sulla tecnologia cloud e servizi di distribuzione e gestione delle applicazioni. Grazie alla sua offerta differenziata di soluzioni end-to-end e alle forti partnership con i principali fornitori di tecnologia cloud come Workday e SAP, la Società serve oltre 1.500 clienti multinazionali blue-chip in tutto il mondo.
MIAMI (USA): Digital World Acquisition Corp. (” Digital World ” o la ” Società “) ha annunciato che gli azionisti della Società hanno votato per approvare, tra le altre cose, la proposta di fusione (la ” Fusione ” e unitamente alle altre operazioni previste dall’Accordo di fusione, come di seguito definite, la ” Business Combination “) di DWAC Merger Sub Inc., una società del Delaware e controllata al 100% dalla Società (” Merger Sub “), con e in Trump Media & Technology Group Corp., una società del Delaware (” TMTG “), ai sensi di un accordo e piano di fusione, datato 20 ottobre 2021 (come modificato dal Primo Emendamento dell’accordo datato 11 maggio 2022, il Secondo Emendamento all’Accordo, datato 9 agosto 2023, la Terza Modifica all’Accordo, datata 29 settembre 2023, e come potrà essere ulteriormente modificato o integrato di volta in volta, l'” Accordo di Fusione “). Si veda qui il comunicato stampa. La stragrande maggioranza dei voti espressi in assemblea ha votato a favore dell’approvazione della Business Combination. A seguito della Business Combination, TMTG continuerà ad essere la società incorporante e una consociata interamente controllata dalla Società (dopo aver dato effetto alla realizzazione della Business Combination, ” Trump Media & Technology Group Corp. “). Si prevede che le azioni ordinarie di Trump Media & Technology Group Corp., a seguito della realizzazione della Business Combination, inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq Stock Market LLC (” Nasdaq “) con i simboli “DJT” e “DJTWW”. I risultati formali della votazione sono stati inclusi in un Current Report on Form 8-K depositato dalla Società presso la Securities and Exchange Commission il 22 marzo 2024.
NEW YORK (USA): Jefferies ha dichiarato venerdì che KKR Dark Aggregator ha venduto 19.4 milioni di azioni della società di sicurezza informatica Darktrace in una collocazione. Le azioni sono state collocate a 425p ciascuna, ovvero uno sconto del 7.8% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di giovedì. Si veda qui sharecast. KKR Dark Aggregator è un fondo di crescita tecnologica assistito dalla società di private equity statunitense KKR. Jefferies ha affermato che il collocamento rappresenta un’uscita completa da parte del primo fondo di crescita tecnologica (NGT I) consigliato da KKR e dalle sue affiliate che hanno investito per la prima volta in Darktrace nel 2016. Il secondo fondo di crescita tecnologica (NGT II), consigliato da KKR, non ha partecipato al collocamento e continuerà a detenere una quota pari a circa il 7.3%.
EUROPA
BERLINO (GERMANIA): World Fund, il principale venture capital europeo nel settore delle tecnologie climatiche, ha chiuso un primo fondo da 300 milioni di euro. Si veda qui il comunicato stampa. Un notevole sostegno proviene da importanti investitori, tra cui FEI, KfW Capital, Wachstumsfonds, BPI France, PwC Germany, NRWbank e Ignitis Group. Al fondo hanno aderito anche numerosi fondi pensione, tra cui il Fondo Pensione dell’Agenzia per l’Ambiente del Regno Unito, il Fondo Pensione del Wiltshire e l’Erste Plavi della Croazia. Anche il primo investitore del Fondo Mondiale, Ecosia, il più grande motore di ricerca indipendente d’Europa, ha impegnato dei capitali. Una chiusura con questo importo significa che il Fondo Mondiale ha raccolto per la prima volta il più grande fondo mai registrato nella storia europea del venture capital sul clima. Questo capitale consentirà al team del Fondo mondiale di effettuare 25-30 investimenti sostanziali in startup europee, quelle che sviluppano tecnologie con il potenziale per decarbonizzare interi settori.
LONDRA (INGHILTERRA): Unilever spera di attirare interessi di private equity nella sua divisione gelati, avendo annunciato l’intenzione di vendere l’attività, che comprende Wall’s, Magnum e Ben & Jerry’s, e sta lavorando con consulenti per sondare potenziali acquirenti, secondo un rapporto di The Financial Volte. Si veda qui privateequitywire. Il rapporto cita fonti anonime vicine alla questione che confermano che i banchieri di Morgan Stanley e JPMorgan hanno contattato gli investitori in buyout per un potenziale accordo, anche se la discussione rimane in una fase preliminare. Secondo fonti del FT, l’attività potrebbe essere valutata tra 10 e 15 miliardi di euro in qualsiasi operazione, anche se Barclays avrebbe stimato che l’unità dei gelati potrebbe valere fino a 17 miliardi di euro. Il piano di scorporare la divisione gelati fa parte di un piano di risanamento annunciato all’inizio di questa settimana dall’amministratore delegato Hein Schumacher che prevede anche l’eliminazione di circa 7.500 posti di lavoro.
DUBLINO (IRLANDA): Le startup in Europa, di fronte al continuo rallentamento economico della regione, continuano a lottare sul fronte della raccolta fondi. Nel frattempo, i VC europei che stanno proteggendo le loro scommesse concentrandosi sempre più su startup che hanno in mente un’azione globale/americana – o che sono già negli Stati Uniti – stanno riscontrando molto interesse da parte degli LP. TechCrunch ha appreso in esclusiva che Frontline Ventures ha raccolto 200 milioni di dollari attraverso due fondi, denominati Frontline Growth e Frontline Seed, per continuare a fare scommesse oltreoceano. Si veda qui techcrunch. Non è l’unico: Giant Ventures a gennaio aveva chiuso due nuovi fondi per un totale di 250 milioni di dollari da investire in startup su entrambe le sponde dell’Atlantico. Frontline aveva già la reputazione di investire sia in Europa che in Nord America; i suoi nuovi fondi continueranno a seguire questa strategia, concentrandosi specificamente sulle società di software B2B. Seguendo linee di tendenza più ampie tra gli altri VC nella regione, il nuovo fondo seed favorirà le imprese europee, mentre il fondo di crescita si concentrerà sulle startup statunitensi.
