Stone Point Capital, una società di private equity con sede a Greenwich, Connecticut, focalizzata sui servizi finanziari e sui settori correlati, ha annunciato di aver tenuto la chiusura definitiva del suo nono fondo di private equity, Trident IX, con oltre 9 miliardi di dollari di impegni totali, inclusi circa 500 milioni di dollari di impegni da parte del management (si veda qui il comunicato stampa). Trident IX ha raggiunto il suo limite massimo e ha ricevuto un forte sostegno dalla sua base di investitori esistente, nonché impegni per la prima volta da numerosi importanti investitori istituzionali. “Siamo grati ai nostri partner a responsabilità limitata per il loro continuo supporto, in particolare durante la pandemia e altre recenti sfide globali”, ha affermato Chuck Davis, ceo di Stone Point. “Non vediamo l’ora di continuare il processo di approvvigionamento proattivo e mirato che ci ha permesso di identificare costantemente interessanti opportunità di investimento per oltre 20 anni”. Il Fondo ha iniziato il suo periodo di investimento nel settembre 2021 e ad oggi ha chiuso tre investimenti, tra cui Businessolver, un fornitore di software per l’amministrazione dei benefici per i dipendenti, Beeline, una piattaforma software per la gestione della forza lavoro e Tivity, un fornitore di benefici supplementari per Medicare Advantage e Medicare Integrare i mercati.
L Catterton, major di private equity incentrato sui consumatori, ha lanciato una nuova piattaforma di credito privato, coinvolgendo il veterano del settore Shahab Rashid a guidare insieme l’unità (si veda qui altassets). Rashid è stato in precedenza partner e co-fondatore del gruppo di credito privato presso Adams Street Partners, responsabile della strategia, del reclutamento e della gestione, della raccolta fondi e dell’approvazione delle opportunità di investimento. In precedenza è stato anche amministratore delegato del gruppo di debito privato statunitense presso Oaktree Capital Management. Rashid guiderà gli sforzi di L Catterton nello spazio del credito alternativo globale stabilendo la strategia di prestito diretto dell’azienda fornendo soluzioni di debito flessibili alle società del mercato medio garantite da private equity.
Crossplane Capital ha annunciato la prima e definitiva chiusura della raccolta del suo secondo fondo di private equity, Crossplane Capital Fund II, al di sopra del suo obiettivo di 325 milioni di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Con la chiusura del Fondo II, Crossplane ha raccolto oltre 730 milioni di dollari dalla sua fondazione nel 2018, compresi i veicoli di co-investimento. Il Fondo II continuerà a rivolgersi alle società industriali del mercato medio-basso che sono di proprietà della famiglia e del fondatore e che cercano un partner operativo e finanziario o che stanno attraversando una situazione complessa come un’esclusione o una ristrutturazione. Dalla prima chiusura del fondo inaugurale di Crossplane nel luglio 2019, Crossplane ha chiuso sei investimenti in piattaforme e 20 acquisizioni aggiuntive nei suoi settori target di servizi alle imprese industriali, distribuzione a valore aggiunto e produzione di nicchia.
Francisco Partners ha annunciato la chiusura della raccolta di fondo per un totale di quasi 17 miliardi di dollari, distribuiti tra il suo fondo di punta da 13,5 miliardi, Francisco Partners VII, e il fondo Francisco Partners Agility III da 3,3 miliardi. I due fondi sono stati sostanzialmente sottoscritti in eccesso e hanno superato le dimensioni dei fondi target (si veda qui il comunicato stampa). Se combinata con quella dei fondi di private equity e crediti opportunistici precedentemente raccolti, la potenza di fuoco di Francisco Partners è oggi di circa 23 miliardi di dollari. Nei suoi oltre 20 anni di storia, Francisco Partners ha investito o acquisito più di 400 società tecnologiche ed è stato più volte riconosciuto per le sue prestazioni leader di mercato1, rendendolo uno degli investitori più attivi, di lunga data e di successo nel settore tecnologico. FP ha recentemente acquisito e lanciato Merative, ex azienda di analisi e dati sanitari di IBM, nonché Boomi, un fornitore di piattaforme di integrazione cloud, da Dell. Deb ha aggiunto: “La tecnologia continua a dislocare le industrie, a migliorare la produttività e continuerà a essere una parte in crescita dell’economia. Detto questo, l’eccitazione e la crescita spesso portano all’euforia e all’eccesso. Il recente rallentamento e la correzione delle valutazioni sono una parte normale del ciclo tecnologico e riteniamo che crei opportunità interessanti per noi di collaborare con le aziende che stanno seguendo il loro percorso”. Francisco Partners ha chiuso la raccolta fondi su entrambi i fondi di private equity con oltre 160 investitori istituzionali da 30 paesi in tutto il mondo. I soci accomandanti di FP includono fondi pensione pubblici e aziendali, fondazioni, fondi di dotazione, compagnie assicurative, fondi sovrani e family office. FP ha avuto un forte sostegno dai suoi investitori esistenti e da molti nuovi importanti investitori provenienti da Europa, Asia, Medio Oriente, Sud America e Stati Uniti.
