Southern Premium Vineyards (SPV) – di proprietà del Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) in Canada – acquisterà i vigneti che Casella Family Brands ha immesso sul mercato all’inizio di quest’anno come parte di una partnership strategica a lungo termine. Si veda qui wbmonlight. La vendita riguarda vigneti per un totale di 7.215 ettari in 35 proprietà in South Australia e New South Wales con diritti d’acqua, impianti e attrezzature associati. John Casella afferma di avere in programma di far crescere Casella Family Brands in Australia e a livello internazionale. “I proventi della vendita saranno reinvestiti nell’attività di Casella per raggiungere questo obiettivo”. La partnership è stata approvata dal Foreign Investment Review Board. SPV – che attualmente possiede 460 ettari di vigneti nella Coonawarra e nella Barossa Valley – ha anche stipulato un accordo di fornitura di uva a lungo termine con Casella. Si occuperà della gestione dei vigneti e dei dipendenti associati.
Gulf Islamic Investments (GII), la principale società di investimento alternativo globale conforme alla Shariah con sede negli Emirati Arabi Uniti, sta lanciando un fondo di debito da 100 milioni di dollari – GII Debt Fund-1. Si veda qui zawya. GDF-I si concentrerà sul supporto di aziende ad alta crescita in settori resilienti come i consumatori, la sanità, l’istruzione, la logistica, la tecnologia e le imprese abilitate dalla tecnologia nella regione del GCC e le aziende indiane ad alta crescita che cercano di espandersi nel GCC e a livello internazionale. ”Cerchiamo attivamente società sostenute da investitori di capitale di rischio affermati e lavoriamo con queste società per fornire debito di rischio e costruire il business. Ciò rappresenta una nuova opportunità per i nostri investitori di diversificare in diverse classi di attività ad alta crescita con rendimenti interessanti”, ha affermato Mohammed Al Hassan, co-fondatore e co-CEO di Gulf Islamic Investments. L’attività totale di finanziamento di VC ha raggiunto il livello record di 2,6 miliardi di dollari nel 2021 nella regione del GCC con Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita in testa con importanti riforme e innovazioni politiche che presentano opportunità di crescita per le imprese nazionali e internazionali. A livello globale, il debito di rischio è un’importante asset class per le società ad alta crescita per supportare la crescita tra due aumenti di capitale. Le aziende in genere utilizzano il capitale per il team building, il capitale circolante e gli investimenti in conto capitale. Negli Stati Uniti, l’industria del debito di rischio rappresenta circa il 15-20% degli investimenti di capitale di rischio a lungo termine. Il mercato è poco penetrato nel GCC e nella regione dell’India.
L’Arabia Saudita sta investendo miliardi di dollari USA attraverso la società di intrattenimento del suo fondo sovrano per aumentare le offerte del regno nel mercato del tempo libero e delle attrazioni. Si veda qui zawya. La Saudi Entertainment Ventures (SEVEN), una consociata interamente controllata dal Public Investment Fund (PIF), spenderà un totale di 50 miliardi di SAR ($ 13,3 miliardi) per sviluppare 21 destinazioni di intrattenimento che presenteranno 150 attrazioni in 14 città dell’Arabia Saudita Arabia, secondo una dichiarazione di mercoledì. La società di intrattenimento ha anche stretto partnership con marchi internazionali, tra cui Warner Bros, per portare attrazioni globali nel regno. La costruzione di una delle destinazioni previste in Arabia Saudita, stimata in 3 miliardi di SAR, è già iniziata e sorgerà nel distretto di Al Hamra a Riyadh. Il sito avrà una superficie edificata di 167.000 mq. Oltre alla capitale saudita, i prossimi progetti si svilupperanno a Makkah, Jeddah, Dammam, Kharj, Taif, Khobar, Al Ahsa, Madinah, Yanbu, Abba, Jazan, Buraidah e Tabuk.
