DCM ha annunciato il closing della raccolta di due fondi di venture capital per un totale complessivo di 880 milioni di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Si tratta, da un lato, di DCM IX, fondo globale che ha raccolto 780 milioni di dollari, e del terzo A-fund dedicato agli investimenti globali nella fase seed, che ha raccolto 100 milioni. Questa famiglia di fondi si rivolge principalmente agli investimenti nelle fasi iniziali di SaaS e soluzioni di cloud verticale, tecnologie finanziarie B2B e B2C di nuova generazione, nonché società Internet di consumo che definiscono la categoria. DCM a oggi vanta 4,2 miliardi di dollari di asset in gestione. “DCM è stata la prima azienda della Silicon Valley a investire nel settore tecnologico in fase iniziale in Cina e Giappone a partire dalla fine degli anni ’90. Da allora, abbiamo continuato a offrire forti rendimenti ai nostri LP, attuando nel contempo la nostra strategia di investimento globale i tre maggiori mercati tecnologici: Stati Uniti, Cina e Giappone”, ha affermato David Chao, cofondatore e partner generale di DCM.
Rethink Impact, operatore di venture capital statunitense che investe in società tech guidate da imprenditori donna, ha annunciato il closing della raccolta del suo ultimo fondo a quota 182 milioni di dollari, sfiorando così i 300 milioni di dollari di asset in gestione (si veda qui il comunicato stampa). Sin dal suo lancio nel 2016, Rethink Impact ha supportato oltre 25 aziende concentrandosi su team diversificati per genere, aiutando a risolvere le maggiori sfide del mondo. La base di investitori del fondo è composta per il 65% da donne, proviene da quasi 40 stati e comprende Pivotal Ventures, la società di investimento fondata da Melinda Gates, la Ford Foundation, la WK Kellogg Foundation, le dotazioni universitarie e importanti istituti finanziari come UBS. “Uno sfortunato effetto collaterale della pandemia di COVID-19 è stato il declino degli sforzi di diversità nel settore delle imprese”, ha dichiarato Jenny Abramson, fondatore e managing partner di Rethink Impact. “Il primo trimestre del 2020 ha registrato una riduzione del 40% su base annua della percentuale di operazioni guidate da donne e finanziate da VC (PitchBook). Sebbene sia vero, è difficile entrare in reti che compongono il panorama di rischio durante questo ambiente di quarantena, il risultato è che le donne fondatrici vengono lasciate fuori in un momento in cui le loro idee sono maggiormente necessarie. Riteniamo che ci sia un’enorme opportunità di utilizzare gli strumenti del settore privato per favorire cambiamenti positivi e inclusivi e ora è il momento di affrontare questi punti ciechi del mercato e raddoppiare, non sporgersi”. Nonostante un significativo aumento dell’obiettivo di genere e degli investimenti a impatto, soltanto il 2,7% dei capitali raccolti sono destinati a imprese fondate da donne (dato 2019, fonte PitchBook) e solo lo 0,06% della raccolta è destinati alle startup fondate da donne nere (Progetto Diane). Ciò nonostante la ricerca dimostra che le fondatrici di sesso femminile e diversificato generano maggiori entrate per ogni dollaro investito (BCG, IFC e McKinsey) e le fondatrici di sesso femminile permettono exit più rapide dei loro pari (PitchBook).
