PECHINO (CINA): Le start-up nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) hanno raccolto un totale di 3,98 miliardi di dollari nel 2023, in aumento dell’1% rispetto all’anno precedente. Secondo un rapporto di Wamda e Digital Digest, i fondi, che includono il finanziamento del debito, sono stati raccolti in 498 operazioni. Si veda qui zawya. Escludendo i round di debito, i fondi totali raccolti dalle start-up nella regione hanno raggiunto i 2,2 miliardi di dollari attraverso 488 operazioni, in calo del 36% rispetto ai 3,45 miliardi di dollari raccolti nel 2022 attraverso 786 operazioni. Anche il numero di operazioni ha registrato un calo del 38%. Il valore del finanziamento tramite debito per le start-up nel 2023, tuttavia, è aumentato del 256% raggiungendo 1,77 miliardi di dollari. Solo nel dicembre 2023, 60 start-up hanno raccolto la cifra record di 1,15 miliardi di dollari, un incredibile aumento dell’825% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, una parte enorme dei fondi è stata raccolta da FinTech Tabby, fondata negli Emirati Arabi Uniti e con sede in Arabia Saudita, che si è assicurata 700 milioni di dollari da JP Morgan, prima della sua prevista offerta pubblica iniziale (IPO).
BOSTON (USA): Il settore sanitario ha continuato a essere il fulcro delle attività di private equity (PE) nel 2023, raggiungendo i 60 miliardi di dollari di valore annunciato, nonostante tassi di interesse globali più elevati, pressioni inflazionistiche e una più ampia incertezza geopolitica, ha affermato mercoledì Bain. Si veda qui technode. La società di consulenza ha affermato nel suo 13° rapporto annuale Global Healthcare Private Equity che il settore biofarmaceutico ha catturato la maggior parte dello slancio delle trattative, attribuendo il 48% del valore globale delle transazioni, comprese sei operazioni superiori a 2 miliardi di dollari. I risultati hanno inoltre dimostrato che nel 2024 gli investitori continueranno a scommettere sulla natura trasformativa dell’intelligenza artificiale generativa (AI); nuove modalità e terapie innovative, come gli agonisti del peptide-1 simile al glucagone (GLP-1); e l’India come luogo in cui distribuire il capitale sanitario su larga scala.
SINGAPORE: Micoworks Inc., sviluppatore e fornitore giapponese delle piattaforme di marketing MicoCloud e Micomii, ha annunciato mercoledì di aver raccolto con successo 3,5 miliardi di yen (24,5 milioni di dollari) in un round di finanziamento di serie B. Si veda qui technode. Micoworks ha affermato in un comunicato che l’ultimo round di finanziamento è stato guidato da Vertex Growth, un fondo di venture capital in fase di crescita gestito da Vertex Holdings, una filiale della società di investimento globale Temasek. Tra gli investitori partecipanti a questo round figuravano JAFCO Group Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Capital, SMBC Venture Capital e Mizuho Capital. Hanno contribuito anche gli investitori esistenti, come ALL STAR SAAS FUND e Eight Roads Ventures Japan. Ad oggi, la società ha raccolto circa 6,3 miliardi di yen (43,94 milioni di dollari), con questo round che ha fruttato circa 2,8 miliardi di yen (19,53 milioni di dollari). Secondo la dichiarazione, Micoworks utilizzerà i fondi appena acquisiti per migliorare le caratteristiche dei propri prodotti e rafforzare le proprie capacità organizzative, con piani di espansione nella regione asiatica.
DOHA, QATAR: l’Agenzia per la promozione degli investimenti del Qatar (Invest Qatar) ha collaborato con Microsoft per sviluppare Ai.SHA, un innovativo assistente basato sull’intelligenza artificiale che sfrutta le funzionalità GPT attraverso il servizio Azure OpenAI. Si veda qui zawya. Questa iniziativa innovativa posiziona Invest Qatar come una delle prime agenzie di promozione degli investimenti (IPA) al mondo ad adottare tecnologie avanzate, aprendo la strada a cambiamenti trasformativi nelle interazioni professionali tra investitori e imprese in Qatar. L’introduzione di Ai.SHA sottolinea l’impegno di Invest Qatar nel promuovere la propria offerta digitale all’avanguardia, sfruttando il potenziale della tecnologia innovativa e dell’intelligenza artificiale (AI) per creare un’esperienza unica per gli investitori.
