Crowdcube e Seedrs hanno annunciato la fusione delle due società titolari delle due principali piattaforme di equity crowdfunding britanniche (si veda qui il comunicato stampa). Attraverso questa operazione le due aziende potranno accelerare il loro piano condiviso volto alla creazione del più grande mercato di private equity del mondo e alla ulteriore “democratizzazione” degli investimenti. Unendo le forze, migliaia di aziende ambiziose in rapida crescita e milioni di investitori potranno beneficiare delle migliori competenze, servizi e rendimenti offerti dalle piattaforme di investimento di Crowdcube e Seedrs. A valle dell’operazione, Jeff Kelisky, ceo di Seedrs, fungerà da ceo della società combinata e Darren Westlake, ceo e co-fondatore di Crowdcube, fungerà da presidente esecutivo. Dal 2011 sono stati investiti 2 miliardi di sterline in campagne su Crowdcube e Seedrs. Insieme le due piattaforme hanno aiutato più di 1500 aziende a raccogliere capitali, tra cui BrewDog, Revolut, Perkbox, e negli ultimi 6 mesi hanno entrambe raggiunto traguardi significativi come le campagne di Crowdcube con what3words e Moneybox, che si sono rivelate due delle più popolari campagne di equity crowdfunding di sempre , e oltre un milione di sterline di azioni di società private scambiate in un solo mese sul mercato secondario di Seedrs. La fusione sarà strutturata come un’acquisizione da parte di Crowdcube di tutto il capitale azionario in circolazione di Seedrs Limited con gli azionisti attuali di Seedrs che otterranno in cambio azioni di Crowdcube. Al termine dell’operazione, gli attuali azionisti di Crowdcube possiederano il 60% della società combinata e gli attuali azionisti di Seedrs possiederanno il 40%.
Coreview, la piattaforma SaaS di gestione di Microsoft 365, ha annunciato la chiusura di un secondo round di finanziamento di serie B da 10 milioni di dollari sottoscritto da Insight Partners (si veda qui il comunicato stampa). La società utilizzerà l’investimento per rafforzare la propria posizione di leader nel mercato nella gestione di piattaforme SaaS, investendo nell’innovazione del prodotto e ampliando la sua rete globale di clienti, rivenditori e fornitori. CoreView ha già acquisito una notevole autorevolezza sul mercato, avendo incrementato di anno in anno il proprio fatturato (nel 2019 + 173%) aumentando, inoltre, il numero totale di utenti che utilizzano la piattaforma a più di cinque milioni, guadagnandosi per di più la certificazione di Microsoft Gold Partner. Molte imprese, all’inizio dell’anno, hanno adottato Microsoft 365 per continuare il lavoro in modo regolare, rendendo i dipendenti più produttivi e supportando i propri reparti IT nell’erogare da zero tutti i servizi che normalmente risiedono nel perimetro aziendale, quando si sono trovati a dover affrontare il passaggio al lavoro remoto. In seguito all’implementazione delle nuove piattaforme cloud, i team IT e di cyber security si sono resi conto di aver bisogno di ottenere maggiore visibilità del proprio ambiente e di informazioni rilevanti al fine di proteggere, gestire e ottimizzare il nuovo ambiente lavorativo che si è venuto a creare. La piattaforma di CoreView estende l’Admin Center di Microsoft fornendo dati, report e metriche aggregate fruibili in un’interfaccia unica e aiutando le aziende a limitare l’accesso a specifiche attività di gestione, in base al ruolo dei singoli operatori o di gruppi di operatori. Questo consente di prevenire problemi di sicurezza come violazioni dei dati causate da minacce esterne ed interne, ottimizzare l’investimento nelle piattaforme SaaS e monitorare l’utilizzo effettivo delle licenze, automatizzando la raccolta dei dati e la creazione di report personalizzabili.
Evolution Credit Partners Management, una società di credito alternativa con oltre 1,6 miliardi di dollari di asset in gestione, ha annunciato la chiusura definitiva del suo fondo direct lending inaugurale dedicato alle medie imprese, Evolution Credit Partners I, (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo dispone di circa 565 milioni di dollari di capitale investibile, inclusa la leva. Evolution ha ricevuto impegni da un importante gruppo di soci accomandanti nazionali ed esteri, comprese compagnie di assicurazione, fondi di dotazione e fondazioni, banche, family office e persone con un patrimonio netto elevato. Dal momento che lo Studio’, ECP I ha investito circa 500 milioni di dollari in 25 società in portafoglio garantite da private equity. A dicembre 2019 Evolution aveva annunciato il closing finale dell fondo Evolution Credit Partners Finance I a quota 1,1 miliardi di dollari in impegni.
HPS Investments ha raccolto 9 miliardi di dollari per il suo Mezzanine Partners 2019 Fund, uno dei più grandi fondi di mezzanino al mondo (si veda qui il comunicato stampa). Il gruppo statunitense specializzato nell’investimento nel debito, che gestisce asset per 65 miliardi di dollari, aveva iniziato a raccogliere il fondo nell’aprile 2019 con una dimensione target di 8 miliardi e ha già investito circa la metà del suo capitale. Sebbene il fondo abbia chiuso con circa 9 miliardi di dollari di impegni da parte degli investitori, la sua potenza di fuoco totale supererà gli 11 miliardi, considerando la leva. Il fondo precedente, il Mezzanine Partners Fund III, aveva chiuso la raccolta nel 2016 a quota 6,5 miliardi. HPS è un gruppo indipendente nato dall’unità di hedge fund di JPMorgan Highbridge nel 2016. HPS insieme ad Apollo Global Management lo scorso agosto hanno siglato con la canadese Bombardier una linea di credito senior secured da un miliardo di euro a 3 anni (si veda qui il comunicato stampa).
