E’ previsto per oggi il debutto in Borsa di Cerved Information Solutions spa e sempre oggi è fissato il pagamento delle azioni. L’offerta globale di vendita e sottoscrizione si è conclusa lo scorso 19 giugno con una domanda pari a due volte l’offerta e le azioni sono state assegnate al prezzo di 5,1 euro ciascuna per una capitalizzazione di mercato di 995 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).
Complessivamente sono pervenute richieste per n.188.262.057 azioni da parte di 3.847.richiedenti (scarica qui il comunicato stampa). Nell’ambito dell’offerta pubblica sono giunte richieste per 4.326.000 azioni da parte di 3.764.richiedenti di cui 150.000 azioni da parte di 180 dipendenti o agenti. Nell’ambito del collocamento Istituzionale, sono pervenute invece richieste per 183.936.057 azioni da parte di 83 richiedenti, di cui solo 3.775.941 azioni da parte di 9 investitori qualificati in Italia e 180.160.116 azioni da parte di 74 Investitori Istituzionali all’estero.
Nell’ambito dell’offerta globale sono state assegnate quindi tutti i 96 milioni di azioni previsti, compresi i 12 milioni dell’opzione greenshoe, che è stata esercitata.
Joint global coordinator e joint bookrunner dell’offerta globale sono Banca Imi, JP Morgan, Mediobanca e UniCredit. Joint bookrunner della sola offerta istituzionale sono Bnp Paribas, Deutsche Bank e Hsbc. Unicredit è anche responsabile del collocamento, mentre Banca Imi svolge anche il ruolo di sponsor e joint lead manager nell’ambito dell’offerta pubblica.
I consulenti legali sono lo Studio Gattai Minoli & Partners e Latham & Watkins per Cerved, Chiomenti e White & Case per i global coordinators, PwC è la società di revisione e gli aspetti fiscali sono stati curati da Pirola Pennuto Zei & Associati e Facchini Rossi & Soci. Lazard ha agito quale advisor finanziario dell’emittente.