Adam Street ha chiuso il suo programma di fondi globali Adams Street 2022 con 1,1 miliardi di dollari. Si veda qui altasseets. Questo nuovo veicolo è un portafoglio di mercati privati che copre tutte le altre strategie di investimento di Adams Street, inclusi primari, secondari, co-investimenti, equity di crescita e credito privato. I suoi fondi coprono il Nord America, l’Europa e l’Asia. Nonostante i timori del mercato, Adams Street ha chiuso il fondo con un rialzo del 20% rispetto all’obiettivo iniziale. Gli impegni provenivano da piani pensionistici pubblici e aziendali anonimi, fondazioni e dotazioni. L’azienda ha anche notato un aumento dell’appetito da parte dei consulenti per gli investimenti registrati e delle persone con un patrimonio netto elevato. Il Global Fund Program inizialmente era il prodotto di punta di Adams Street, ma da allora si è adattato a un prodotto mirato e multistrategico. Il primo fondo di questa strategia è stato lanciato nel 1996. Questi fondi tentano di sovraperformare i mercati azionari pubblici del 3-5% attraverso un portafoglio globale altamente diversificato che incorpora alcune delle idee più performanti nelle sue altre strategie.
Crystalviewcapital con sede a Las Vegas ha chiuso il suo terzo fondo con 140 milioni di dollari, dopo una raccolta fondi durata quasi due anni. Si veda qui altassets. Crystal View Capital Fund III è stato aperto agli investimenti nel novembre 2020 con un obiettivo di 95 milioni di dollari. Il Fondo III ha 46 asset, gestendo oltre 15.000 unità/lotti con un modesto valore del prestito del 31,4% per il portafoglio a partire dal terzo trimestre del 2022. Il portafoglio esistente comprende il 79% di self-storage e il 21% di comunità domestiche prodotte negli Stati Uniti, oltre il 90% dei quali sono stati identificati fuori mercato. Sin dal suo inizio, il veicolo ha pagato oltre 9 milioni di dollari in distribuzioni di rendimenti privilegiati ai suoi investitori e ha impiegato oltre 132 milioni di dollari del suo aumento in asset.
WILsquare Capital, unasocietà di private equity con sede a St. Louis, ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Resident Essentials, un fornitore di prodotti al servizio delle strutture di assistenza agli anziani e dei loro residenti. I termini della transazione non sono stati resi noti. Si veda qui il comunicato stampa. Dalla sua fondazione nel 2000, Resident Essentials è cresciuta fino a diventare il partner di fiducia delle strutture di assistenza agli anziani nella fornitura di abbigliamento adattivo e altri articoli che migliorano la qualità dell’assistenza e il tenore di vita dei residenti delle strutture. “WILsquare è lieta di collaborare con il team di Resident Essentials”, ha affermato Drew Caylor , amministratore delegato di WILsquare Capital. “Hanno costruito una solida reputazione con i loro clienti offrendo prodotti personalizzati di alta qualità e un servizio clienti eccezionale. Non vediamo l’ora di supportarli nella loro prossima fase di crescita”. In concomitanza con l’acquisizione, David Lonczak è entrato a far parte di Resident Essentials come CEO per succedere a Jeff Garber , fondatore ed ex CEO di Resident Essentials. David è stato in precedenza CEO di una società di e-commerce ad alta crescita sostenuta da private equity e dirigente senior per un’azienda di prodotti sanitari online.
Bridgepoint sta esplorando molteplici opportunità strategiche, tra cui una potenziale acquisizione di Energy Capital Partners. Si veda qui altassets. Bridgepoint ha affermato che tutte le discussioni relative alle acquisizioni strategiche, inclusa quella di Energy Capital, sono nelle fasi iniziali e non vi è alcuna garanzia che una transazione avvenga. Un accordo per Energy Capital è stato collocato nell’ordine del miliardo di dollari. Energy Capital è una società di investimento che si concentra su asset infrastrutturali per la transizione energetica, l’elettrificazione e la decarbonizzazione. Questi includono la generazione di energia, le energie rinnovabili e altro ancora. Bridgepoint ha accettato la vendita della sua società in portafoglio Element Materials alla Temasek di Singapore con un accordo da 7 miliardi di dollari. L’accordo è stato uno dei più grandi affari di Temasek e ha rappresentato una rara transazione di controllo.
