Ambienta comprerà il 70% della società IT italiana Namirial sulla base di una valutazione di circa 150 milioni di euro. Lo scrive Mergermarket. Il fondo aveva spuntato l’esclusiva a trattare con la società a inizio mese (si veda altro articolo di BeBeez). A vendere sono i fondatori Enrico Giacomelli (vicepresidente) e Claudio Gabellini (presidente), che possiedono il 50% ciascuno del capitale, scenderanno quindi al 30% complessivo.
Advisor dei venditori per i servizi di due diligence è stata EY. Advisor di Namirial sul piano legale è stato lo Studio legale Ceccarelli e Silvestri, mentre Gattai Minoli Agostinelli e partners ha affiancato Ambienta. Sul piano della business e accounting due diligence, invece, il fondo è stato supportato da Bain e Kpmg. Nel 2018 il dossier era già stato allo studio da parte di altri fondi, tra i quali Marlin Equity Partners e Clessidra. Allora l’advisor finanziario incaricato era stato Klecha ma l’operazione non si era conclusa.
Fondata nel 2000 a Senigallia (Ancona), Namirial è specializzata in servizi informatici, l’azienda è allo stesso tempo un’azienda produttrice di soluzioni software e certification authority, che fornisce servizi fiduciari digitali come firme elettroniche, e-mail certificate, fatturazione elettronica e archiviazione digitale a lungo termine. Vanta più di un milione di clienti, tra privati, governi e aziende. Conta oggi oltre 430 dipendenti in 20 sedi. La filiale più giovane è Namirial Germany, fondata nel 2018. Lo scorso ottobre 2019 Namirial ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione e una relativa alleanza commerciale con Serban Biometrics, leader nelle soluzioni biometriche in Spagna e America Latina (si veda qui il comunicato stampa).
Nel 2018, la società ha conseguito ricavi netti per 46,5 milioni di euro e un ebitda di 7,83 milioni a fronte di una posizione finanziaria netta positiva per 882 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus)
Con sedi a Milano, Düsseldorf e Londra, Ambienta è specializzata in investimenti in aziende che si caratterizzano per sostenibilità ambientale, un uso efficiente delle risorse e controllo dell’inquinamento. Attualmente sta investendo tramite il fondo Ambienta III. Tra i deal più recenti, ricordiamo che lo scorso febbraio Ambienta ha acquisito il 100% di 1st Vision, leader in Nord America nella distribuzione di sistemi di machine vision e altri prodotti di imaging (si veda altro articolo di BeBeez), mentre lo scorso gennaio ha rilevato il 100% di Nactis Flavours, leader di mercato in Francia e Belgio nella produzione e distribuzione di materie prime aromatiche, ingredienti e aromi nel settore alimentare e bevande (si veda altro articolo di BeBeez).
Ambienta sgr è uno degli investitori di private capital monitorati da BeBeez Private Data
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