Un gruppo di investitori guidato da Verteq Capital, holding di investimenti di private equity, ha acquisito la maggioranza della milanese Epilate srl, leader nell’epilazione definitiva con oltre 130 centri in Italia, uno a Lugano e più di 150 mila clienti (si veda qui il comunicato stampa).
Secondo quanto risulta a BeBeez, il club deal ha acquisito l’80% del capitale sociale della società fondata da Adela Romero e Eduardo Revuelta, che reinvestono garantendo continuità e supporto al piano di crescita.
Fra i soci co-investitori nel veicolo di club deal strutturato da Verteq, guidato da Ennio Valerio Boccardi, figurano imprenditori e professionisti della finanza e del private equity, oltre all’investitore istituzionale SICI sgr con un investimento del suo Fondo Rilancio e Sviluppo, dedicato al rafforzamento e allo sviluppo delle imprese con forte potenziale di espansione nell’Italia centrale.
L’acquisizione è stata finanziata in parte con finanziamenti bancari di medio-lungo termine forniti da Banco BPM, assistito dallo studio legale Greco Vitali Associati.
Verteq è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Dentons per la due diligence legale, la contrattualistica per l’acquisizione e gli aspetti legati al finanziamento bancario; da Nexia Audirevi per la due diligence contabile e fiscale; dai consulenti di Long Term Partners / OC&C per la due diligence di business; dall’ingegnere Puntoni per la due diligenze tecnica; da AON per la due diligence assicurativa.
I soci fondatori sono stati assistiti dallo studio legale Pedersoli e dagli advisor Komorebi e Carloni Business Partners. Entrambe le parti sono state assistite da Deloitte come originator dell’operazione e deal advisor. Il Notaio Gabriella Quatraro di Milano ha curato il perfezionamento dell’operazione.
Il nuovo amministratore delegato, scelto congiuntamente dai fondatori e da Verteq per guidare Epilate, è Nazzario Pozzi, top manager con vasta esperienza di direzione di business retail, già ceo di Natuzzi Division, vice president global retail di Diesel, ceo Italia di Darty, ceo Italia di Hugo Boss, worldwide retail director di Salvatore Ferragamo, retail and franchising director di H3G Italia, business development director di Valentino Fashion Group.
Epilate ha chiuso il 2021 con 5,4 milioni di euro di ricavi, un ebitda di quasi 2 milioni e una liquidità netta pari a 473mila euro (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Tra le ultime operazioni realizzate da Verteq, ricordiamo che a metà novembre scorso aveva acquisito la maggioranza di Radici Products srl, azienda di Erbusco (Brescia) leader nella realizzazione di componenti e accessori in tecnopolimeri per macchinari di automazione industriale, con specializzazione nell’imbottigliamento, food processing e farmaceutico (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scorso luglio ha realizzato un’operazione di seed capital in Valyrian Enterprise Solutions, nuovo player sul mercato italiano nella consulenza e sviluppo soluzioni software per grandi imprese. Mentre a maggio ha partecipato alla campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe di EdiBeez srl, editore di BeBeez (si veda altro articolo di BeBeez). A novembre del 2021, aveva sottoscritto interamente un nuovo round da 4,5 milioni di euro di ArteOlio Società Agricola srl, pmi innovativa che produce olio extra-vergine italiano già partecipata in precedenza dalla stessa Verteq Capital e sempre dal Fondo Rilancio e Sviluppo di SICI sgr (Sviluppo Imprese Centro Italia), (si veda altro articolo di BeBeez).