Bravo Capital Partners ha acquisto il 60% di Lorenzi srl, società con sede a Padova, leader nella fornitura di microfibra con il marchio Lyliane per pelletteria e calzatura. A vendere è l’imprenditore Lorenzo Lorenzi, che rimarrà socio della società e ricoprirà la carica di amministratore delegato (si veda qui il comunicato stampa).
Banco BPM e BPER Banca hanno finanziato l’operazione con l’assistenza dello studio legale Dentons. Bravo è stata assistita dallo studio Pedersoli (legale), Russo De Rosa (fiscale), Lincoln International (Debt advisor), Deloitte (contabile), Leoni Corporate Advisors (business), ERM (ambientale) e dallo studio notarile Milano Notai. Lorenzo Lorenzi è stato assistito da EOS & Partners (global advisor), dal dott. Franco Castro, dall’avvocato Giorgia Nichele e dallo studio Avvecomm.
Lorenzi, che ha come clienti i più noti brand internazionali del lusso e della calzatura tecnica, ha realizzato nel 2019 un fatturato di 36 milioni di euro e un ebitda di 7,5 milioni, a fronte di una posizione finanziaria netta nulla. L’ingresso del nuovo azionista è volto a supportare Lorenzo Lorenzi in un piano di crescita ambizioso sia per via organica sia tramite acquisizione di altre realtà industriali coerenti con il progetto.
SI tratta della prima operazione del secondo fondo di diritto lussemburghese di cui è advisor Bravo Invest srl, fondata da Mauro Vacchini e Fabio Galli. Il nuovo fondo ha un target di raccolta di 100-120 milioni di euro, in linea con il primo che aveva raccolto circa 100 milioni. Contestualmente al lancio del nuovo fondo, Bravo Invest si è rafforzata con la nomina a partner di Giovanni Saccaggi, già director di Bravo Invest, e con l’ingresso di Corrado di Gaspare come director.
I fondi Bravo Capital coinvestono in partnership con Luxempart, società di investimento quotata alla Borsa di Lussemburgo, il cui azionista di riferimento è il gruppo assicurativo Foyer.
Nel dicembre 2020 il primo fondo Bravo Capital aveva acquisito acquisito il 70% del capitale di Jakal srl, holding che detiene l’intero capitale sociale della conceria Vesta Corporation spa (si veda altro articolo di BeBeez) e il 100% di Mengoni & Nassini, società che da oltre 30 anni realizza e commercializza accessori in ottone e acciaio per i settori moda e lusso (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione era stata conclusa in ottica di aggregazione, attraverso MTW Holding, che ha già in portafoglio le società Metalworks e FGF e di cui Bravo Capital Partners è azionista di maggioranza. Nel dettaglio, il fondo possiede il 60% di Metalworks, produttore di accessori in metallo, plastica e ottone per i settori dell’abbigliamento, moda e pelletteria, nato nel 2016 dall’integrazione tra Metalbuttons, Metalplast e EIDP; e dal 2018 è al controllo di FGF srl, che a sua volta produce accessori in metallo per il settore moda.
Nel portafoglio di Bravo Capital c’è inoltre anche il gruppo Arbo, leader nella distribuzione di ricambi e accessori per impianti di riscaldamento e condizionamento, di cui il fondo lussemburghese, insieme a una cordata di investitori finanziari tra cui Ersel Investimenti, holding della famiglia Giubergia, ha rilevato il 95% nel maggio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez).
Sul fronte dei disinvestimenti, invece, ricordiamo che nel settembre 2020 il fondo del Bahrein Investcorp aveva annunciato l’acquisizione della maggioranza di Ticket Holding sàrl, la holding cui fa capo la piattaforma bolognese Vivaticket, fornitore leader mondiale di soluzioni software integrate di biglietteria per il tempo libero e l’intrattenimento, lo sport, la cultura e le fiere. Vivaticket è la ex Best Union, delistata nel giugno 2018 da Bravo Capital e dai suoi coinvestitori (si veda altro articolo di BeBeez). Nel maggio 2019 Bravo Capital aveva invece annunciato la vendita al gruppo svedese Atlas Copco di Eurochiller srl, gruppo specializzato in sistemi di refrigerazione con sede a Mortara in provincia di Pavia (si veda altro articolo di BeBeez).
Bravo Capital Partners è uno degli investitori di private capital mappati da BeBeez Private Data,
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