Il private equity Usa Align Capital Partners, con base a Cleveland e Dallas, ha acquisito lo scorso agosto il 64,5% del capitale di Electronic Transaction Consultants Corporation sino a quel momento controllata da Atlantia (si veda qui il comunicato stampa di ETC e qui quello di Align Capital). JD Merit & Company, affiliata di CDI Global e di CDI Global Italy con sede a Milano, ha assistito ETC nell’operazione. Il fondo è invece stato assistito sul piano legale da McGuireWoods e da Capstone Headwaters sul fronte del finanziamento.
Fondata nel 1999, ETC ha sede in Texas ed è un fornitore di software e servizi di tecnologia di pedaggio elettronico e soluzioni di mobilità intelligente. L’azienda serve alcune delle più grandi agenzie governative di pedaggio negli Stati Uniti. Mediobanca Securities ha valutato l’equity di ETC 297 milioni di dollari.
“La giornata di oggi segna una pietra miliare per la nostra azienda, i nostri dipendenti e i nostri clienti”, ha affermato Bret Kidd, ceo di ETC. “Ci siamo già affermati come leader rivoluzionari nelle aree in cui si intersecano pedaggi e mobilità. Con ACP come nostro partner finanziario e strategico, porteremo ETC al livello successivo, fornendo un servizio clienti senza precedenti e ancora più soluzioni leader del settore per migliorare la mobilità dei nostri concittadini “.
“ETC definisce lo standard per le migliori soluzioni e servizi di mobilità”, ha affermato Robert Langley, managing partner e co-fondatore di ACP. “Siamo entusiasti di collaborare con questa azienda innovativa e di talento per espandere la sua base di clienti e l’offerta di servizi per avere un impatto ancora maggiore in questo settore dinamico e in crescita”.