E’ stato formalizzato ieri l’ingresso dei nuovi soci cinesi nel capitale di Esaote, annunciato lo scorso dicembre (si veda altro articolo di BeBeez).
A comprare il controllo della società italiana leader nella tecnologia per ultrasuoni e nella diagnostica per immagini è un consorzio di investitori cinesi composto da società leader nel settore della tecnologia medicale e dell’healthcare e da fondi d’investimento che vantano significative esperienze nel settore della sanità.a dedicata e software di gestione del processo diagnostico (scarica qui il comunicato stampa).
Il consorzio è composto da Yufeng Capital (primario fondo di private equity co-fondato da Jack MA e David YU), Wandong (la più grande società quotata cinese produttrice di apparecchiature medicali), Shanghai FTZ Fund (primo fondo Free Trade Zone cinese), Tianyi (gruppo di investimento specializzato nel settore della sanità), Yuyue (holding del più grande produttore cinese di apparecchiature medicali homecare) e Kangda (leader nella distribuzione e produzione di apparecchiature originali medicali di diagnostica per immagini).
Esaote era controllata da otto anni e mezzo dal fondo Ares Life Sciences, il fondo di investimento dedicato all’healthcare dell’imprenditore italo-svizzero Ernesto Bertarelli, che possedeva il 48% del capitale, mentre il resto faceva capo per il 19,2% a Neuberger Berman, per il 13,2% a Mp Venture e per il 13,2% a Equinox al 13,2% e possiede azioni proprie per il 3,8%. Esaote viene da una storia di successivi buyout da parte dei fondi (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel giugno 2016, quando erano circolate le prime voci sulla possibile exit, si parlava di una valutazione della società sui 400 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Esaote ha chiuso il 2016 con 270 milioni di euro di ricavi (in calo dai 280,1 milioni del 2015), un ebitda in miglioramento dai 37,3 milioni del 2015 e con un risultato netto positivo dalla perdita di 3,7 milioni dell’anno prima.
Il Consorzio è stato assistito da Moelis & Company, quale unico advisor finanziario, e da Freshfields Bruckhaus Deringer che ha agito in qualità di advisor legale. Gli azionisti di Esaote sono stati assistiti da Rothschild quale advisor finanziario, mentre Ares Life Sciences, principale azionista di Esaote, è stato assistito sul piano legale da Legance. Esaote è stata infine assistita da Bonelli Erede, advisor legale.
Presieduta da Paolo Monferino e guidata dal ceo Karl-Heinz Lumpi, Esaote continuerà a operare come una società internazionale indipendente, con headquarter in Italia (Genova) e centri di Ricerca e Sviluppo e di produzione in Italia (Genova e Firenze) e nei Paesi Bassi (Maastricht).
