FSI Mid-Market Growth Equity Fund gestito da FSI sgr comprerà il 35% del capitale di Lumson spa, leader italiano nel settore del packaging primario per la cosmetica, mentre il restante 65% rimarrà di proprietà della famiglia Moretti (scarica qui il comunicato stampa). Vitale and Co ha agito come advisor finanziario dell’operazione.
L’operazione, che prevede che il fondo sottoscriva sia un aumento di capitale sia un prestito obbligazionario convertibile, porterà Lumson ad azzerare la posizione finanziaria netta, consentendole di disporre di un’adeguata flessibilità finanziaria per perseguire un ambizioso piano di crescita. Fondata nel 1975 da Remo Moretti e con sede a Capergnanica (Cremona), la società ha circa 550 dipendenti, due siti produttivi, entrambi in Italia, e filiali commerciali negli USA, in Francia, Spagna e Germania e stima di chiudere il 2018 con un fatturato di circa 100 milioni.
Il Consiglio di amministrazione della società, composto da sette membri, includerà il Cav. Remo Moretti, (presidente onorario), Matteo Moretti (presidente), Paolo Valsecchi (amministratore delegato), Giovanni Broggiato (vice presidente e cfo), Marco Tugnolo (direttore investimenti di FSI), Carlo Bozotti (industrial partner di FSI ed ex amministratore delegato di STMicroelectronics), oltre a un consigliere indipendente di prossima nomina.