GREENWICH (USA): La società di private equity Forward Consumer Partners (“Forward”) ha annunciato la chiusura con successo del suo fondo di debutto, Forward Fund I (“Fund I”), che ha raggiunto il suo limite massimo di 425 milioni di dollari. Si veda qui bnnbreaking. Il fondo, che ha superato l’obiettivo iniziale, è stato lanciato nel giugno 2023 e chiuso entro lo stesso anno a dicembre. Sorprendentemente, Forward ha raggiunto questo traguardo senza l’aiuto di un agente di collocamento, optando per una chiusura unica per il fondo. La strategia dell’azienda è incentrata sull’effettuazione di investimenti azionari di maggioranza che vanno da 25 a 100 milioni di dollari in marchi di consumo in crescita che dimostrano un forte posizionamento sul mercato. Qualora dovesse sorgere la necessità di transazioni più grandi, Forward ha la capacità di eseguirle attraverso la sua rete di co-investimento.
NEW YORK (USA): La divisione di asset management del Gruppo Goldman Sachs ha completato la raccolta fondi per il suo fondo di debutto dedicato al sostegno delle imprese ad alta tecnologia nel settore sanitario, un settore in cui molte aziende hanno raggiunto un valore significativo dal 2021. Si veda qui WSJ. L’unità GSAM della banca d’investimento di New York ha raccolto 650 milioni di dollari per West Street Life Sciences I, attraverso la quale l’azienda sostiene attività in fase iniziale e intermedia aziende focalizzate su aree quali medicina di precisione, terapia cellulare, immunoterapia, biologia sintetica e intelligenza artificiale, ha detto Goldman. Il fondo offre all’azienda la possibilità di capitalizzare sui valori aziendali recentemente ridotti nel settore.
TEL AVIV (ISRAELE): Aqua Security, una startup israeliana di sicurezza informatica che aiuta le aziende a proteggere i propri servizi cloud, ha raccolto 60 milioni di dollari in finanziamenti, estendendo il suo round di finanziamento di serie E da 135 milioni di dollari precedentemente annunciato a 195 milioni di dollari. Si veda qui techcrunch. Fondata nel 2015, Aqua Security con sede a Tel Aviv e Boston vanta clienti come PayPal, Netflix e Samsung, che utilizzano la piattaforma Aqua per servizi che spaziano dalla protezione del carico di lavoro nel cloud (CWPP), alla gestione del livello di sicurezza nel cloud, alla gestione del livello di sicurezza Kubernetes, alla fornitura di software sicurezza della catena, scansione di rischi e vulnerabilità, protezione da malware e altro ancora. La società ha ora raccolto circa 325 milioni di dollari dalla sua nascita e, con il round di estensione della Serie E, Aqua inaugura l’investitore principale Evolution Equity Partners, una società di venture capital sostanzialmente focalizzata sul settore della sicurezza informatica e che ha lanciato un nuovo fondo da 400 milioni di dollari due anni fa. Al round hanno partecipato anche gli investitori esistenti di Aqua Security, tra cui Lightspeed Venture Partners, Insight Partners e StepStone Group.
LONDRA (UK): 4BIO Capital (“4BIO” o “il Gruppo”), una società internazionale di venture capital che sblocca le cure del futuro investendo in terapie avanzate e altre tecnologie emergenti, ha annunciato oggi che la Development Bank of Japan Inc. (“DBJ”), la banca sovrana di sviluppo del Giappone, ha stipulato un accordo di investimento con il suo terzo fondo, 4BIO Ventures III. Si veda qui il comunicato stampa. Il Gruppo punta a 200-300 milioni di dollari per la chiusura finale del fondo, prevista per il 2024. Questo investimento da parte della DBJ rappresenta il primo investimento della Banca in un fondo britannico per le scienze della vita. 4BIO Ventures III sta già distribuendo capitali e si concentra sulla formazione e sugli investimenti in società private che affrontano le aree patologiche di maggior impatto a livello mondiale sviluppando terapie avanzate e altre tecnologie emergenti, tra cui la terapia cellulare e genica, la terapia basata sull’RNA, le terapie mirate e il microbioma. L’obiettivo del Gruppo è creare, investire, supportare e far crescere aziende in fase iniziale che sviluppano trattamenti in aree con elevati bisogni medici insoddisfatti, con l’obiettivo finale di garantire l’accesso a queste terapie potenzialmente curative per tutti i pazienti. 4BIO continua a dare priorità alle nuove tecnologie che risolvono i maggiori punti critici del settore delle terapie avanzate al fine di abilitare risorse terapeutiche di prossima generazione.
