Banca Imi (global coordinator, mandated lead arranger, bookrunner, banca finanziatrice e banca agente), insieme a Banco BPM, Crédit Agricole Italia e UBI Banca (mandated lead arrangers e banche finanziatrici) hanno finanziato l’acquisizione della maggioranza di Phoenix Group, leader europeo nella produzione degli stampi per l’estrusione dell’alluminio, da parte di Ambienta sgr, annunciata nel marzo scorso (si veda altro articolo di BeBeez) e conclusa ieri (si veda qui il comunicato stampa). Si dice che l’operazione sia stata condotta sulla base di un enterprise value compreso tra i 200 e i 250 milioni di euro.
L’operazione prevede anche il reinvestimento per una minoranza da parte del fondo venditore Chequers Capital che aveva acquisito la quota di controllo nel 2015 (si veda altro articolo di BeBeez). Anche i manager hanno reinvestito per una piccola quota. Il nome delle banche finanziatrici e il reinvestimento di Chequers e dei manager è stato comunicato dai legali dello studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners che ha assistito Ambienta (si veda qui il comunicato stampa). Ad assistere le banche sul piano legale è stato invece Orrick, mentre Chequers è stato supportato dai legali di NCTM . I manager, infine, guidati dall’amministratore delegato Roberto Rusticelli, sono stati supportati dallo Studio Biscozzi Nobili.
Phoenix International spa è stata fondata nel 1972 e ha sede a Paderno Franciacorta (Brescia). La società opera attraverso 8 stabilimenti dislocati in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente e conta su oltre 700 dipendenti. Ha chiuso il 2018 con un giro d’affari di 91 milioni di euro (di cui oltre il 50% generati all’estero) e un margine operativo lordo di 20 milioni circa.
Per Ambienta sgr, quello in Phoenix è il primo investimento del 2019, dopo un 2018 di grande attività. L’anno scorso la sgr ha infatti chiuso tre acquisizioni: Pibiplast, operatore leader nello sviluppo e produzione di packaging plastico eco-sostenibile per il mercato della cosmetica (insieme al fondo L Catterton; si veda altro articolo di BeBeez); AromataGroup, leader nella produzione e distribuzione di aromi, estratti e coloranti naturali con applicazioni nel settore food & beverage, farmaceutico, nutraceutico e cosmetico (si veda altro articolo di BeBeez) e iMage S, leader italiano nella distribuzione di sistemi di visione artificiale (si veda altro articolo di BeBeez). Tutte operazioni condotte con il suo nuovo fondo. Nel maggio 2018 l’sgr ha infatti chiuso la raccolta del suo terzo fondo a 635 milioni di euro, il massimo consentito (hard cap) su un target iniziale di 500 milioni e a fronte di una domanda superiore a un miliardo di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
Ambienta sgr è uno degli investitori di private capital monitorati da BeBeez Private Data
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