Orion Energy Partners, investitore in credito ed equity in progetti infrastrutturali nella transizione energetica e nell’innovazione ambientale, ha annunciato il closing finale della raccolta di Orion Energy Credit Opportunities Fund III, con 1,079 miliardi di dollari di impegni, ben oltre l’obiettivo iniziale di 900 milioni (si veda qui il comunicato stampa). Con un patrimonio complessivo gestito di oltre 2,5 miliardi di dollari, gli impegni di capitale totali del Fondo III rappresentano un aumento del 32% in termini di dimensioni da Orion Energy Credit Opportunities Fund II. Dal 2015, Orion ha chiuso 18 partnership di investimento, implementando strutture di finanziamento creative e promuovendo l’innovazione ambientale in una gamma molto diversificata di società di infrastrutture private.
Centroid Investment Partners, società di private equity con sede a Seoul, ha annunciato l’acquisizione di TaylorMade Golf Company da KPS Capital Partners (si veda qui il comunicato stampa). Fondata nel 1979, TaylorMade è un produttore leader a livello mondiale di attrezzature da golf, palline, sacche e accessori con una posizione di mercato n. 1 o n. 2 nella maggior parte delle sue categorie e mercati chiave. Per oltre 40 anni, TaylorMade ha portato tecnologie di prodotto innovative e ad alte prestazioni ai golfisti di tutto il mondo e ha un portafoglio senza rivali di atleti durante i tour globali, tra cui Dustin Johnson, Tiger Woods, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Collin Morikawa, Rickie Fowler, Matthew Wolff, SH Park, Charley Hull, Maria Fassi e Sierra Brooks. Negli ultimi anni, TaylorMade ha registrato i tassi di crescita più elevati nel settore delle attrezzature da golf e delle palline. TaylorMade ha investito molto in tecnologie leader del settore, introdotto progressi rivoluzionari nelle prestazioni delle attrezzature, raggiunto una significativa crescita della quota di mercato nelle palline da golf, costruito nuovi impianti di produzione e distribuzione e riorientato con successo la sua strategia di marketing, inclusa la costruzione espansiva di uno dei più avanzati piattaforme digitali nel business.
Il fornitore di servizi sanitari internazionali UDG Healthcare quotato a Londra ha accettato l’offerta pubblica di acquisto del private equity statunitense Clayton, Dubilier & Rice da 1,023 sterline per azione in contanti pari a un equity value di 2,61 miliardi di sterline e un enterprise value di 2,777 miliardi, pari a 17,2 volte l’ebitda rettificato dei 12 mesi a fine marzo (si veda qui il comunicato stampa). UDG, con sede a Dublino, è specializzata in servizi di consulenza sanitaria, comunicazioni, commerciali, clinici e di confezionamento. Ha una forte posizione di mercato nel settore dei servizi farmaceutici e impiega circa 9.000 persone in 29 paesi. L’accordo dovrebbe essere dichiarato efficace durante il terzo trimestre del 2021, subordinatamente alle approvazioni richieste degli azionisti di UDG e alle approvazioni normative. Il presidente di UDG, Shane Cooke, ha ricordato che l’azienda si è trasformata da quando ha ceduto la sua attività di supply chain nel 2015, attraverso una combinazione di crescita organica sostenuta a lungo termine e acquisizioni strategiche.
Mythic, società specializzata nella produzione di processori AI analogici con rivoluzionaria tecnologia di elaborazione in memoria analogica, ha annunciato la chiusura di un round da 70 milioni di dollari di serie C guidato da BlackRock e Hewlett Packard Enterprise (si veda qui il comunicato stampa). Il round di serie C porta il finanziamento totale di Mythic a 165,2 milioni di dollari. Mythic utilizzerà i nuovi finanziamenti per accelerare i piani per la produzione di massa delle sue rivoluzionarie soluzioni di inferenza AI e aumentare il supporto per la crescente base di clienti dell’azienda, che si estende tra APAC, Europa e Stati Uniti Mythic utilizzerà anche i soldi raccolti per sviluppare il suo hardware di prossima generazione piattaforma e costruire il suo portafoglio di software. Nel novembre 2020 Mythic ha presentato il primo processore a matrice analogica per applicazioni AI, che combina le migliori prestazioni della categoria con un’eccellente efficienza energetica in una soluzione conveniente.