Blackstone ha annunciato il closing finale della raccolta di Blackstone Life Sciences V, il fondo dedicato alle Lifesciences (si veda qui il comunicato stampa). BXLS V è stato sottoscritto in eccesso e chiuso al limite massimo di 4,6 miliardi di dollari di impegni, classificandolo come il più grande fondo di private equity dedicato alle scienze della vita finora raccolto. Nicholas Galakatos, Ph.D., Global Head of Blackstone Life Sciences, ha dichiarato: “La nostra missione di portare farmaci innovativi ai pazienti attingendo alle nostre competenze di dominio e al ridimensionamento del capitale ha attratto gli investitori. Con molti prodotti più promettenti nel settore delle scienze della vita rispetto al capitale disponibile per farli progredire, non vediamo l’ora di continuare a offrire nuove opzioni di trattamento e innovazioni ai pazienti che ne hanno bisogno.” Blackstone Life Sciences ha tre principali strategie di investimento: collaborazioni strategiche con società affermate di scienze della vita, finanziamenti in fase avanzata dei prodotti e investimenti per la crescita in società emergenti. Negli ultimi tre mesi, Blackstone Life Sciences V ha già investito capitali in una serie di transazioni. Ad aprile ha siglato una collaborazione strategica di 2 miliardi di dollari con Alnylam, una delle principali società di biotecnologia, il più grande finanziamento privato di una società di biotecnologia in fase di pre-redditività. Un elemento chiave di questo investimento è stato l’acquisizione di un interesse da parte della royalty in inclisiran, un farmaco ipolipemizzante di proprietà di Novartis che ha il potenziale per trasformare la vita dei pazienti con malattie cardiache. A giugno, il fondo ha condotto un investimento da 350 milioni di dollari in Reata Pharmaceuticals per aiutare a far avanzare il primo potenziale farmaco per la sindrome di Alport, una malattia renale che colpisce i bambini. Sempre a giugno, Blackstone Life Sciences e Medtronic hanno annunciato una collaborazione strategica di 337 milioni di dollari per far avanzare la prossima generazione di prodotti per la gestione del diabete di Medtronic. Questo è stato il primo investimento di Blackstone Life Sciences nello spazio dei dispositivi medici.
Eir Ventures, un fondo nordico di Life Science Venture, ha annunciato il primo closing della raccolta del suo nuovo fondo a 76 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). Eir Ventures investirà in aziende innovative con prodotti e tecnologie che rispondono a importanti esigenze mediche insoddisfatte e hanno il potenziale per migliorare la vita dei pazienti. Il fondo ha incassato anche un impegno di 20 milioni di euro dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Eir Ventures è lanciato da quattro investitori senior nel settore delle scienze della vita: i managing partners Magnus Persson, Stephan Christgau, Andreas Segerros e lo special partner Amanda Hayward. Il fondo è domiciliato in Svezia e avrà uffici a Stoccolma e Copenaghen. Il fondo investirà in potenziali opportunità di rendimento elevato nei paesi nordici, in Europa e negli Stati Uniti, ma con particolare attenzione alle innovazioni delle principali università e incubatori dei paesi nordici.
Satori Capital ha annunciato la sua partnership di investimenti e accelerazione con Mountain Cove Capital Management (si veda qui il comunicato stampa). Satori si è impegnata a investire 10 milioni di dollari in Mountain Cove nell’ambito del suo programma di partenariato Satori XL, che forma partnership di accelerazione strategica con talentuosi gestori di investimenti emergenti che in genere hanno almeno tre anni di esperienza e meno di 100 milioni di asset inn gestione Con sede a Fort Worth, in Texas, e fondata nel 2013, Mountain Cove è un fondo azionario globale long / short fondamentale che negozia attivamente azioni statunitensi a grande capitalizzazione. Mountain Cove, guidata dal fondatore e gestore del portafoglio Aushrif Javeed, utilizza posizioni lunghe e corte per ottenere rendimenti assoluti mantenendo una bassa esposizione netta e ha dimostrato di essere in grado di generare rendimenti interessanti in una varietà di ambienti di mercato. “Riteniamo che Mountain Cove sia ben posizionata per offrire rendimenti di investimento convincenti in una varietà di ambienti di mercato, incluso il mercato instabile che stiamo affrontando attualmente”, ha affermato James Haddaway, Chief Investment Officer per la piattaforma di investimenti alternativi di Satori e il Programma Satori XL. “Apprezziamo la gestione agevole del portafoglio di Aushrif e il raffinato acume commerciale, nonché l’impressionante track record che ha raggiunto negli ultimi sette anni.”