CVC Capital Partners è entrato in trattativa esclusiva per acquisire una quota nella società farmaceutica Genetic spa. Lo scrive Mergermarket.
La famiglia Pavese, oggi al controllo della società tramite Oxford Pharma Holding srl, aveva dato mandato lo scorso autunno all’advisor Ubs perché l’affiancasse nella ricerca di un nuovo investitore nel capitale della società (si veda altro articolo di BeBeez).
Con sede a Fisciano (Salerno) e guidata dal fondatore e presidente Rocco Pavese, Genetic è specializzata nella produzione di medicinali contro l’asma e prodotti per l’oftalmologia, entrambi in flaconcini monodose, che vengono venduti ai grandi gruppi farmaceutici italiani e internazionali. La società ha chiuso il 2018 con 42 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 12,8 milioni e liquidità netta per 9,3 milioni (fonte Leanus).
Il dossier era allo studio anche di primari operatori industriali italiani e stranieri del settore, oltre che di altri fondi di private equity, tra i quali si fanno i nomi di KKR e dello spagnolo ProA Capital. Lo scorso settembre si diceva che i fondi interessati stessero valutando l’acquisto contemporaneo di Genetic e di un’altra azienda analoga del pharma, per un deal che a quel punto sarebbe stato valutato 200 milioni. Oggi si parla di 300 milioni. CVC, assistito dall’advisor Rotschild e dai legali di Gattai Minoli Agostinelli, avrebbe già pronte anche le banche per il finanziamento, tra cui Banca Imi.
CVC ha già un’esperienza importante nel settore farmaceutico in Italia. Possiede infatti il 51,8% di Recordati (si veda altro articolo di BeBeez) e in precedenza aveva investito in DOC Generici, poi ceduta a ICG e Merieux Equity Partners (si veda altro articolo di BeBeez).
A oggi il database BeBeez Private Data conta 101 società italiane del settore farmaceutico e medicale nel portafoglio di investitori di private equity e venture capital. In particolare, le società farmaceutiche partecipate di più grandi dimensioni sono Recordati (CVC), Alfasigma (NB Renaissance), Kedrion (FSI e Cdp Equity-KIA), Esaote (YF YunFeng) Capital), DOC Generici (ICG e Merieux Equity Partners).
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