Gruppo MGM, specializzato in calzature sportive e outdoor, controllato dalla famiglia Foglio/Congiu, ha comprato la rumena Rekord srl, produttore europeo di scarpe tecniche, sportive e outdoor di alta gamma, fondato nel 1994 dall’italiano Alcide Giacometti (si veda qui il comunicato stampa).
MGM fa capo oggi per il 56,36% a Franco, Giampaolo, Marco e Germana Foglio, attraverso Effequattro srl, e per il restante 43,64% a Germana Congiu. L’acquisizione è stata realizzata attraverso un aumento di capitale eseguito dalla famiglia Foglio/Congiu insieme a Clessidra Capital Credit sgr, attraverso il fondo Clessidra Private Debt, e ai co-investitori Smart Capital (holding di partecipazione finanziaria di tipo “permanent capital” con un focus sulle pmi italiane quotate, in fase di pre-ipo o potenzialmente interessate a quotarsi fondata da Andrea Costantini, Andrea Faraggiana e dalla famiglia Agrati), SIP (holding di investimento che fa capo a un gruppo di imprenditori bresciani) e Brixia Finanziaria (società di Patrizia Ondelli, vedova dell’imprenditore Paolo Zani, storica holding bresciana che controlla il gruppo Brixia, attivo dal 1960 in diversi settori, dalla distribuzione e commercializzazione di carburanti liquidi e gassosi a basso impatto ambientale per l’autotrazione, al mercato immobiliare, alla commercializzazione e assistenza di veicoli industriali).
L’operazione è stata finanziata in parte anche con l’emissione di un prestito obbligazionario sottoscritto dallo stesso fondo Clessidra Private Debt, da Banca Ifis, dai fond di Anthilia Capital Partners sgr e dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo.
Banca Profilo ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione. Gli azionisti di MGM sono stati assistiti per gli aspetti legali, societari e di strutturazione dell’operazione da Dentons Studio Legale, mentre per la stesura del piano industriale, per gli aspetti finanziari e relativi alla gestione dell’operazione da Recap Consulting. Clessidra Capital Credit e i co-investitori sono stati assistiti Advant NCTM per gli aspetti legali, societari e di strutturazione dell’operazione, mentre Porsche Consulting, RSM Società di Revisione ed Organizzazione Contabile Spa ed Ergon Commercialisti hanno svolto, rispettivamente, attività di due diligence e assistenza di business e produttiva, contabile e fiscale.
Rekord impiega attualmente circa 700 dipendenti e dispone di tre stabilimenti produttivi per un totale di quasi 20.000 mq situati nell’area di Alba Iulia in Romania. Quanto a MGM, con sede a Cavasagra di Vedelago (Treviso), è stata fondata nel 1982 per sviluppare e produrre calzature sportive per i grandi brand internazionali ed è dal 2016 interamente di proprietà della famiglia Foglio/Congiu, a sua volta attiva nel mercato delle calzature tecniche per l’outdoor da quattro generazioni e fondatrice nel 1911 dello storico Calzaturificio Brixia. Guidata dall’amministratore delegato Marco Foglio, la società ha chiuso il 2021 con 21,7 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 2,4 milioni e un debito finanziario netto di 3,6 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Il nuovo gruppo che nasce dall’integrazione di MGM e Rekord e di cui la famiglia Foglio/Congiu deterrà la maggioranza, punta a diventare il principale polo produttivo europeo nel segmento delle calzature tecniche outdoor e che prevede di chiudere l’esercizio 2022 con un fatturato aggregato pro-forma di circa 90 milioni di euro, in forte crescita rispetto al 2021.
Marco Foglio, ad del Gruppo MGM, ha commentato: “Siamo entusiasti di questa operazione, con la quale vogliamo portare il know-how d’avanguardia di quattro generazioni di imprenditoria calzaturiera a servizio della realtà produttiva Rekord con un approccio proattivo e avanguardistico. Il nostro principale obiettivo è quello di rafforzare il servizio offerto dalla realtà produttiva all’attuale clientela ma anche rappresentare un’opportunità vantaggiosa di crescita e ottimizzazione degli sviluppi e della produzione per nuovi potenziali partner commerciali che vorranno affidarsi al nostro gruppo. Puntiamo dunque alla costruzione di partnership redditizie, basate sull’affidabilità e su elevati standard qualitativi e di specializzazione”
Alcide Giacometti, fondatore e presidente di Rekord, ha aggiunto: “Con quest’operazione l’azienda ha scelto la strada del potenziamento finanziario e tecnologico per far fronte alla sempre crescente richiesta di servizi e per dare respiro a nuovi progetti e all’ampliamento della clientela. La nostra scelta si basa sulla volontà di dare coerenza e continuità al lavoro fatto in questi anni, affidandoci a partner solidi e credibili, votati alla crescita e al consolidamento della leadership acquisita. Personalmente, sarò impegnato in prima linea anche nei prossimi anni nell’attività del gruppo. Tale impegno ha il fine di assecondare il desiderio di continuità nostro e degli investitori che hanno creduto nel valore di Rekord e che oggi hanno scelto di infondervi nuova linfa, mettendosi al servizio di un mercato dall’inestimabile potenziale di crescita”.
Mario Fera, amministratore delegato di Clessidra Capital Credit, ha concluso: “Siamo lieti di sostenere, in qualità di azionisti e finanziatori, l’ambizioso progetto industriale di crescita del Gruppo MGM che, oltre alla solidità, manifesta una visione industriale sostenibile e di lungo periodo. L’operazione rappresenta il secondo investimento del fondo Clessidra Private Debt, attraverso il quale ci proponiamo come partner capace di offrire soluzioni flessibili per supportare progetti industriali di crescita sostenibile”.
Ricordiamo infatti che a metà novembre Clessidra Capital Credit sgr, sempre attraverso il fondo Clessidra Privater Debt, e insieme a FVS sgr (società controllata interamente dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo), ha dato vita al gruppo Candy Factory, operatore indipendente leader nel mercato italiano dei dolciumi (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione ha aggregato due storiche realtà industriali italiane del settore dolciario, cioé Casa del Dolce e le caramelle Liking (di cui FVS sgr deteneva la maggioranza dallo scorso febbraio, tramite il Fondo Sviluppo Pmi 2 si veda altro articolo di BeBeez).
