Charme Capital Partners gestore di fondi chiusi che fa capo alla famiglia Montezemolo, sta trattando in esclusiva l’acquisizione di Bianalisi spa, società italiana che offre servizi di laboratorio di analisi clinica e diagnostica specialistica messa in vendita nel febbraio scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Charme avrebbe messo sul piatto circa 400 milioni di euro, in alleanza con Generali Investments. Gli altri fondi in gara per Bianalisi erano F2i sgr e il private equity Triton.
Bianalisi attualmente fa capo alla famiglia Caslini (con il 70%), mentre il resto del capitale dall’aprile 2016 è in mano a Columna Capital (si veda altro articolo di BeBeez). Bianalisi ha sede a Carate Brianza (Monza Brianza) e offre servizi di laboratorio di analisi clinica e diagnostica specialistica a clienti privati e corporate. La società è nata nel 1975 a Lissone (Monza Brianza). Nel 2000 era stata rilevata per intero dall’attuale amministratore Giuliano Casini, che l’ha trasformata da laboratorio analisi di media grandezza con bacino d’utenza locale a realtà di grandi dimensioni, con un’affluenza anche da fuori regione.
Bianalisi è presente in 6 regioni italiane (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), con 250 punti prelievo. Conta 16 milioni di esami l’anno e 5.500 accessi al giorno. Bianalisi ha chiuso il 2019 con ricavi per 65,5 milioni di euro, un ebitda di 13,15 milioni e una posizione finanziaria netta di 28,9 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente). L’ebitda 2020 dovrebbe invece attestarsi attorno ai 25 milioni di euro.
Nel dicembre 2019, Bianalisi ha incassato un finanziamento da 65 milioni di euro da Banca Ifis, Banca Sella e dal fondo di direct lending di Springrowth sgr (si veda altro articolo di BeBeez) e tra il 2020 e i primi giorni del 2021 ha condotto due acquisizioni. Nel dettaglio, la società ha comprato il 100% delle società ACTF Sanità Amica srl e Sanità Amica srl, che gestiscono poliambulatori di medicina specialistica e fisiatria nella provincia di Reggio Emilia (si veda altro articolo di BeBeez); il Laboratorio Analisi Cliniche Forcina, società che gestisce un poliambulatorio specialistico a Galatina, in provincia di Lecce (si veda altro articolo di BeBeez); e, lo scorso gennaio, il 100% dello Studio di Radiologia Ellisse, società che gestisce un poliambulatorio a Cernusco Lombardone (Lecco), sia in regime privatistico sia in accreditamento con il servizio sanitario nazionale per le prestazioni di diagnostica per immagini e cardiologia (si veda altro articolo di BeBeez).
Il settore del centri diagnostici è molto frammentato in Italia, per cui c’è molto spazio per aggregazioni da parte dei fondi. In tal senso, Investindustrial nel marzo scorso ha messo in vendita Lifebrain, gruppo nato a Vienna ma ormai radicato in Italia, leader nei servizi di analisi e diagnostica di laboratorio (si veda altro articolo di BeBeez), dopo aver condotto un’aggressiva campagna di acquisizioni. L’ultima della serie risale allo scorso gennaio, quando il gruppo ha acquistato il 100% di Nuovi Laboratori, società che gestisce 5 laboratori e centri medici polispecialistici della zona di Roma sud e del litorale romano (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel dicembre 2020 Credem Private Equity sgr, tramite i due fondi Elite e Credem Venture Capital lI, ha acquisito il 30% del capitale di Vista Vision, un network di cliniche private specializzate nella prevenzione, diagnostica, correzione e cura dei difetti visivi e delle patologie oculari (si veda altro articolo di BeBeez). Nel novembre 2020, invece, Italmobiliare ha comprato il 92,5% della genovese Casa della Salute, poliambulatorio specialistico in diagnostica per immagini, visite specialistiche, chirurgia, odontoiatria, analisi di laboratorio e medicina sportiva. (si veda altro articolo di BeBeez). Nel marzo 2020 la filiale italiana di Cerba Healthcare, controllata dal fondo pensione canadese PSP Investments e dal fondo europeo di private equity Partners Group, ha rilevato il Centro Diagnostico Solbiatese (CDS), situato a Solbiate Olona, in provincia di Varese (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dicembre 2019, invece, L-Gam aveva acquisito l’85% del capitale di Centro Medico Sant’Agostino, affiancandosi così a Società e Salute spa, la holding che fa capo a Oltre 1, il primo veicolo di impact investing di Oltre Venture srl, la società di investimento fondata da Luciano Balbo insieme a Lorenzo Allevi (si veda altro articolo di BeBeez).