Inriver (“l’Azienda”), un’azienda che consente alle organizzazioni di fornire una gestione delle informazioni sui prodotti (PIM) generatrice di entrate in ogni punto di contatto con i clienti, ha annunciato oggi che riceverà un investimento di maggioranza da Thomas H. Lee Partners, LP (THL), un’importante società di private equity che investe in società in crescita. Si veda qui il comunicato stampa. Verdane, l’investitore azionario specializzato in crescita in Europa e attuale azionista inriver, manterrà una partecipazione significativa nella Società. La transazione includerà un importante investimento di capitale primario per supportare la roadmap di sviluppo dei prodotti di inriver ed espandere significativamente la sua presenza in Nord Americaed Europa, per soddisfare le richieste di un mercato in forte crescita. Con sede a Malmö, in Svezia , con sede in Nord America a Chicago , inriver aiuta i principali produttori, distributori e rivenditori del mondo a sfruttare la potenza delle informazioni sui loro prodotti per offrire ai clienti esperienze eccezionali su tutti i canali. In un mondo omnicanale altamente competitivo, i clienti si affidano al software di inriver per gestire, distribuire e ottimizzare grandi quantità di informazioni sui prodotti su larga scala per aumentare i ricavi.
Air France-KLM ha dichiarato venerdì di aver avviato trattative esclusive con la società di private equity Apollo per un apporto di capitale di 500 milioni di euro (529 milioni di dollari) per uno delle sue unità di ingegneria e manutenzione per aiutare a rimborsare gli aiuti di Stato francesi. Si veda qui Reuters. “I proventi della transazione consentirebbero ad Air France-KLM e Air France di riscattare parzialmente i titoli perpetui dello stato francese”, ha affermato la compagnia aerea, aggiungendo che non comporterà alcun cambiamento operativo o relativo alla forza lavoro. L’attuale capitalizzazione di mercato della compagnia aerea è di 2,73 miliardi di euro. Un portavoce di Air France-KLM ha affermato che l’accordo con Apollo Global Management non comporterà l’acquisizione di una partecipazione da parte della società di acquisizione ed è “puramente finanziario”. L’unità Air France-KLM coinvolta possiede un pool di motori di riserva. Una fonte vicina alla questione ha affermato che le entrate sarebbero state generate “dando ad Air France l’accesso a questo pool di motori di riserva”.
Stellus Capital Management, LLC (“Stellus” o l'”Azienda”), leader nei prestiti diretti di mercato medio, ha annunciato la chiusura definitiva di Stellus Credit Fund III (“SCF III” o ” il Fondo”). Si veda qui il comunicato stampa. L’azienda ha sostanzialmente superato l’obiettivo di raccolta fondi target con circa 1,8 miliardi di dollari di capitale investibile, tra cui leva target, impegni di capitale per SCF III, veicoli specifici per gli investitori e una società di sviluppo aziendale privata di recente lancio (Stellus Private Credit BDC (“SPBDC”). SCF III, successore di Stellus Credit Fund II (un fondo da 478 milioni di dollari chiuso a settembre 2018), ha chiuso il 25 marzo 2022 e ha già investito in 36 società in portafoglio. Nell’ambito dell’obiettivo dell’azienda di offrire diverse opzioni per soddisfare le esigenze strutturali degli investitori, Stellus ha raccolto 225 milioni di dollari di capitale di ancoraggio per Stellus Private Credit BDC, una società di sviluppo aziendale privata regolamentata dall’Investment Company Act del 1940, e successive modifiche. Questo nuovo veicolo evergreen serve gli investitori accreditati direttamente e tramite i loro consulenti di investimento registrati (RIA), investendo parallelamente ad altri fondi Stellus nello stesso mercato intermedio, strategia di prestito diretto implementata con successo negli ultimi 18 anni.
Threshold ha raccolto due nuovi fondi: Threshold IV e Threshold Select. Insieme, questi fondi hanno impegnato un capitale di oltre $ 450 milioni, che intende investire utilizzando la stessa strategia collaudata che è stata seguita dalle origini di Threshold: si veda qui il comunicato stampa. quella cioè di allineare i nostri interessi con fondatori eccezionali che stanno costruendo società ad alta crescita che trasformano il nostro mondo con nuove innovazioni soluzioni. Abbiamo una significativa esperienza nel capitale di rischio. Ma ciò che ci rende in qualche modo unici è che abbiamo investito insieme, come una squadra, per 18 anni. Abbiamo imparato l’attività insieme e nel tempo abbiamo sviluppato una serie condivisa di principi su ciò che rende davvero superiore una società di capitale di rischio in fase iniziale. Quando abbiamo avuto l’opportunità di costruire una nuova azienda in cui potessimo mettere in pratica quei principi, l’abbiamo colta e abbiamo co-fondato Threshold. Uno dei nostri principi fondamentali è una profonda convinzione che il nostro lavoro consiste in definitiva nel consentire ai fondatori, i veri eroi nella storia di ogni startup. Celebriamo le loro aziende, i loro prodotti, la loro crescita e, soprattutto, l’impatto trasformativo che hanno sui loro settori. Come investitori, aspiriamo ad essere allenatori, non giocatori: fornire supporto e consigli cruciali, ma anche riconoscere che sono i giocatori in campo a vincere effettivamente le partite.