Blue Sage Capital è lieta di annunciare la vendita di Frontier Waste Solutions a un gruppo di investimento globale guidato da Concentric Equity Partners e Summer Street Capital Partners. Si veda qui il comunicato stampa. Blue Sage ha contribuito a creare Frontier insieme al CEO fondatore John Gustafson nel 2017. Negli ultimi sei anni, Blue Sage ha guidato la crescita di Frontier dal suo avvio iniziale a una delle più grandi società indipendenti di raccolta di rifiuti solidi urbani in Texas e negli Stati Uniti. Durante la proprietà di Blue Sage, Frontier ha aumentato le sue entrate a regime di oltre 15 volte e il suo EBITDA (utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento) di oltre 30 volte. Frontier continua ad espandersi rapidamente oggi concentrandosi sulla raccolta di rifiuti solidi non pericolosi e riciclaggio in numerose comunità del Texas che si estendono da Dallas-Fort Worth ad Austin e da San Antonio a Houston.
Carlyle Group sta cercando di raccogliere almeno 8,5 miliardi di dollari per un nuovo fondo, il Carlyle Credit Fund III, come parte della sua piattaforma di credito illiquido guidata da Alexander Popov. Si veda qui privateequitywire. Il rapporto cita una fonte anonima che afferma che l’azienda ha già tenuto discussioni preliminari con gli investitori prima del lancio formale della raccolta fondi del fondo nel 2023. Il nuovo fondo avrà un ampio mandato e cercherà di effettuare investimenti sia in debito privato in difficoltà che in bonis, nonché in situazioni speciali. Ad aprile, Carlyle ha dichiarato di aver raccolto 4,6 miliardi di dollari per il suo secondo fondo di opportunità di credito, che si concentra sull’erogazione di prestiti a società sostenute da private equity, aziende a conduzione familiare e mutuatari basati su attività. Al momento dell’annuncio erano stati impegnati circa due terzi del capitale investibile del fondo.
DWS nomina Paul M. Kelly responsabile delle attività Alternative nell’ambito di una spinta strategica verso la crescita • Paul M. Kelly, veterano di Blackstone, sarà alla guida delle attività Alternative di DWS a livello globale. • La nomina rafforza il franchise alternativi di DWS, mentre l’azienda cerca di accelerare la crescita DWS ha annunciato oggi la nomina di Paul M. Kelly a responsabile globale della sua divisione Alternative da 126 miliardi di euro. Si veda qui il comunicato stampa. L’attività Alternatives di DWS vanta un track record di oltre 50 anni, con una particolare forza nel settore immobiliare (75 miliardi di euro di AuM1), nelle infrastrutture (16 miliardi di euro), nelle attività reali liquide (32 miliardi di euro) e un’impronta anche negli investimenti sostenibili. Stefan Hoops, CEO di DWS, ha dichiarato: “Paul è un veterano del settore con un ampio track record nei mercati privati e pubblici, e siamo lieti che si unisca a DWS per guidare il nostro franchise di Alternatives. Prevediamo che, nonostante la volatilità del mercato a breve termine, gli alternativi continueranno la loro traiettoria di crescita, alimentata dall’aumento della domanda retail e dalle interessanti opportunità di rendimento offerte da settori quali gli asset immobiliari e il credito privato. Grazie al nostro profondo patrimonio immobiliare e infrastrutturale, all’accesso ai prestiti del mercato medio e alla solida rete retail, siamo ben posizionati per avere successo in quest’area di interesse strategico. Con Paul al timone, insieme al nostro esperto team di leadership nel settore degli alternativi, siamo in grado di realizzare il potenziale di crescita di questa attività”.