Carlyle ha accettato di vendere una partecipazione di maggioranza nel fornitore di software per la catena di approvvigionamento e approvvigionamento del governo statunitense Unison a Madison Dearborn Partners, due anni dopo aver riacquistato l’attività che possedeva in precedenza negli anni 2000 (si veda qui altassets). L’investimento di Madison vedrà Carlyle mantenere una partecipazione di minoranza in Unison, che fornisce software di gestione per aiutare le agenzie governative e gli appaltatori a navigare tra le complesse regole e i requisiti di conformità di appalti e sovvenzioni, gestione del programma e gestione del ciclo di vita del contratto. “La nostra partnership con Unison è in linea con la lunga storia di Carlyle di investimenti in aziende leader di software applicativi specifici del settore”. L’accordo dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2022. Carlyle aveva precedentemente posseduto Unison tra il 2005 e il 2010.
Siparex annuncia la chiusura del fondo Siparex ETI 5, dedicato alle società di fascia media, a 450 milioni di euro, un importo superiore del 60% rispetto al fondo precedente (si veda qui il comunicato stampa). Allo stesso tempo, completa il suo quarto investimento nella società di fascia media di mercato a conduzione familiare Aldes, uno dei leader europei nella qualità dell’aria e comfort termico. Rollout intensivo di Siparex ETI 5, che ha completato 4 investimenti in meno di 18 mesi L’ultima sessione di raccolta fondi è stata favorita da un buon inizio del periodo di investimento, con 4 operazioni già finalizzate, di cui due partecipazioni di maggioranza: Winncare, uno dei principali attori delle apparecchiature mediche per la prevenzione e l’assistenza a lungo termine; Destia, leader francese nell’assistenza domiciliare per anziani o persone con disabilità; Orion, gruppo specializzato nella gestione patrimoniale / asset management.
The Riverside Company, un investitore privato globale focalizzato sulla fascia più piccola del mercato medio, ha venduto il suo investimento in WorkStride, un’azienda di soluzioni per premi aziendali, a Prepaid Technologies, un fornitore leader di soluzioni tecnologiche di pagamento prepagate con sede in Alabama (si veda qui il comunicato stampa). WorkStride offre una piattaforma SaaS ricca di funzionalità che incorpora una tecnologia front-end leader del settore, una potente tecnologia di ricompensa integrata, solide funzionalità di coinvolgimento e un portafoglio unico che hanno consentito all’azienda di stabilire una solida posizione di mercato nella fornitura di soluzioni di ricompensa e incentivi per clienti aziendali. Riverside ha inizialmente investito nella società nel dicembre 2012 come società in portafoglio all’interno della sua unità aziendale Micro-Cap. WorkStride gode di relazioni di lunga data con clienti blue-chip in diversi segmenti di mercato con una profonda esperienza verticale in mercati finali selezionati.
Impress, catena spagnola leader nell’ortodonzia digitale di nuova generazione, ha incassato una prima tranche da 100 milioni di dollari di un round di investimento complessivo da 125 milioni di dollari. lI round di finanziamento ha visto la partecipazione dei nuovi investitori LBO France, Norgine Ventures e Claret Capital Partners, oltre a tutti gli azionisti già esistenti TA Ventures, Uniqa Ventures e Nickleby Capital. La scaleup conta di completare il secondo closing da 25 milioni di dollari entro i prossimi 60 giorni (si veda qui il comunicato stampa). Il finanziamento è destinato a rafforzare il processo di espansione europeo, attraverso una crescita organica e inorganica, a spingere nuovi investimenti in tecnologia, R&S e ampliare l’offerta dei servizi. Impress ha completamente ridisegnato l’industria degli allineatori invisibili grazie alla costruzione di un modello ibrido di cliniche ortodontiche digitali. Impress è stata fondata nel 2019 a Barcellona dal noto ortodontista Dr. Khaled Kasem e dagli imprenditori Diliara Lupenko e Vladimir Lupenko. A oggi conta con oltre 130 cliniche in 8 paesi, includendo mercati strategici, quali Spagna, Italia, Germania, Francia e Regno Unito. La società conta un team globale di 1.000 dipendenti, di cui 500 sono medici professionisti specializzati in ortodonzia.