Blackstone ha acquisito il marchio di prodotti per la cura della pelle ZO Skin Health attraverso la sua piattaforma Tactical Opportunities (si veda qui altassets). ZO, che è stato lanciato nel 2007, fornisce programmi di cura della pelle completi per medici e pazienti, con l’obiettivo di colmare il divario tra trattamenti terapeutici e cure quotidiane. Todd Hirsch, amministratore delegato senior di Blackstone, ha dichiarato: “ZO Skin Health è uno dei marchi in più rapida crescita nel mercato della cura della pelle professionale in rapida espansione”. Ram Jagannath, responsabile globale dell’assistenza sanitaria per Blackstone Growth and Tactical Opportunities, ha aggiunto: “I prodotti ZO Skin Health orientati ai risultati sono i migliori nel mercato dei medici e la loro posizione come marchio di fiducia per la cura della pelle li ha resi leader di mercato e partner di professionisti medici. “Non vediamo l’ora di investire ulteriormente nel business per guidare la crescita e crediamo che ZO sia ben posizionata per continuare a fornire soluzioni eccellenti a medici e pazienti”. Altre recenti offerte di prodotti per la cura della pelle da parte di società di private equity includono Main Post Partners che ha effettuato un investimento strategico per la crescita in Dr Dennis Gross Skincare a giugno.
VSS Capital Partners ha annunciato l’investimento in Podiatry Growth Partners, società che fornisce servizi di supporto di back-office per aiutare i podologi con esigenze amministrative come finanza, contabilità, fatturazione, risorse umane e marketing (si veda qui il comunicato stampa). I suoi studi offrono servizi di cura del piede e della caviglia, inclusi trattamenti chirurgici, protesi personalizzati e servizi diagnostici. VSS ha affermato che il suo investimento aiuterebbe la società a espandere ulteriormente la sua presenza regionale attraverso nuove partnership di medici negli Stati Uniti. Jeffrey Stevenson, managing partner di VSS, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di fornire a PGP le risorse di capitale flessibili, l’esperienza sanitaria e la guida di VSS mentre proseguono il capitolo successivo della loro crescita attraverso acquisizioni regionali e nazionali di pratiche podologiche complementari”. La associata di VSS Victoria Durand ha aggiunto: “Riteniamo che ci sia un’enorme opportunità per PGP di attuare il suo piano di crescita poiché il settore rimane altamente frammentato, con il 99% delle oltre 11.000 cliniche di podologia negli Stati Uniti che sono di proprietà indipendente”. VSS investe in sanità, informazione, servizi aziendali e istruzione.
La società indiana di venture capital SAIF Partners è tornata nel mercato della raccolta fondi puntando a 400 milioni di dollari per il suo ultimo veicolo di investimento. Il fondo è il quarto veicolo indiano dedicato di SAIF, insieme a tre fondi che hanno obiettivi di investimento nella più ampia regione asiatica (si veda qui altassets). SAIF ha raccolto 350 milioni di dollari per tutti i suoi precedenti fondi in India, il più recente dei quali è stato chiuso nel 2017. Ad oggi, nessun capitale è stato registrato per SAIF Partners India VII secondo un deposito presentato dalla società alla US Securities and Exchange Commission. L’azienda investe capitale di avviamento e crescita in “tecnologia all’avanguardia” e startup mobili, con esperienza in IT, industria, servizi finanziari e prodotti di consumo. SAIF era noto come Softbank Asia Infrastructure Fund quando è stata fondata nel 2001, con Softbank come unico investitore. SAIF Partners è guidata dall’amministratore delegato Ravi Adusumalli, che in precedenza ha lavorato per Mobius Venture Capital, Credit Suisse e Wasatch Funds.
Mirabaud Asset Management, che da poco è entrata nell’azionariato di Alain Ducasse (si veda qui altro articolo di BeBeez), ha rafforzato ulteriormente il proprio team d’investimento con l’ingresso di due senior analyst: John Kisenyi e Robin Jenner (si veda qui il comunicato stampa). John Kisenyi entra a far parte del global equity team di Mirabaud in qualità di analyst con focus sugli investimenti ESG. Kisenyi, ha lavorato in precedenza in Wellers Impact in qualità di consulente per l’Impact Investing. Prima di allora, ha lavorato per circa dieci anni come consulente per gli investimenti, da ultimo in Barclays Wealth and Investment Management, dove era responsabile di diverse attività inerenti ai temi ESG. Kisenyi affiancherà i portfolio manager, Anu Narula e Paul Middleton che gestiscono la strategia Sustainable Global Equity di Mirabaud. Il team responsabile dell’azionario globale di Mirabaud AM costruisce portafogli ad alta convinzione attraverso l’identificazione di molteplici temi globali che presentano opportunità di crescita strutturale nel lungo periodo. Ogni titolo in nei portafogli dei gestori deve anche soddisfare rigorosi criteri ESG. Oltre a Kisenyi, Robin Jenner si unirà in qualità di corporate credit analyst al team fixed income di Mirabaud AM. Jenner ha lavorato per 12 anni in MetLife Investments, ricoprendo anche la carica di Head of EMEA leveraged loans credit research. In precedenza, è stato per otto anni high yield analyst in Intermediate Capital Group. Guidato da Andrew Lake, il team obbligazionario di Mirabaud AM gestisce un ampio ventaglio di strategie incentrate sul credito, con asset per 700 milioni di euro.
