Il fondo Alcedo V, gestito da Alcedo sgr, ha acquisito il 64,2% di Ekalab srl, società attiva nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, nutraceutici, fitoterapici, farmaceutici e dispositivi medici. A vendere sono i soci di riferimento, Giuseppe Salvadori, Josef Peron e Andrea Rosso, che manterranno una quota del 35,8% e i loro ruoli operativi di co-amministratori delegati all’interno dell’azienda con
focus rispettivamente sulle aree operations, direzione generale e commerciale (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione è stata finanziata dai fondi di private debt di Finanziaria Internazionale Investments sgr e Riello Investimenti Partners sgr.
Alcedo sgr è stato assistito da Russo De Rosa Associati per gli aspetti fiscali e di structuring, per gli aspetti legali e contrattuali e per la negoziazione degli accordi finanziari. Adacta Advisory ha svolto la due diligence finanziaria, mentre OC&C ha svolto la business due diligence. Tauw si è occupata infine della due diligence
sui temi ESG. I soci di Ekalab sono stati assistiti per gli aspetti fiscali, contabili e di structuring dallo Studio Fiabane & Partners e per gli aspetti legali dall’avvocato Giorgio Bariani. Finint Investments e Riello Investimenti sono state infine supportate da Orrick.
Ekalab, con sede a Ponzano Veneto (Treviso), è stata fondata da Giuseppe Salvadori e Josef Peron nel 2002, mentre Andrea Rosso, manager di comprovata esperienza internazionale nel settore, si è affiancato ai soci fondatori a partire dal 2013. Rosso co-investirà con Alcedo e sarà responsabile dello sviluppo commerciale e strategico dell’azienda espandendone la presenza oltre i confini nazionali.
Nata da un piccolo laboratorio per la produzione di liquidi, solidi e polveri per la nutraceutica, in pochi anni è divenuta un operatore tra i leader di mercato nel suo segmento. Con i suoi oltre 100 dipendenti e quattro stabilimenti produttivi (per una superficie complessiva di circa 20.000 mq), si è specializzata nella realizzazione in private label di molteplici formati di integratori fra cui polveri (miscele e granulati), liquidi (estratti, sospensioni, sciroppi ed emulsioni) e solidi (capsule, softgel, compresse e tavolette masticabili).
Nel 2021 inoltre, Ekalab ha rilevato da Chiesi Farmaceutici l’attività dello storico stabilimento torinese di Marco Antonetto, accreditandosi così anche per la produzione di farmaci e dispositivi medici.
La società, sin dalla sua fondazione, è stata caratterizzata da una progressiva e costante crescita di ricavi e
marginalità, chiudendo l’esercizio 2021 con un valore della produzione di circa 36 milioni di euro, in crescita di oltre il 30% dal 2020.
Giuseppe Salvadori, Josef Peron e Andrea Rosso, co-amministratori delegati di Ekalab, hanno commentato: “Abbiamo individuato e scelto in Alcedo il partner ideale per continuare e accelerare lo sviluppo dell’azienda con l’obiettivo di cogliere nuove opportunità di espansione. Lavoreremo al loro fianco per rafforzare la nostra presenza nel contesto di riferimento e per l’ingresso in nuovi mercati, anche esteri”.
L’operazione è stata conclusa da Alcedo con l’obiettivo di dare ulteriore spinta al percorso di crescita di Ekalab, affiancando la società nel progetto di sviluppo basato in particolare sull’ampliamento dell’offerta produttiva e della clientela e sull’internazionalizzazione, anche per il tramite di possibili ulteriori operazioni di acquisizione di mirate aziende complementari e sinergiche a Ekalab.
Filippo Nalon, partner di Alcedo sgr, ha commentato: ““Siamo orgogliosi di affiancare un’eccellenza come Ekalab. Crediamo molto nelle prospettive di crescita della Società: supporteremo il management team nel rafforzamento dell’azienda al fine di consolidare la posizione di mercato in Italia, supportandola in un processo di internazionalizzazione in un mercato caratterizzato da interessanti prospettive di crescita organica”.
Per il fondo Alcedo V, che ha effettuato a giugno 2022 il closing finale della raccolta a 238 milioni di euro, si tratta del secondo investimento.