KKR è in trattative con l’Australia e la Nuova Zelanda Banking Group per cedere la società di software MYOB. I media locali hanno affermato che l’accordo potrebbe avere un prezzo di oltre 4,5 miliardi di dollari australiani (si veda qui altassets). MYOB è uno dei principali fornitori australiani di soluzioni di gestione aziendale, finanziarie e contabili per PMI, aziende e clienti di pratiche contabili. Non vi è alcuna certezza che l’acquisizione proseguirà e, se dovesse procedere, sarebbe soggetta ad approvazioni normative, anche da parte della Australian Competition and Consumer Commission e del New Zealand Overseas Investments Office, ha affermato la banca in una nota. KKR aveva acquisito MYOB nel 2019 per A $ 1,6 miliardi attraverso il suo Asian Fund III.
Resolute Capital Partners, una società di investimento privata focalizzata sulla fornitura di soluzioni di capitale strutturato alle imprese del mercato medio-basso, ha annunciato la chiusura di Resolute Capital Partners Fund V a $ 405 milioni di impegni di capitale aggregati (si veda qui il comunicato stampa). Il finanziamento include la leva presunta accessibile attraverso la licenza di RCP da parte della United States Small Business Administration (“SBA”) come Small Business Investment Company (“SBIC”). Nell’implementazione di RCP V, il team RCP continuerà a eseguire la stessa strategia che ha generato forti rendimenti per i suoi investitori per oltre due decenni. RCP cerca di assumere impegni di capitale di $ 5 – $ 40 milioni per transazione in attività redditizie con $ 5 – $ 150 milioni di entrate.
Lightspeed Venture Partners ha annunciato la chiusura di Lightspeed Venture Partners XIV-A/B, LP con 1,98 miliardi di dollari, Lightspeed Venture Partners Select V con $ 2,26 miliardi e Lightspeed Opportunity Fund II con $ 2,36 miliardi di capitale impegnato (si veda qui il comunicato stampa). Separatamente, Lightspeed India Partners ha annunciato oggi la chiusura di un fondo in fase iniziale da 500 milioni di dollari. Inoltre, oggi segna la presentazione di Lightspeed Faction, un team indipendente dedicato a basarsi sui nove anni di storia di Lightspeed a sostegno di fondatori eccezionali nell’infrastruttura blockchain. La strategia globale e multifase di Lightspeed supporta imprenditori eccezionali in tutti i settori, in qualsiasi area geografica e in qualsiasi momento del loro percorso imprenditoriale attraverso dodici sedi globali e sei paesi. Dalla fondazione di Lightspeed, l’azienda ha collaborato con oltre 500 fondatori di aziende, consumatori, salute e fintech e le loro aziende. Circa un quarto di queste società è stato acquisito o quotato in borsa, con 33 IPO nel corso degli anni. Il finanziamento di oggi, circa il 60% in più rispetto all’ultima raccolta fondi di punta di Lightspeed, si concentra sull’espansione dei veicoli in fase iniziale dell’azienda e sul supporto della sua piattaforma globale ampia e in crescita.
Kontent, una piattaforma progettata per aiutare le aziende a gestire i contenuti aziendali nel cloud, ha annunciato oggi di aver raccolto 40 milioni di dollari da Expedition Growth Capital come parte di un’infusione di capitale di crescita. Si veda qui techcrunch. Il neo-nominato CEO Bart Omlo afferma che i proventi del primo investimento esterno di Kontent saranno destinati all’espansione dei team di marketing e vendita dell’azienda, all’apertura di un nuovo ufficio a New York e al supporto dello sviluppo del prodotto. Kontent è stata lanciata nel 2015 come startup interna di Kentico, sviluppatore di software bootstrap di 18 anni. Kentico è nato da un’idea di Petr Palas, che ha visto l’opportunità di creare un sistema di gestione dei contenuti (CMS) per gli sviluppatori utilizzando il framework .NET di Microsoft.