Eurazeo ha annunciato la vendita del 49% della sua partecipazione in Trader Interactive, fornitore di servizi online soluzioni pubblicitarie e di marketing per sport motoristici, veicoli ricreativi, camion commerciali e industrie di attrezzature con sede in Virginia (Usa). A comprare è carsales, la più grande piattaforma per la pubblicità automobilistica online oltre che la più grande piattaforma in Australia con una presenza crescente in America Latina e Asia (si veda qui il comunicato stampa). Trader Interactive è stata valutata 1,625 miliardi di dollari, pari a un multiplo di ben 26,5 volte l’ebitda rettificato del 2020. Il che significa che Eurazeo incasserà 2,8 volte il capitale investito. La vendita della quota del 49% rappresenta un ricavo ante imposte di circa 280 milioni di dollari per Eurazeo e le sue affiliate. Trader Interactive è stato il primo investimento effettuato dal team di medio-grandi buyout di Eurazeo negli Stati Uniti nel giugno 2017. Negli ultimi quattro anni, Trader Interactive ha notevolmente rafforzato la sua leadership e la sua posizione su ciascuna delle sue verticali con il supporto di Eurazeo. Attraverso la sua incessante attenzione costruire una tecnologia e una piattaforma dati di livello mondiale insieme a operazioni di m&a mirate e strategiche, Trader continua a fornire ogni giorno un valore crescente ai suoi rivenditori.
Il gigante globale del private equity KKR ha guidato un round di finanziamento per la crescita di 90 milioni di dollari per NetSPI, specializzata in cybersecurity (si veda qui il comunicato stampa). Anche Ten Eleven Ventures ha preso parte al round, che secondo NetSPI sarebbe stato utilizzato per espandere i suoi team di sicurezza informatica e di esperienza del cliente, investire in innovazione di prodotto e operazioni approfondite nei mercati statunitensi e internazionali. Il ceo di NetSPI, Aaron Shilts, ha commentato: “La realtà è che gli attacchi alla sicurezza informatica oggi sono inevitabili e mettono le organizzazioni a grave rischio. In NetSPI, ci sforziamo di stare un passo avanti rispetto ad hacker, violazioni e malintenzionati concentrandoci su tecniche di sicurezza basate sulla prevenzione”. KKR sta investendo in NetSPI attraverso il suo Next Generation Technology Growth Fund II, che ha chiuso la raccolta con 2,2 miliardi di dollari di impegni all’inizio dello scorso anno.
Novacap, una delle principali società di private equity canadesi, in collaborazione con Fonds de solidarité FTQ e Fondaction, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Globe Electric Company, società con sede in Canada a Montreal, specializzata nella progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti elettrici e di illuminazione innovativi per i consumatori (si veda qui il comunicato stampa). Fondata nel 1932, l’approccio unico di Globe Electric allo sviluppo del prodotto l’ha resa leader nel portare sul mercato prodotti che soddisfano la crescente domanda di funzionalità e design per la casa. Da lampadari di tendenza, soluzioni di alimentazione e ricarica incentrate sul design, a tecnologie brevettate e un solido portafoglio di case connesse, i prodotti Globe Electric sono disponibili in oltre 40.000 punti vendita in tutto il Nord America e online attraverso più di 20 canali di e-commerce. Edward Weinstein, ceo di terza generazione di Globe Electric, insieme al senior management team, manterrà una sostanziale proprietà nella società e rimarrà nei loro ruoli attuali.
Brightstar Capital Partners ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Engineering Research and Consulting, affiancando nel capitale l’imprenditore e il management (si veda qui il comunicato stampa). Con sede a Huntsville, AL, ERC è un fornitore leader di servizi di consulenza e ingegneria mission critical per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la NASA e altre entità governative high-tech. I 2.200 dipendenti della Società a livello nazionale forniscono ricerca e sviluppo militari e spaziali avanzati; test e valutazione; operazioni e manutenzione; e IT, software e servizi di amministrazione di rete. L’investimento continua il track record di Brightstar di partnership con aziende a conduzione familiare. ERC è stata fondata nel 1988 dalla defunta dottoressa YCL Susan Wu , la prima donna a ricevere un dottorato di ricerca. in Ingegneria Aeronautica presso il California Institute of Technology. Suo figlio, il dottor Ernie Wu , continuerà come presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società.
Beisen, una piattaforma integrata per la gestione dei talenti e delle risorse umane SaaS, ha annunciato il completamento di un round di Serie F da 260 milioni di dollari. Il round è stato sottoscritto da SoftBank Vision Fund, Goldman Sachs, Chunhua Capital e Fidelity International. Shan Capital China, Yuansheng Capital e Shenzhen Venture Capital (si veda qui inf.news).