GASPERICH (LUSSEMBURGO): Alter Domus ha ampliato i propri servizi per supportare il lancio e l’amministrazione di fondi aperti del mercato privato, compresi i fondi di investimento europei a lungo termine (Eltif). Annunciato il 4 gennaio 2023, lo sviluppo è influenzato dalla crescente domanda al dettaglio di asset non tradizionali e dai cambiamenti normativi nell’UE, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, che mirano ad ampliare l’accesso agli investimenti del mercato privato. Si veda qui fundseurope. L’espansione migliora la suite di servizi di amministrazione fondi di Alter Domus, tra cui formazione di fondi, servizi per investitori e agenzie di trasferimento, reporting per investitori e normative, contabilità dei fondi, gestione della liquidità, amministrazione del capitale e servizi fiscali. I principali miglioramenti del servizio includono calcoli più frequenti del valore patrimoniale netto (NAV), processi di regolamento semplificati, migliore connettività con le reti di distribuzione per i regolamenti commerciali e funzionalità più reattive per canali di distribuzione complessi. Inoltre, il servizio offre funzionalità avanzate di reporting agli investitori e alle autorità normative per gestire un volume maggiore di eventi di liquidità. Alter Domus supporterà direttamente i fondi con sede in Lussemburgo come agente di trasferimento registrato, mentre i fondi nordamericani e britannici collaboreranno con i sistemi di agenti di trasferimento.
NEW YORK (USA): NiSource, con sede a Merrillville, ha completato un accordo da 2,16 miliardi di dollari con Blackstone Infrastructure Partners che rafforzerà gli sforzi verso una transizione verso l’energia rinnovabile. Si veda qui nwindianabusiness. Blackstone ha acquisito una partecipazione di minoranza del 19,9% nella Northern Indiana Public Service Co., mentre NiSource possiede il restante 80,1%. “L’operazione rafforza il nostro bilancio, sostiene il nostro piano finanziario e fornisce una maggiore flessibilità per eseguire investimenti di capitale di alta qualità che miglioreranno la sicurezza, l’affidabilità e la sostenibilità dei nostri sistemi gas ed elettrici a vantaggio dei nostri clienti”, ha affermato il presidente di NiSource. e il CEO Lloyd Yates. “È importante ribadire che il nostro impegno nei confronti dell’Indiana rimane invariato e continueremo a promuovere una crescita sostenibile per i nostri stakeholder”. NIPSCO prevede di lasciare il carbone come fonte per la produzione di energia entro il 2028. Per fare ciò, la società investirà nell’installazione di fonti di energia rinnovabile fino al 2030.
NEW YORK (USA): Banner Ridge Partners, unasocietà di investimento di private equity multistrategia da 7,3 miliardi di dollari, ha completato la raccolta fondi per Banner Ridge Secondary Fund V (“BRP V”) al suo hard cap con 2,15 miliardi di dollari degli impegni totali. BRP V è l’ultimo fondo raccolto nell’ambito del programma secondario di punta dell’azienda. Si veda qui il comunicato stampa. Il Fondo ha ricevuto sottoscrizioni in eccesso, ricevendo impegni di capitale da un’ampia gamma di investitori istituzionali, tra cui fondi pensione e diversi importanti family office. Questa è la quinta raccolta fondi da quando l’azienda è diventata un’attività indipendente nel giugno 2019. Dall’avvio della strategia nel 2010 presso la società precedente, i partner di Banner Ridge hanno impegnato oltre 3 miliardi di dollari a favore di oltre 150 gestori distinti concentrati su situazioni difficili, speciali e strategie di credito a livello globale. Attraverso investimenti primari, secondari e co-investimenti con sponsor specializzati in private equity nel suo mercato target, Banner Ridge si concentrerà sugli investimenti in un sottoinsieme del mercato caratterizzato sia dalla complessità che dall’accesso limitato alle informazioni. Anthony Cusano, cofondatore e gestore di portafoglio, ha dichiarato: “I tassi di interesse più elevati e la mancanza di liquidità nel mercato, abbinati a una maggiore accettazione dei titoli secondari come strumento di gestione del portafoglio, stanno offrendo opportunità eccezionali per noi.
FILADELFIA (USA): Renovus Capital Partners ha annunciato oggi un investimento in Behavioral Framework, fornitore leader di terapia di analisi comportamentale applicata (ABA) per bambini con diagnosi di disturbo dello spettro autistico (ASD). Si veda qui il comunicato stampa. Behavioral Framework è stata fondata nel 2017 a Rockville, nel Maryland, da Angela West, con la missione di aiutare i bambini con diagnosi di autismo e le loro famiglie a comprendere, migliorare e condurre una vita funzionale e produttiva. Il modello clinico migliore del settore del Behavioral Framework sfrutta i principi scientifici dell’ABA, una mentalità incentrata sulla famiglia e un impegno a livello di organizzazione verso l’eccellenza per sbloccare il potenziale di ogni bambino. Pathways, una divisione di Behavioral Framework, fornisce servizi diagnostici sull’autismo. Il team dedicato di Behavioral Framework è al servizio di bambini e famiglie in Maryland, Virginia e Washington DC.