Benford Capital Partners (“Benford Capital” o “BCP”), una società di investimento di private equity nel mercato medio-basso con sede a Chicago, è lieta di annunciare la prima e definitiva chiusura del suo secondo fondo di investimento, Benford Capital Partners II (“BCP II” o “Fondo II”). BCP II ha chiuso con impegni totali per soci accomandanti di $ 200 milioni al suo hard cap. Si veda qui il comunicato stampa. Simile a BCP I, la domanda di soci accomandanti per BCP II ha sostanzialmente superato la dimensione target. Nel Fondo II, Benford Capital continuerà a concentrarsi sull’acquisto e sulla costruzione di attività di mercato medio-basso più piccole con un fatturato annuo di 5-100 milioni di dollari. Dal 2004, BCP ha acquisito 36 società e costruito il suo team per includere 13 professionisti operativi e di investimento per supportare la crescita continua. BCP II ha ricevuto impegni da un gruppo eterogeneo di soci accomandanti, tra cui dotazioni universitarie, family office, fondi pensione, fondi di fondi e individui con un patrimonio netto elevato. “Siamo estremamente lieti che quasi tutti gli investitori di BCP I si siano impegnati in BCP II. Siamo grati per il loro supporto e non vediamo l’ora di eseguire la stessa strategia di investimento focalizzata sul piano operativo per scalare con successo le piattaforme del mercato medio-basso”, ha affermato Edward Benford, amministratore delegato.
Lo Houston Firefighters’ Relief and Retirement Fund ha approvato due nuovi impegni per un totale di 178 milioni di dollari. Si veda qui pionline. Il comitato di investimento del fondo pensione da 5,4 miliardi di dollari nella riunione del 21 aprile ha approvato impegni fino a 125 milioni di dollari per Ares Special Opportunities Fund II, un fondo di credito privato gestito da Ares Management, e fino a 50 milioni di euro (53 milioni di dollari) per il fondo europeo di acquisizione Nordic Capital XI Beta, mostra i verbali delle riunioni recentemente pubblicati. Al 30 giugno, le assegnazioni effettive del fondo pensione a private equity e alternative erano rispettivamente del 32% e del 5%.
I colossi degli investimenti giapponesi Mitsui & Co e Nomura Holdings hanno investsito nel real asset manager New Forests con sede a Sydney. Il gestore del fondo di Sydney New Forests, che investe in cose come le piantagioni di legname, è stato acquistato da Mitsui e Nomura per oltre $ 100 milioni. Si veda qui afr.com. New Forests ha investito 7,8 miliardi di dollari in piantagioni di legname (e lavorazione), aree di conservazione, progetti di finanziamento del carbonio e della conservazione, agricoltura e risorse infrastrutturali. Il prezzo di vendita non è stato reso noto, ma si ritiene sia di un paio di centinaia di milioni. Mitsui possiederebbe il 49% di New Forests, mentre Nomura possiederebbe il 41%. Il personale di New Forests mantiene il 10% dell’azienda. (Mitsui è azionista dal 2016 e possedeva il 23% della società prima dell’accordo di venerdì). Con la vendita, Mitsui e Nomura avrebbero offerto sia capitali che reti di distribuzione asiatiche a New Forests.
Northern Gritstone, la nuova società di investimento fondata dalle Università di Leeds, Manchester e Sheffield, ha raccolto 215 milioni di sterline nella sua prima chiusura. Si veda qui privateequitynews. Presieduta dall’ex ministro del Tesoro e capo economista di Goldman Sachs Lord Jim O’Neill, la società è stata costituita per investire in spin-out accademici e attività ricche di proprietà intellettuale. Con l’intenzione di raccogliere complessivamente 500 milioni di sterline, la società prevede di iniziare a distribuire capitale e fare i suoi primi investimenti in start-up nelle prossime settimane. Gli impegni di finanziamento finora hanno incluso attori del calibro di Greater Manchester Pension Fund e West Yorkshire Pension Fund come parte di Northern LGPS, M&G, Columbia Threadneedle, Lansdowne Partners e Bruntwood. Anche Andrew Law, il capo dell’hedge fund Caxton Associates, e Keith Breslauer, amministratore delegato e fondatore del gruppo immobiliare di private equity Patron Capital, hanno entrambi preso impegni a titolo personale. Lanciata nel luglio 2021, Northern Gritstone è stata fondata dalle Università di Leeds, Manchester e Sheffield per supportare la commercializzazione di attività scientifiche e ricche di proprietà intellettuale provenienti da queste tre istituzioni guidate dalla ricerca.
