Partirà il prossimo 11 maggio per concludersi il 9 giugno l’opa obbligatoria su Finlogic spa, il gruppo pugliese, con sede ad Acquaviva delle Font (Bari), che fornisce sistemi integrati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, quotata a Euronext Growth Milan. Lo ha comunicato ieri la società (si veda qui il comunicato stampa).
Come noto, l’offerta sarà lanciata a 12 euro per azione dal veicolo Argo spa controllato da Credem Private Equity e dai coinvestitori NB Aurora e PM&Partners , che per finanziare l’operazione ha sottoscritto un accordo di finanziamento con Crédit Agricole e BPER Banca (si veda altro articolo di BeBeez).
L’offerta, tenuto conto degli acquisti eventualmente effettuati sul mercato durante il periodo di adesione, sarà considerata efficace se Argo spa arriverà a detenere una partecipazione almeno pari al 95% dei diritti di voto di Finlogic. In caso di intesa adesione all’offerta, Argo pagherà un corrispettivo complessivo di 88,1 milioni di euro.
Ricordiamo che Credem Private Equity sgr, per conto dei fondi Credem Venture Capital II, Credem Elite ed EltifPlus, aveva siglato a inizio dicembre 2022 un accordo con BF Capital srl, holding finanziaria della famiglia Battista e principale azionista di Finlogic con il 61,625% del capitale, e con l’azionista di minoranza Italcode (controllata da Vincenzo Battista) con il 2,723%, che prevede che entrambi i soggetti aderiranno all’opa che sarebbe stata lanciata da un veicolo controllato (direttamente e/o indirettamente) dalla stessa sgr ed eventualmente partecipato (sempre direttamente o indirettamente) da altri investitori individuati dalla medesima Credem. Inoltre BF Capital si era impegnato a reinvestire nel veicolo che lancerà l’opa parte dei proventi derivanti dall’adesione all’opa stessa e il veicolo sarà inoltre partecipato dall’attuale amministratore delegato, Dino Natale, che è previsto sia confermato alla guida, nonché da altri manager del gruppo Finlogic (si veda altro articolo di BeBeez).
Pochi giorni dopo questo annuncio, NB Aurora, sicaf quotata sull’Euronext MIV Milan di Borsa Italiana e gestita da Neuberger Berman, che investe in pmi italiane di eccellenza non quotate, ha annunciato che affiancherà Credem Private Equity sgr nell’opa, coinvestendo per circa 16 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). E poi a metà febbraio è arrivata la notizia che anche PM&Partners sarà della partita attraverso il fondo PM&Partners III che coinvestirà per circa 6 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
Intanto, a fine dicembre, Credem Private Equity sgr aveva siglato anche a un accordo con Hydra spa, holding di partecipazioni che controlla Datalogic, quotata allo Star e uno dei principali produttori di lettori di codici a barre e lettori di Rfid. Hydra è titolare del 10,395% del capitale di Finlogic e l’accordo prevede che aderirà all’opa con la sua intera partecipazione e che reinvestirà nel veicolo offerente parte di quanto incassato (si veda qui il comunicato stampa).
